EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI lanjutan

pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 117

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan lanjutan: a Obligasi Berkelanjutan I BRI lanjutan Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dibayarkan setiap 3 tiga bulan mulai tanggal 3 Oktober 2015. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating AAAidn. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit. Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan. Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratanpembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi. b Medium-Term Notes MTN Pada tanggal 10 Oktober 2014, BRI menerbitkan MTN Tahap I Tahun 2014 dengan nilai pokok MTN sebesar Rp720.000 dalam 3 tiga seri sebagai berikut: • Seri A: Nilai pokok MTN sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 per tahun, untuk jangka waktu 370 tiga ratus tujuh puluh hari dan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2015. • Seri B: Nilai pokok MTN sebesar Rp60.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25 per tahun, untuk jangka waktu 24 dua puluh empat bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2016. • Seri C: Nilai pokok MTN sebesar Rp360.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50 per tahun, untuk jangka waktu 36 tiga puluh enam bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2017. Bunga MTN Tahap I dibayarkan setiap 3 tiga bulan mulai tanggal 10 Januari 2015. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Fitch dengan rating AAAidn dan F1+idn. Pada tanggal 24 Desember 2014, BRI menerbitkan MTN Tahap II Tahun 2014 dengan nilai pokok sebesar Rp520.000 untuk jangka waktu 370 tiga ratus tujuh puluhhari dan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2015 dengan tingkat suku bunga tetap 8,90 per tahun. Bunga MTN Tahap II dibayarkan setiap 3 tiga bulan mulai tanggal 24 Maret 2015. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Fitch dengan rating AAAidn dan F1+idn. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, MTN BRI Tahap I memperoleh peringkat AAAidn dan F1+idn dari Fitch. Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit. Persyaratan penting dalam perjanjian MTN adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan. Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratanpembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi. MTN Tahap I Seri A dan Tahap II dengan total nilai nominal sebesar Rp820.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya. IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 118

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan lanjutan: c Negotiable Certificate of Deposits NCD Pada tanggal 2 Desember 2014, BRI menerbitkan NCD I Tahun 2014 dengan nilai pokok sebesar Rp955.000 dalam 2 dua seri sebagai berikut: • Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp165.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8 per tahun, untuk jangka waktu 3 tiga bulan dan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 98,04. • Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp790.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,6 per tahun, untuk jangka waktu 6 enam bulan dan jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,83. Pada tanggal 22 April 2015, BRI menerbitkan NCD II Tahap I Tahun 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp1.880.000 dalam 3 tiga seri sebagai berikut: • Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp595.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,1 per tahun, untuk jangka waktu 3 tiga bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 98,24. • Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp1.020.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8 per tahun, untuk jangka waktu 6 enam bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 96,09. • Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp265.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,1 per tahun, untuk jangka waktu 9 sembilan bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 94,17. d Obligasi BRI Pada tanggal 28 Maret 2013, BRI menerbitkan dan mendaftarkan obligasi Bank BRI tahun 2013 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 angka penuh pada Singapore Exchange Securities Trading Limited SGX-ST untuk jangka waktu 5 lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018 dengan tingkat bunga tetap 2,95 per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,20 setara dengan ASD495.980.000 angka penuh dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 enam bulan mulai tanggal 28 September 2013. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody‘s dan Fitch dengan rating masing-masing Baa3 dan BBB-. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Bank BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan memperkuat struktur pendanaan umum BRI. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Obligasi Bank BRI tahun 2013 memperoleh peringkat BBB- dan Baa3 dari Fitch dan Moody’s. Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratanpembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri atas: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Pihak ketiga Rupiah Bank Indonesia Pinjaman likuiditas 15.890 15.946 Pinjaman lainnya 11.544 12.351 27.434 28.297