EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 116

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

BRI menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Rupiah Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp5.321 pada tanggal 31 Desember 2015 2.994.679 - Medium-Term Notes MTN Tahap I Tahun 2014 setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp331 dan Rp983 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 419.669 709.017 Tahap II Tahun 2014 setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp886 pada tanggal 31 Desember 2015 - 499.114 Negotiable Certificate of Deposits NCD NCD I Tahun 2014 setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp29.240 pada tanggal 31 Desember 2014 - 906.247 NCD II Tahap I Tahun 2015 setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.225 pada tanggal 31 Desember 2015 253.824 - 3.668.172 2.114.378 Dolar Amerika Serikat Obligasi BRI setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp38.242 dan Rp48.888 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 6.852.931 6.143.612 Total 10.521.103 8.257.990 Amortisasi atas biaya emisi surat berharga yang diterbitkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp111.790 dan Rp20.382. Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan: a Obligasi Berkelanjutan I BRI Pada tanggal 25 Juni 2015, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp3.000.000 dalam 3 tiga seri sebagai berikut: • Seri A: Nilai pokok sebesar Rp655.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40 per tahun, untuk jangka waktu 370 tiga ratus tujuh puluh hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2016. • Seri B: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20 per tahun, untuk jangka waktu 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2018. • Seri C: Nilai pokok sebesar Rp1.420.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50 per tahun, untuk jangka waktu 5 lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2020. pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 117

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan lanjutan: a Obligasi Berkelanjutan I BRI lanjutan Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dibayarkan setiap 3 tiga bulan mulai tanggal 3 Oktober 2015. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating AAAidn. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit. Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan. Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratanpembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi. b Medium-Term Notes MTN Pada tanggal 10 Oktober 2014, BRI menerbitkan MTN Tahap I Tahun 2014 dengan nilai pokok MTN sebesar Rp720.000 dalam 3 tiga seri sebagai berikut: • Seri A: Nilai pokok MTN sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 per tahun, untuk jangka waktu 370 tiga ratus tujuh puluh hari dan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2015. • Seri B: Nilai pokok MTN sebesar Rp60.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25 per tahun, untuk jangka waktu 24 dua puluh empat bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2016. • Seri C: Nilai pokok MTN sebesar Rp360.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50 per tahun, untuk jangka waktu 36 tiga puluh enam bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2017. Bunga MTN Tahap I dibayarkan setiap 3 tiga bulan mulai tanggal 10 Januari 2015. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Fitch dengan rating AAAidn dan F1+idn. Pada tanggal 24 Desember 2014, BRI menerbitkan MTN Tahap II Tahun 2014 dengan nilai pokok sebesar Rp520.000 untuk jangka waktu 370 tiga ratus tujuh puluhhari dan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2015 dengan tingkat suku bunga tetap 8,90 per tahun. Bunga MTN Tahap II dibayarkan setiap 3 tiga bulan mulai tanggal 24 Maret 2015. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Fitch dengan rating AAAidn dan F1+idn. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, MTN BRI Tahap I memperoleh peringkat AAAidn dan F1+idn dari Fitch. Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit. Persyaratan penting dalam perjanjian MTN adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan. Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratanpembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi. MTN Tahap I Seri A dan Tahap II dengan total nilai nominal sebesar Rp820.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.