LIABILITAS LAIN-LAIN PINJAMAN SUBORDINASI
685
annual report 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 29. PINJAMAN SUBORDINASI lanjutan
a. Obligasi Subordinasi II
Pada tanggal 22 Desember 2009, BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga tetap yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Obligasi
Subordinasi tersebut diterbitkan senilai 100,00 dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,95 yang dibayarkan tiap 3 tiga bulan. Obligasi Subordinasi telah dilunasi
pada
tanggal 22
Desember 2014,
dengan harga
yang sama
dengan jumlah
pokok Obligasi
Subordinasi, dan
telah disetujui
oleh Otoritas
Jasa Keuangan
melalui surat
No. S-106PB.3132014 tanggal 27 November 2014. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Subordinasi tersebut dimanfaatkan seluruhnya untuk
ekspansi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara
Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya.
BRI tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan rencana
penggunaan dana penerbitan Obligasi Subordinasi.
Penerbitan dan
klasifikasi Obligasi
Subordinasi sebagai
pinjaman Subordinasi
telah mendapatkan izin prinsip oleh Bank Indonesia melalui Surat No. 1190DPB1TPB1-3 tanggal
11 November 2009. Pada tanggal 31 Desember 2013, Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 memperoleh
peringkat ”idAAA” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Bertindak sebagai wali amanat untuk Obligasi Subordinasi tersebut adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap BRI dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:
• Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali atas permintaan dan
atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan atau otoritas yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia
dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
• Melakukan penggabungan dan atau pemisahan dan atau peleburan dan atau pengambilalihan
atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk melakukan penggabungan dan atau pemisahan dan atau peleburan dan atau pengambilalihan, kecuali
atas permintaan dan atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan atau otoritas yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin
Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan OJK.
BRI telah memenuhi perjanjian perwaliamanatan tersebut di atas.
L APOR
AN KEU
ANGAN
686
laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK.
L APOR
AN M
ANA JEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
INFORM ASI
BA GI
INVEST OR
KINER JA
OPER ASIONAL
ANALISIS D
AN PEMBAHASAN
M ANA
JEMEN
TA TA
KEL OL
A PERUSAHAAN
TANGGUNGJA W
AB SOSIAL
PERUSAHAAN
D A
TA PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 29. PINJAMAN SUBORDINASI lanjutan
b. Pinjaman Two-step Loan
Pinjaman two-step loan dalam mata uang Rupiah merupakan pinjaman dari Pemerintah yang dananya berasal dari Asian Development Bank ADB, International Bank for Reconstruction and
Development IBRD, International Fund for Agricultural Development IFAD, United States Agency for International Development USAID dan Islamic Development Bank IDB. Tingkat
bunga pinjaman ini bervariasi sesuai dengan masing-masing perjanjian dengan jangka waktu antara 15 lima belas sampai dengan 40 empat puluh tahun. Tingkat suku bunga rata-rata per
tahun untuk pinjaman subordinasi adalah sebesar 4,37 dan 4,38, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Pinjaman-pinjaman tersebut akan jatuh tempo
pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2027.
Klasifikasi jangka waktu pinjaman subordinasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:
31 Desember 31 Desember
2014 2013
Rupiah ≤ 1 bulan
- 232
3 bulan - 1 tahun -
1.998.289 1 tahun - 5 tahun
72.116 -
5 tahun 5.466
98.503
77.582 2.097.024