Analisis struktur, perilaku dan kinerja industri kelapa sawit di malaysia dan implikasinya bagi pengembangan industri kelapa sawit Indonesia

1

ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI

KELAPA SAWIT DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA

BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI

KELAPA SAWIT INDONESIA

Oleh :

KARDIMAN

A. 546010171

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan disertasi yang berjudul :

ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA PASAR INDUSTRI KELAPA SAWIT DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA BAGI

PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah

dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah

dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Januari 2011

Kardiman A. 546010171

Judul Penelitian : ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI KELAPA SAWIT DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA

Nama Mahasiswa : KARDIMAN

Nomor Pokok : A. 546010171

Program Studi : Ilmu Ekonomi Pertanian

Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan, M.Sc : Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M. Ec : Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS

Penguji Luar Komisi : Prof. Dr.Ir. Tahlim Sudaryanto, MS,APU

Staf Ahli Menteri bidang Kerjasama Internasional, Kementerian Pertanian RI

: Prof. Dr.Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc

Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor.

Ujian Terbuka pada :

Hari/Tanggal ; Senin, 06 Desember 2010

Jam : 9.00 - 12.00

BIODATA PROMOVENDUS

Nama Mahasiswa : KARDIMAN

Tempat/Tgl Lahir : Dusun Tangah, Kab. Solok, Sumatera Barat, 07 Juli 1967 Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Dusun Tangah 1974 – 1979

SD Negeri 1 Pulau Punjung 1979 – 1980 2. SMP Negeri Pulau Punjung 1980 – 1981

SMP Negeri 2, Solok 1981 - 1983 3. SMA Negeri 1, Solok 1983 – 1986 4. S1 - Unsyiah, N Aceh Darussalam 1985 – 1991 5. S2 - Univ. Borobudur, Jakarta 1997 – 1999 6. S3 - Institut Pertanian Bogor, 2001 – sekarang Riwayat Pekerjaan : 1. Sebagai Pimpinan Perusahaan

pada PT. Kamiko Group 2009 – Sekarang. 2. Pimpinan LSM pada bidang

Pertanian dan Pertambangan di

Kab. Solok Selatan Sum-Bar 2003 - Sekarang 1. Dosen pada Fakultas Pertanian,

SEP, Univ- Borobudur Jakarta. 1994 - 2004 2. Konsultan di kantor Dirjen P2MKT,

Kementrian Transmigrasi RI 2007 - 2009 3. Menejer Koperasi Walet di

Solok Selatan 1998 – 2003 4. Pimpinan UD Genesima, Tebet 1996 - 2003

Bogor, Januari 2011

Promovendus

(Kardiman)

ABSRACT

KARDIMAN. Structure, conduct and performance analysis of malaysian palm oil industry and its implication for the development of Indonesian palm oil industry.

(MANGARA TAMBUNAN as a Chairman, HERMANTO SIREGAR and NOER

AZAM ACHSANI as a Member of the AdvisoryCommittee).

In the development of palm oil industry, Malaysian government and private parties had carried out various strategies of innovations covered market seeker strategy (market diversification and marketing equipment technology enhancement), technology seeker strategy (CPO purification technology and CPO derived product differentiation), and resource seeker strategy such as land resource governance strategy by fostering investment for palm oil in other countries for instance Indonesia, Vietnam, Thailand, and Latin America.

This research aimed to reveal the structure, conduct, and performance of Malaysian palm oil and palm oil industry products market during 1960-2008 and to observe the policy strategies of Malaysian government and private sectors in developing palm oil market and overcoming of international commerce problems such as distortion, to note developed countries protections as Malaysian palm oil competitors, and also to learn Malaysian success.The methods used for this research are SCP Analysis and Econometric Analysis

The research results institutionally, Malaysian palm oil industry had been ruled professionally and had clear focus which asserted palm oil as full commercial commodity. Effectiveness, efficiency, and profitability are well concerned in affording competitiveness in international market. In fact, the market structure of Malaysian palm oil and palm oil product industry were high oligopoly which concentration ratio (CR4) approaching 90%.

Considering the intensification strategy in production, Malaysian palm oil domestic marketing facing so many obstacles for example the lack of land resource, labor, professional, and market capacity. Therefore, Malaysian government and private sectors need to intensify its lobby and consolidation with overseas industrialists and its government that have enormous land resource and labor such as Indonesia, Brazil, and Vietnam. Moreover, in some places cooperation in production, marketing, research, and processing are needed to be performed. Indonesia is suggested to form Indonesian Palm Oil Council and Indonesian Palm Oil Promotion Center which have obvious programs. In addition, Indonesia palm oil industry should be managed professionally and extra focus is needed considering the enormous land resource and labor it has. Likewise the development of agro industry needed to be relevant to palm oil crop, as well as the intensification of biotechnology research, production process, and marketing. In effort to make market, environment, and health issues management perceivable to business parties in Indonesia, a delegation of business or exporter association should liaise in every Indonesia Consulate Commerce Office around the world, up till now, only the consulate and embassy functionaries who have knowledge about it. Along with it, endeavors in product differentiation and market diversification are supposed to be intensified

.

ABSRACT

KARDIMAN. Structure, conduct and performance analysis of malaysian palm oil industry and its implication for the development of Indonesian palm oil industry.

(MANGARA TAMBUNAN as a Chairman, HERMANTO SIREGAR and NOER

AZAM ACHSANI as a Member of the AdvisoryCommittee).

The Objective of this study is to analyze Structure, Conduct and Performance analysis of malaysian palm oil industry and its implication for the development of Indonesian palm oil industry. SCP Analysis is a comprehensive descreptive model uses Martin’s modification model and hierarkies comparative model and uses secondary data of times series from 1960 until 2008. According to the structure-conduct-performance approach, an industry's performance (the success of an industry in producing benefits consumers) depends on both of conduct (behavior) of its firms, which, in turn, and structure (factors that determine the competitiveness of the market) and which the strategic plan depend on the good government's empowering in this model. Then, both of the structure and Conduct of an industy depends on basic conditions where technology and demand stand up vis-a-vis, and update The strategic joint between both of two paradigm "supply create own demand and demand create own supply".

Results showed that Research institutional, Malaysian palm oil industry is set in a professional and have a clear focus that the commodity is a commodity of commercial palm full (full commercial). To be able to compete in international markets is the principle of effectiveness, efficiency and profitability very carefully considered, even the oil industry market structure and product of palm oil in Malaysia is a country strong oligopoly (High oligopoly) with CR4 concentration approaching 90%. The rapid development of oil palm industry can be seen from the growth of the total production of Malaysian palm oil an average of 7:32% per year in the period 1960-2008. In 1995 palm oil production was only 7:22 million tons up to 10.8 million tons in 2000 and rose to 14.96 million tons in 2005 and rose again to 17.73 million tons in 2008.

Given the intensification of the production sector strategy, marketing in Malaysia since the country started to face many constraints such as limited land, limited manpower, limited expertise, limited market capacity, the Malaysian government and the private sector needs to lobby, a more intensive consolidation with the government and foreign businessmen abundant land and labor as in Indonesia, Brazil and Vietnam, even in some places need to be a collaborative effort, a joint venture in production, marketing, research and processing. For the Indonesian government established it is suggested that the Indonesian Palm oil Board and the Indonesian Palm Oil Promotion Center which has a clear program, more focused and professionally manage the oil industry since Indonesia has abundance of land and labor and the development of more agro related industries in the oil palm plantations, intensification biotechnology research, production and marketing processes, and the need for representatives from associations of companies or exporters of palm oil in Indonesia.

RINGKASAN

KARDIMAN. Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Kelapa Sawit di Malaysia dan Implikasinya bagi Pengembangan Industri Kelapa Sawit Indonesia, Dibimbing oleh MANGARA TAMBUNAN sebagai Ketua Komisi Pembimbing, HERMANTO SIREGAR dan NOER AZAM ACHSANI sebagaiAnggota Komisi Pembimbing.

Pemerintah dan swasta Malaysia telah melakukan berbagai inovasi strategi meliputi diversifikasi pasar (market seeker strategy), pengembangan teknologi informasi, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan teknologi perangkat pemasaran, teknologi pemurnian CPO dan teknologi pengolahan produk turunan CPO dan diferensiasi produk turunan CPO (technology seeker strategy) dan strategi penguasaan sumber daya lahan dengan ekspansi investasi ke negara lain seperti ke Indonesia, Vietnam, Thailand bahkan ke Amerika Latin (resources seeker strategy). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur, perilaku dan kinerja pasar minyak sawit dan produk industri sawit Malaysia periode 1960-2008 dan mengetahui strategi kebijakan pemerintah dan swasta Malaysia dalam pengembangan pasar, mengatasi berbagai masalah dalam perdagangan Internasional seperti distorsi, proteksi dari negara maju sebagai negara kompetitor minyak sawit Malaysia serta mengambil pelajaran dari kesuksesan Malaysia tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara institusional, industri sawit Malaysia diatur secara profesional dan memiliki fokus yang jelas bahwa komoditi sawit adalah komoditi komersial penuh (full commercial). Untuk mampu bersaing di pasar internasional maka prinsip efektifitas, efisensi dan profitabilitas amat diperhatikan secara seksama, bahkan struktur pasar industri minyak sawit dan produk sawit dalam negeri Malaysia adalah oligopoli kuat (hight oligopoly) dengan konsentrasi CR4 mendekati 90 %.

Pesatnya perkembangan industri kelapa sawit dapat dilihat dari pertumbuhan produksi total minyak sawit Malaysia rata-rata 7.32 % per tahun dalam periode 1960-2008. Pada tahun 1995 produksi minyak sawit hanya 7.22 juta ton naik menjadi 10.8 juta ton pada tahun 2000 dan naik menjadi 14.96 juta ton tahun 2005 dan naik lagi menjadi 17.73 juta ton pada tahun 2008, keadaan ini menjadikan Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia saat ini. Malaysia mengekspor minyak sawit pada tahun 2005 sekitar 90.7 % dari total produksi ke luar negeri dalam bentuk 79.29 % produk minyak sawit olahan (PPO) dan sisanya 20.71 % diekspor dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO). Total ekspor minyak sawit Malaysia naik dari 1.34 juta ton tahun 1976 menjadi 10.95 juta ton tahun 2000 dan 13.445 juta ton pada tahun 2005 serta 15.413 juta ton pada tahun 2008. Sedangkan konsumsi dalam negeri Malaysia pada tahun 2008 adalah sekitar 2.32 juta ton (13 %) dari total produksi berupa minyak goreng, deterjen, bio-diesel dan produk olahan lainnya. Sedangkan Indonesia mengekspor minyak sawit pada tahun 2000 sekitar 4.1 juta ton dan pada tahun 2005 sebanyak 10.4 juta ton dalam bentuk minyak sawit mentah Crude Palm Oil-CPO (87 %) dan minyak sawit yang telah diolah Process Palm Oil-PPO (13%), sisanya pada tahun 2005 sekitar 3.7 juta ton (26 %) dikonsumsi di dalam negeri dalam bentuk minyak goreng 85 %, dalam bentuk sabun sekitar 12 %, dan oleokimia sekitar 3 %. Pada tahun 2003

konsumsi minyak sawit dalam negeri Indonesia adalah 2.9 juta ton sedangkan konsumsi pada tahun 2005 naik menjadi 3.7 juta ton.

Mengingat Intensifikasi strategi bidang produksi, pemasaran dalam negeri Malaysia sudah mulai menghadapi banyak kendala seperti keterbatasan lahan, keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan tenaga ahli, keterbatasan kapasitas pasar, maka pemerintah dan swasta Malaysia perlu melakukan lobi, konsolidasi yang lebih intensif dengan pemerintah dan pengusaha luar negeri yang berkelimpahan lahan dan tenaga kerja seperti di Indonesia, Brazil dan Vietnam, bahkan di beberapa tempat perlu dilakukan upaya kerjasama, usaha bersama bidang produksi, pemasaran, riset dan prosesing. Bagi pemerintah Indonesia disarankan agar didirikan Badan Minyak Sawit Indonesia dan Pusat Promosi Sawit Indonesia yang memiliki program yang jelas, lebih fokus dan profesional mengelola industri sawit Indonesia mengingat Indonesia memiliki keberlimpahan lahan dan tenaga kerja serta pengembangan agro industri yang lebih terkait dengan hasil perkebunan sawit, intensifikasi riset bioteknologi, proses produksi dan pemasaran, serta perlu adanya perwakilan dari asosiasi perusahaan atau eksportir minyak sawit di Konsulat Perdagangan Indonesia di seluruh dunia agar pengelolaan isu-isu pasar, lingkungan dan kesehatan lebih dipahami, selama ini hanya dipahami pejabat konsulat dan kedutaan, serta perlu upaya diferensiasi produk, diversivikasi pasar yang lebih intensif.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2010

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh

ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI

KELAPA SAWIT DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA

BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI

KELAPA SAWIT INDONESIA

Oleh :

KARDIMAN

Disertasi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji Luar Komisi Ujian Tertutup Tanggal 30 Maret 2010 : 1. Dr. Ir. M Parulian Hutagaol, MS

Staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. 2. Dr. Ir. Dedi Budiman Halim, M. Ec.

Staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB.

Penguji Luar Komisi Ujian Terbuka Tanggal 6 Desember 2010 : 1. Prof. Dr.Ir. Tahlim Sudaryanto, MS

Staf Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional, Kementerian Pertanian RI.

2. Prof. Dr.Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc

Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor.

Judul Penelitian : ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI KELAPA SAWIT DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA

Nama Mahasiswa : KARDIMAN

Nomor Pokok : A. 546010171

Program Studi : Ilmu Ekonomi Pertanian

Menyetujui, Komisi Pembimbing :

Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan, M.Sc Ketua

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS

Anggota Anggota

Mengetahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana, IPB Ilmu Ekonomi Pertanian,

Prof. Dr.Ir. Bonar M. Sinaga, MA Prof.Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 7 Juli 1967 di Sangir Batang Hari,

Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, putera kedua dari

sebelas bersaudara dari ayahhanda bernama H. Mohammad Aras Dt Bandaro

Sati (Alm) dan ibunda bernama Hj. Ramaiyulis.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar SD N 1 Pulau Punjung

Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat tahun 1980, menyelesaikan

pendidikan menengah pertama di SMP N 2 Solok tahun 1983 dan

menyelesaikan pendidikan menengah atas SMA N 1 Solok Sumetera Barat

pada tahun 1986. Pada tahun 1991 penulis menyelesaikan Sarjana (S1) di

Universitas Syiah Kuala Provinsi NAD jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, dan

tahun 1999 menyelesaikan Sarjana (S2) pada Sekolah Pasca Sarjana

Universitas Borobudur program studi Magister Manajemen Keuangan.

Pada tahun 2001 melanjutkan studi ke jenjang (S3) program Doktor

pada Ilmu Ekonomi Pertanian (konsentrasi Tataniaga dan Perdagangan

Internasional), Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor dengan biaya

sendiri. Pada tahun 1995 sampai tahun 2003 penulis bekerja sebagai dosen

di Universitas Borobudur Jakarta, sedangkan dari Tahun 1996 berprofesi

sebagai wiraswastawan dibawah payung PT. Kamiko Group dan sebagai

aktivis di beberapa LSM pada bidang Pertanian dan Pertambangan di

xv

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat

rahmat-Nya Disertasi ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan Disertasi ini, mulai dari tahap pembuatan

pendahuluan, tinjauan tentang minyak nabati dan lemak dunia, minyak

kelapa sawit Malaysia, tinjauan pustaka, analisis pasar, analsis dan

pembahasan, kesimpulan dan saran seperti tulisan sekarang telah banyak

mendapat bantuan dari berbagai pihak yang patut mendapat ucapan terima

kasih dan penghargaan dari penulis.

Pertama-tama, terima kasih dan penghargaan kepada, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Mangara Tambunan, M.Sc selaku ketua Komisi

Pembimbing

2. Bapak Prof. Dr. Hermanto Siregar, M.Ec selaku anggota Komisi

Pembimbing

3. Bapak Dr. Erwidodo, MS selaku anggota Komisi Pembimbing

4. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS selaku anggota Komisi Pembimbing

5. Yang Berhormat Tuan Dr. Mohd. Yusof Basiron dan Tuan Balu a/l

Nambiappan selaku Ketua Pengarah dan pembimbing luar komisi di

Malaysian Palm Oil Board-MPOB, di Kantor MPOB Kelana Jaya dan Bangi Selangor- Malaysia.

6. Bapak H. Andri Zainudin, selaku Komisaris Utama PT. Kamiko Group

atas bimbingan dan dukungan baik moril maupun materil selama

xvi

Dari ketua maupun anggota Komisi Pembimbing, dan pembimbing

luar komisi, Penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan pengarahan,

nasehat dan pelajaran yang berharga, baik dari segi teori maupun

langkah-langkah terapan dalam pelaksanaan penelitian, juga bantuan dalam

pengadaan dan pemberian informasi tentang bahan bacaan yang sulit

diperoleh penulis.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih,

penghargaan dan rasa haru yang sebesar-besarnya kepada seluruh

keluarga penulis yang telah bersabar dan memberikan pengorbanan dan

dorongan agar Disertasi ini dapat diselesaikan. Termasuk diantara mereka

adalah Ibunda penulis, terutama istri dan kedua anak penulis serta

saudara-saudara penulis yang telah dengan sabar memberi dukungannya.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih banyak kekurangan,

karena keterbatasan dana sebagai mahasiswa dengan sponsor biaya sendiri.

Untuk semua itu, penulis berharap adanya perbaikan dan saran yang

konstruktif demi kesempurnaannya.

Akhir kata, dengan segala kekurangan yang masih terdapat dalam

Disertasi ini, penulis berharap semoga bermanfaat bagi penulis dan

pembaca serta dapat sebagai kerangka dasar untuk mengungkap

keunggulan Industri Kelapa Sawit Malaysia terutama dalam pengelolaan

pasarnya.

Jakarta, Januari 2011

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil-Alamin, segala puji bagi

Allah SWT, disertasi ini penulis persembahkan kepada ayahanda Haji Mohammad Aras Datuk Bandaro Sati (Alm) dan Ibunda Hajjah

Ramaiyulis atas doa dan dukungan Moril dan Materil yang telah diberikan kepada Penulis, walaupun keduanya hanya sebagai bekas pedagang karet dan petani kecil di daerah pedalaman Kabupaten Solok Selatan, namun atas semangat keduanya sembilan dari sebelas bersaudara dari keluarga Penulis berhasil mencapai pendidikan sarjana, juga kepada Istri tercinta Ir. Dame Carolina Simanjuntak dan kedua Putra Penulis, Wahyu Yusuf Burhanudin (8) dan Ilham Naufal Jasir (7) serta kepada 10 saudara Penulis yang telah banyak membantu dan mendoakan Penulis serta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang amat membutuhkan putra daerah terbaiknya dalam memajukan daerah tersebut dari keterbelakangan dan kebodohan...!

Demi Matahari dan Cahayanya di pagi hari Dan bulan apabila mengiringinya

Dan siang apabila menampakkannya Dan malam apabila menutupinya Dan langgit serta pembinaannya Dan bumi serta penghamparannya Dan jiwa serta penyempurnaannya

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa kefasikan dan ketaqwaannya Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa

Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya

(Qur’an 91 : 1-10) Selanjutnya...

Ku persembahkan hidup dan matiku untuk menyembah kepada Allah Subhanahuwataala dan Ku tauladani Muhammad Rasulullah Salallahulaihiwassalam.. sampai akhir hayatku !!!!

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... x

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ··· 1

1.2. Perumusan Masalah ··· 5

1.3. Tujuan Penelitian ··· 11

1.4. Manfaat Penelitian ··· 12

1.5. Ruang Lingkup Penelitian ··· 12

1.6. Keterbatasan Penelitian ··· 13

II. TINJAUAN LITERATUR TENTANG STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA PASAR 2.1. Pendahuluan ··· 14

2.2. Model dan Perspektif ”Harvard Tradition” ··· 14

2.3. Model dan Perspektif ”Chicago UCLA-School” ··· 19

2.4. Model dan Perspektif ”Contestable Market” ··· 20

2.5. Model dan Perspektif ”Game Theory” ··· 22

2.6. Model dan Perspektif ”New-Harvard Tradition” ··· 25

2.7. Model dan Perspektif ”Strategic Behavior” dari Martin ··· 29

2.8. Tinjauan tentang Metodologi ··· 31

2.9. Kerangka Pemikiran ··· 31

III. TINJAUAN TENTANG MINYAK DAN LEMAK DUNIA, _{PERDAGANGAN SERTA INDUSTRI MINYAK SAWIT} MALAYSIA DAN INDONESIA 3.1. Tinjauan tentang Minyak dan Lemak Dunia ··· 35

3.1.1. Produksi ··· 37

ii

3.2. Perdagangan ··· 40

3.2.1. Impor ··· 43

3.2.2. Ekspor ··· 45

3.2.3. Cadangan ··· 49

3.3. Isu-isu dalam Perdagangan Produk Pertanian Global ···· 51

3.3.1. Distorsi Perdagangan Bebas dan Proteksi ··· 52

3.3.2. Subsidi Produksi dan Subsidi Ekspor ··· 53

3.3.3. Isu Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan ··· 59

3.3.4. Organisasi Perdagangan Dunia ··· 61

3.3.5. Asosiasi Perdagangan ASEAN ··· 64

3.4. Perkembangan Industri Minyak Kelapa Sawit dan Produk Industri Kelapa Sawit Malaysia ··· 65

3.4.1. Luas Areal Tanam ··· 65

3.4.2. Produksi Minyak Kelapa Sawit Malaysia ··· 70

3.4.3. Industri Pengolahan Minyak Kelapa sawit Malaysia 73 3.4.4. Konsumsi Minyak Sawit Malaysia ··· 74

3.4.5. Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Malaysia ··· 76

3.4.6. Kebijakan Harga dan Pajak ··· 82

3.5. Industri Kelapa Sawit Indonesia ··· 83

3.5.1. Produksi Minyak Sawit Indonesia pada Pasar Dunia ··· 86

3.5.2. Produksi ··· 87

3.5.3. Konsumsi ··· 88

3.5.4. Ekspor ··· 97

IV. METODOLOGI PENELITIAN 4.1 Kerangka Teori ··· 101

4.1.1. Analisis SCP ··· 101

4.1.2. Model SCP ··· 102

4.2. Konstruksi Model Ekonomterika ··· 110

4.2.1. Analisis Deskriptif dari SCP ··· 112

4.2.2. Perilaku ··· 121

iii

4.3. Model Ekonometrika ··· 131

4.3.1. Hubungan Struktur, Perilaku dan Kinerja ··· 131

4.3.2. Definisi Variabel ··· 133

4.4. Estimasi Model ··· 138

4.4.1. Hubungan antara PCM dengan Tingkat Konsentrasi ··· 138

4.4.2. Hubungan antara PCM dengan MES ··· 139

4.4.3. Hubungan antara PCM dengan Pertumbuhan Permintaan ··· 139

4.4.4. Hubungan antara PCM dengan Harga Internasional ··· 139

4.4.5. Hubungan antara PCM Harga RBD Oil, RBD Olein Domestik ··· 140

4.4.6. Hubungan antara PCM dengan Variabel CPODIFF 140 4.4.7. Hubungan antara PCM dengan Kurs ··· 140

4.4.8. Hipotesa ··· 140

4.5. Sumber Data dan Pengolahan ··· 142

4.6. Metode Penelitian ··· 142

4.6.1. Metode OLS ··· 142

4.6.2. Pendekatan Kuadrat Terkecil ··· 143

4.6.3. Aturan Keputusan Pengujian Hipotesa ··· 144

4.6.4. Hubungan Variabel Dependen dan Variabel Independen ··· 146

4.7. Waktu dan Lokasi Penelitian ··· 147

4.8. Jenis dan Sumber Data ··· 147

4.9. Objek Penelitian ··· 148

V. ANALISIS DESKRIPTIF TENTANG STRUKTUR DAN PERILAKU INDUSTRI KELAPA SAWIT MALAYSIA 5.1. Analisis Deskriptif Struktur Industri Sawit Malaysia ··· 149

5.1.1. Analisis Permintaan Minyak sawit Malaysia ··· 149

5.1.2. Rasio Konsentrasi dan Pangsa Pasar Empat Perusahaan Terbesar Perusahaan Sawit Malaysia 154 5.1.3. MES ··· 160

iv

5.1.4. Diferensiasi Produk Minyak Sawit Malaysia ··· 161

5.1.5. Diversifikasi Pasar ··· 162

5.2. Analisis Perilaku Industri Sawit Malaysia ··· 167

5.2.1. Lokasi Perkebunan, Pabrik, dan Pergudangan minyak Sawit Malaysia ··· 170

5.2.2. Penelitian dan Pengembangan ··· 174

5.2.3. Regulasi Investasi ··· 177

5.2.4. Kegiatan Promosi dan Advertensi ··· 180

5.2. Kesimpulan ··· 181

VI. STRATEGI KEBIJAKAN PADA INDUSTRI SAWIT MALAYSIA 6.1. Perkembangan Industri Sawit Malaysia ··· 184

6.1.1. Strategi Kebijakan Periode 1960-1980 ··· 184

6.1.2. Strategi Kebijakan Periode 1980-2000 ··· 186

6.1.3. Strategi Kebijakan Periode 2000-2020 ··· 191

6.2. Strategi dan Implikasi ··· 196

6.2.1. Strategi Pengembangan Pasar ··· 197

6.2.2. Strategi Pengembangan Teknologi ··· 199

6.2.3 Strategi Pengembangan Sumber Daya ··· 201

6.3. Strategi Kebebasan Investasi bagi Perusahaan Agribisnis 201 6.4. Skala Operasi ··· 201

6.5. Inovasi Minyak Sawit dan Produk Sampingannya ··· 202

6.6. Komersialisasi Riset dan Pengembangan ··· 203

6.7. Bebas Modifikasi Genetika dan Bebas Lemak Trans ··· 204

6.8. Strategi Global di industri Hulu dan Hilir ··· 204

6.9. Penggunaan Teknologi sebagai Dasar Pengembangan Pasar Minyak Sawit Malaysia ··· 205

6.10. Koordinasi Vertikal dan Integrasi Vertikal ··· 209

6.11. Kesimpulan ··· 210

VII. KINERJA INDUSTRI SAWIT MALAYSIA 7.1. Kinerja Pasar Industri Minyak Sawit dan Produk Sawit Malaysia ··· 214

7.2. Kinerja Ekspor Industri Minyak Sawit dan Produk Sawit Malaysia ··· 217

v

7.3. Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Pasar Sawit

Malaysia ··· 218 7.4. Pengembangan Pasar Sawit Malaysia di Pasar Dunia ···· 226

7.5. Kesimpulan ··· 226

VIII. STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI SAWIT MALAYSIA DAN INDONESIA

8.1. Model SCP Industri Sawit Malaysia ··· 228 8.1.1. Produktivitas Industri Perkebunan Sawit Malaysia 231

8.1.2. Industri Hilir Produk Sawit Malaysia………. 232 8.1.3. Tingkat Kesejahteraan Petani Malaysia dan

Indonesia……… 234 8.2. Kebijakan yang berkembang pada Industri Sawit Malaysia 235

8.3. Analisis Ekonometrika SCP Industri Sawit Malaysia ··· 237 8.3.1. Hasil Estimasi Model Regresi ..……….. 238 8.3.2. Hipotesa Analisis Ekonometrika Industri Sawit

Malaysia ………. 239 8.3.3. Hasil Pengujian Regresi….………. 240 8.4. Model SCP Industri Sawit Indonesia ··· 243 8.4.1. Produktivitas Industri Perkebunan Sawit Indonesia. 245 8.4.2. Perkembangan Produksi Sawit Indonesia ··· 250 8.4.3. Perkembangan Ekspor CPO Indonesia…………... 254 8.5. Analisis Deskriptif Industri Sawit Indonesia ··· 257 8.5.1. Tingkat Konsentrasi Industri……… 261 8.5.2. Minimum Efficiency of Scale –MES……….… 264 8.5.3. Perilaku Industri Kelapa Sawit Indonesia………….. 266 8.5.4. Kinerja Industri Sawit Indonesia... 274 8.5.5. Kontribusi Kelapa Sawit pada Perekonomian

Indonesia……… 278 8.6. Analisis Ekonometrika SCP Industri Sawit Indonesia ··· 282 8.7. Hasil Estimasi Model………. 283

vi

IX. IMPLIKASI KEBIJAKAN BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI SAWIT INDONESIA

9.1. Industri Sawit Indonesia ··· 298

9.1.1. Pengembangan Industri Kelapa Sawit Indonesia.... 298 9.1.2. Perkembangan Kelapa Sawit Indonesia ··· 302

9.1.3. Kinerja Industri Kelapa Sawit Indonesia ··· 305 9.1.4. Industri Hilir dan Diferensiasi Produk ··· 307 9.2. Model SCP Industri Sawit Indonesia ... 310 9.3. Strategi Pengembangan Teknologi ... 312 X. KESIMPULAN DAN SARAN

10.1. Kesimpulan ··· 314 10.2. Saran ··· 315

DAFTAR PUSTAKA ··· 317 LAMPIRAN ··· 323

vii

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Taksonomi Dasar dari Struktur Pasar ………...…… 26

2. Posisi Keseimbangan Minyak dan Lemak Dunia ··· 36

3. Produksi Minyak dan Lemak Dunia Tahun 1999-2008 ··· 38

4. 13 Negara Produsen Terbesar Minyak dan Lemak Dunia... 39

5. 15 Besar Negara Konsumer Minyak dan Lemak Dunia... 41

6. Jumlah Impor 17 Besar Minyak dan Lemak Dunia ··· 42

7. Jumlah Impor Minyak dan Lemak Berdasarkan

Negara Pengimpor ··· 44

8. Jumlah Ekspor 17 Besar Minyak dan Lemak Dunia ··· 47

9. Negara Eksportir Utama Minyak dan Lemak Dunia ··· 48

10. 17 Besar Cadangan Akhir Minyak dan Lemak Dunia ··· 50

11. Hambatan Perdagangan Minyak dan Lemak Dunia ··· 55

12. Bantuan Langsung Tunai Pemerintah AS pada Petaninya ··· 56

13. Jumlah Pinjaman, Bantuan Langsung & Target Harga

Pertanian Amerika Serikat ··· 57

14. Luas Tanam, Luas areal Panen, Produksi dan Harga

Rata-rata Kedele Amerika Serikat ··· 57

15. Program Bantuan Ekspor Produk Pertanian Amerika ··· 58

16. Jumlah Bantuan pada Program GSM-102 ··· 59

17. Beberapa Perusahaan yang Bergerak pada Bisnis

Tanaman dan Hewan ··· 60

18. Kesepakatan tentang Produk Pertanian pada Putaran

viii

19. Penurunan Tarif Produk Pertanian Oleh Negara Maju ··· 63

20. Skedul Penurunan Tarif Minyak dan Lemak Agenda

CEPT ··· 64

21. Data Luas Perkebunan Kelapa Sawit Malaysia

Menurut Negara Bagian Tahun 1970-2000 ··· 67

22. Pembagian Perkebunan Kelapa Sawit Malaysia

Berdasarkan Kepemilikan Tahun 1980-2003··· 69

23. Pertumbuhan Produksi Minyak Sawit Malaysia

Berdasarkan Negara Bagian Tahun 1960-2003 ··· 71

24. Jumlah dan Kapasitas Industri Pengilangan Kelapa Sawit

dan Industri Pengolahan CPO Malaysia Tahun 1980-2008 ··· 74

25. Data Konsumsi Minyak dan Lemak Malaysia ··· 75

26. Jumlah Ekspor Minyak Sawit Malaysia dari Total

Produksi Minyak Sawit Malaysia Tahun 1960-2008 ··· 77

27. Jumlah Ekspor Minyak Sawit Malaysia Tahun

1975-2008 ··· 79

28. Ekspor Kelapa Sawit Malaysia Menurut Negara

Tujuan Ekspor ··· 80

29. Posisi Indonesia sebagai Produser Minyak Sawit Utama

Dunia Tahun 1999-2008 ··· 84

30. Posisi Indonesia sebagai Eksportir Minyak Sawit Utama

Dunia Tahun 1999-2008 ··· 85 31. Luas Areal Kebun Sawit di Indonesia Menurut

Kepemilikan Tahun 1976-2008 ……… 89

32. Konsumsi Minyak dan Lemak Indonesia Menurut Jenis

Tahun 1985-1995 ··· 90 33. Perkembangan Konsumsi CPO dalam Industri Minyak Goreng · 92

34. Profil Industri Minyak Goreng Indonesia Tahun 2002-2006 ··· 93

35. Perkembangan Konsumsi CPO dalam Industri Margarine ··· 94

36. Perkembangan Konsumsi CPO dalam Industri Sabun Mandi ···· 95

ix

38. Total Konsumsi CPO di Indonesia 2004-2008 ··· 97

39. Persentase Ekspor Minyak CPO dari Produksi Sawit Indonesia 99

40. Negara Tujuan Ekspor Minyak Sawit Indonesia ··· 100

41. Hipotesa Hubungan Variabel Dependen dengan Variabel

Independen………...…... 141

42. Perkembangan Jumlah Permintaan Sawit, Elastisitas

Harga dan Elastisitas Minyak Sawit Malaysia 1975-2008 ··· 150

43. Perkiraan Parameter Model Regeasi Linear Harga CPO dan

Permintaan CPO Malaysia Tahun1975-2008 ··· 151

44. Perkiraan Parameter Model Regeasi Linear Harga Kedele dan

Permintaan CPO Malaysia Tahun 1975-2007 ··· 152

45. Perkiraan Parameter Model Regeasi Kubik Harga CPO dan

Nilai Penerimaan CPO Malaysia Tahun 1975-2007 ··· 152

46. Perkembangan Areal Perkebunan Sawit dan Perkembangan

Nilai Jual Minyak Sawit Malaysia Tahun 1975-2008 ··· 153 47. Tingkat Konsentrasi Empat Perusahaan Terbesar CR4 ··· 157

48. Pangsa Pasar Empat Perusahaan Terbesar Produk MASIC

15142 pada Pasar DuniaTahun 1080-2008 ··· 158

49. Pangsa Pasar Minyak Inti Sawit dan Produk Inti Sawit Malaysia

Kode MSIC 15143 pada Pasar Dunia Tahun 1998-2008 ··· 159

50. Skala Efisiensi Minimum Industri Sawit Malaysia ··· 160

51. Perkembangan Jenis Produk Minyak Sawit Malaysia Tahun 1997-2008, MSIC 15142, MASIC 15143,

MASIC 15144 ··· 163

52. Jumlah Negara Tujuan Ekspor Minyak Sawit Malaysia Tahun 1997-2008, MSIC 15142, MASIC 15143,

MASIC 15144 dan Biodiesel ··· 164

53. Lokasi Pabrik Kelapa Sawit Menurut Negara Bagian

Malaysia Tahun 2008 ··· 172

54. Lokasi Pabrik Inti Sawit Menurut Negara Bagian di Malaysia

x

55. Lokasi Pabrik Penjernih Minyak Sawit di Malaysia

Tahun 2008 ··· 173

56. Lokasi Pabrik Oleo Kimia Sawit di Malaysia Tahun 2008 …….. 173

57. Lokasi Pelabuhan Minyak Sawit di Malaysia Tahun 2008 ... 174

58. Kinerja Industri Minyak Sawit Malaysia Tahun 2006-2008 …... 216

59. Proyeksi Kinerja Industri Kelapa Sawit Tahun 2006-2020 ... 217

60. Kinerja Ekspor Produk Industri Sawit Malaysia Menurut

Jenis Produk Turunan Tahun 1997-2008 ………... 219

61. Matriks Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Industri Sawit

Malaysia model SCP-MPOI………... 229

62. Perbedaan Industri Kelapa Sawit Indonesia dengan Malaysia 233

63. Hipotesa Analisis Ekonometrika Industri Sawit Malaysia ... 240

64. Tingkat Produksi CPO daam Ton Menurut Pengelola... 251

65. Perkembangan Luas Lahan Kelapa Sawit Munurut Status

Perkebunan………... 259

66. Tingkat Konsentrasi CR4 Industri Kelapa Sawit Indonesia... 262

67. Nilai Skala Efisiensi Minimum Industri Sawit Indonesia... 264

68. Tingkat Penawaran dan Ekspor CPO serta Permintaan CPO

Oleh Industri Minyak Goreng tahun 1990-2004... 269

69. Pergerakan Harga Minyak Goreng Domestik dan Harga

Internasional CPO Tahun 1990-2004... 272

70. Nilai Ekspor Produk Turunan Sawit Indonesia Menurut Jenis... 279

71. Volume dan Nilai Ekspor Kelapa Sawit Indonesia

Tahun 1980-2007... 280

72. Matriks H-C Perkembangan Struktur Pasar Industri Sawit

Malaysia Tahun 1960-2008………... 288

73. Matriks H-C Perkembangan Struktur Pasar Industri Sawit

Indonesia Tahun 1960-2008 ……… 289

74. Matriks H-C Perkembangan Perilaku Industri Sawit

xi

75. Matriks H-C Perkembangan Perilaku Industri Sawit

Indonesia Tahun 1960-2008 ……… 291

76. Matriks H-C Perkembangan Kinerja Industri Sawit

Malaysia Tahun 1960-2008 ……… 292

77. Matriks H-C Perkembangan Kinerja Industri Sawit

Indonesia Tahun 1960-2008 ……… 293

78. Matriks H-C Perkembangan Strategi pada Struktur Pasar Industri

Sawit Malaysia 1960-2008... 294

79. Matriks H-C Perkembangan Strategi pada Perilaku Pasar

Industri Sawit Malaysia 1960-2008... 296

xii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Grafik Perkembangan Produksi Minyak Sawit Malaysia

dan Indonesia Tahun 1994-2003 ··· 1

2. Grafik Perkembangan Ekspor Minyak Sawit Malaysia

dan Indonesia Tahun 1994-2003 ··· 2

3. Grafik Perkembangan Harga Minyak Nabati

Utama Dunia Tahun 1980-2002 ··· 7

4. Bagan Aliran Tiga Mazhab dalam Paradigma Structure, Conduct And Performance ··· 21

5. Bagan Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja ··· 28

6. Model Hubungan Saling Pengaruh Mempengaruhi dari SCP ··· 30

7. Paradigma SCP ··· 32

8. Kerangka Pemikiran, Hubungan Saling Pengaruh

Mempengaruhi dari SCP industri Sawit Malaysia ··· 33

9. Kurva Skala Ekonomi ··· 119

10. Phase Pengembangan Pasar Minyak Sawit Malaysia

Tahun 1975-1980 ··· 186

11. Phase Pengembangan Pasar Minyak Sawit Malaysia

Tahun 1981-2000 ··· 190

12. Phase Pengembangan Pasar Minyak Sawit Malaysia

Tahun 2000-an ··· 193

13. Model Pemasaran Minyak Sawit dan Produk Sawit Berbasis

Malaysia Komunikasi-Berorientasi Konsumen ··· 200

14. Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Industri Sawit ··· 208

15. Perkembangan Ekspor Minyak Sawit dan Produk Turunan

Industri Sawit Malaysia Tahun 1997-2008 ··· 217

16. Model Hubungan Saling Pengaruh Mempengaruhi dari SCP

xiii

17. Bagan Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri

Sawit Indonesia ··· 246

18. Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Indonesia menurut Status Kepemilikan Tahun 1980-2009 ··· 260

19. Tingkat Konsentrasi dan Skala Efisiensi Empat Perusahaan

Terbesar Indonesia……… 266

20. Pergerakan Harga Minyak Goreng Domestik dan Harga

CPO Internasional Tahun 1990-2004……… 273

21. Perkembangan Nilai Ekspor Minyak Sawit dan Produk turunan

Indonesia Tahun 1990-2007 dalam $ USD ribu………... 308

22. Perkembangan Nilai Ekspor Minyak Sawit dan Produk turunan

Indonesia Tahun 1990-2007 dalam $ USD ribu……… 309

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Perkembangan Harga Minyak Nabati Utama Dunia Tahun

1980-2008... 324

2. Perkembangan Produksi dan Harga MinyakSawit Malaysia

Tahun1975-2007... 325

3. Struktur MPOA, MPOB dan MPOC... 326

4. Volume dan Nilai Ekspor Produk Minyak Sawit Malaysia... 330

5. Nilai Ekspor Minyak Sawit Malaysia Menurut Negara

Tujuan ... 337

6. Nilai Ekspor Minyak Inti Sawit Malaysia Menurut Negara

Tujuan ... 353

7. Nilai Ekspor Produk Jadi Malaysia Menurut Negara

Tujuan ... 366

8. Volume dan Nilai Ekspor Biodiesel Malaysia... 372

9. Hasil Estimasi Regresi Linear Harga dan Volume CPO, Kedele, Regresi Kubik Harga dan Nilai Penjualan Minyak

Sawit Malaysia ... 373

10. Regresi Linear Harga Kedele dan Permintaan CPO

Malaysia 1975-2007... 374

11. Regresi Kubik Harga CPO dan Nilai CPO

Malaysia 1975-2007... 375

12. Panel Analisis Ekonometrika Industri Sawit Malaysia... 377

13. Panel Analisis Ekonometrika Industri Sawit Indonesia... 378

1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas penting di Malaysia

sehingga industri kelapa sawit diusahakan secara besar-besaran. Pesatnya

perkembangan industri kelapa sawit dapat dilihat dari pertumbuhan produksi

total minyak sawit Malaysia rata-rata 7.32 % per tahun dalam periode

1960-2008. Pada tahun 1995 produksi minyak sawit hanya 7,22 juta ton naik

menjadi 10.8 juta ton pada tahun 2000 dan naik menjadi 14,96 juta ton tahun

2005 dan naik lagi menjadi 17,73 juta ton pada tahun 2008, keadaan ini

menjadikan Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di

dunia saat ini. Untuk lebih jelasnya perbandingan perkembangan produksi

minyak sawit Malaysia dan Indonesia disajikan pada Gambar 1.

Sumber : MPOB, 2008.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Produksi Minyak Sawit Malaysia dan Indonesia Tahun 1998-2008

(ribu ton)

Produksi Minyak Sawit Indonesia

Produksi Minyak Sawit Malaysia

1998 2000 2002 2004 2006 2008

0

5000 10000 15000 20000 25000

Produksi total minyak sawit Malaysia selama periode 1995-2005 lebih

besar dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini tampaknya berkaitan dengan

perbedaan dalam sistem pengelolaan industri kelapa sawit. Dibandingkan

Indonesia, industri kelapa sawit Malaysia memiliki keunggulan pada bidang

pengembangan pasar, pengembangan teknologi pengolahan produk turunan

CPO dan pengembangan teknologi produksi kelapa sawit.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan produksi, pengelolaan pasar

yang efektif dan efisien amat diperhatikan. Data menunjukkan bahwa industri

kelapa sawit Malaysia pada tahun 2005 mampu menguasai hingga 59 %

pangsa pasar ekspor minyak sawit dunia, sedangkan Indonesia hanya

menguasai 39 %. Untuk lebih jelasnya perkembangan ekspor minyak sawit

Malaysia dan Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.

Sumber : MPOB, 2008.

Gambar 2. Grafik Perkembangan Ekspor Minyak Sawit Malaysia dan Indonesia Tahun 1998 - 2008

Malaysia mengekspor minyak sawit pada tahun 2005 sekitar 90.7%

dari total produksi ke luar negeri dalam bentuk 79.29 % produk minyak sawit

(ribu ton)

Ekspor Minyak Sawit Malaysia

Ekspor Minyak Sawit Indonesia

0

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

olahan (PPO) dan sisanya 20.71 % diekspor dalam bentuk minyak sawit

mentah (CPO). Total ekspor minyak sawit Malaysia naik dari 1.34 juta ton

tahun 1976 menjadi 10.95 juta ton tahun 2000 dan 13.445 juta ton pada

tahun 2005 serta 15.413 juta ton pada tahun 2008. Sedangkan konsumsi

dalam negeri Malaysia pada tahun 2008 adalah sekitar 2.32 juta ton (13 %)

dari total produksi berupa minyak goreng, deterjen, bio-diesel dan produk

olahan lainnya. (Oil World, 2008)

Sedangkan Indonesia mengekspor minyak sawit pada pada tahun

2005 sebanyak 10.4 juta ton dan naik menjadi 14.47 juta ton (75 %) pada

tahun 2008 dalam bentuk minyak sawit mentah Crude Palm Oil-CPO (87 %)

dan minyak sawit yang telah diolah Process Palm Oil-PPO (13%),

sedangkan sisanya pada tahun 2008 sekitar 4.83 juta ton (25 %) dikonsumsi

di dalam negeri dalam bentuk minyak goreng 85 %, dalam bentuk sabun

sekitar 12 %, dan oleo kimia sekitar 3 %. Seiring kenaikan jumlah

penduduk, konsumsi minyak sawit dalam negeri Indonesia pada tahun 2003

adalah 2.9 juta ton, pada tahun 2005 naik menjadi 3.7 juta ton, dan naik lagi

menjadi 4.83 juta ton pada tahun 2008. (Oil World, 2008)

Dari sisi perpajakan, pengenaan pajak ekspor minyak sawit oleh

pemerintah Malaysia hanya bertujuan untuk stabilisasi harga produk sawit di

tingkat kebun dan ditingkat produsen CPO, maksudnya untuk menjamin agar

pemerintah mendapat nilai surplus dari hasil ekspor sektor pertanian.

Sebaliknya pengenaan pajak ekspor minyak sawit di Indonesia

mempunyai tujuan ganda yaitu untuk menjamin ketersediaan minyak goreng

mencakup beberapa langkah seperti pengaturan stok minyak goreng oleh

BULOG (Badan Urusan Logistik) dan campur tangan langsung pemerintah

dalam produksi dan pemasaran minyak sawit.

Pada dasarnya, pemberlakuan pajak ekspor berpengaruh langsung

pada penjualan minyak sawit di pasar dunia, sebaliknya harga minyak sawit

dunia juga berpengaruh pada cadangan minyak sawit dalam negeri

Malaysia. Dari tujuan pengenaan pajak ekspor di Malaysia dengan

Indonesia, terkesan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam

mengelola industri kelapa sawit tidak memiliki fokus yang jelas antara

kepentingan dalam negeri atau kepentingan ekspor, fenomena ini harus

diwaspadai karena pemerintah Indonesia sering terjebak dalam perdebatan

tentang kebijakan semenjak tahun 1994-1995.

Data menunjukkan bahwa pangsa pasar ekspor minyak sawit

Indonesia cenderung tidak berkembang bahkan ke Uni Eropa mengalami

penurunan dari 67.5 % pada tahun 1985 menjadi 21 % tahun 2000, apa lagi

industri pengolahan produk turunan CPO Indonesia juga tidak berkembang,

Indonesia tetap mengandalkan ekspor minyak sawit mentah ke pasar dunia

dan mengandalkan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang nilainya relatif

kecil dibandingkan nilai tambah penjualan produk turunan CPO.

Sebelum diterapkan kebijakan pasar bebas di kawasan ASEAN

(ASEAN Free Trade Area-AFTA) tahun 2005 dan pasar bebas dilingkungan

anggota APEC 2020, pemerintah dan swasta Malaysia telah mempersiapkan

berbagai upaya dalam menata pasar minyak sawit dan produk industri sawit

serta kebijakan pemerintah dalam melakukan diversifikasi pasar

pengembangan teknologi, pengolahan produk turunan CPO, diferensiasi

produk, rekayasa sosial dan organisasi ekonomi serta membenahi lini

pemasaran yang terintegrasi dari prosesing sampai ke jaringan pemasaran

akhir yaitu ke outlet komsumen di negara tujuan ekspor.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui struktur, perilaku dan

kinerja industri kelapa sawit dan produk industri kelapa sawit Malaysia dan

mengetahui bagaimana improvisasi penerapan konsep Struktur, Perilaku dan

Kinerja (SCP) serta mengetahui strategi kebijakan pemerintah dan swasta

Malaysia dalam pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, strategi

mengatasi berbagai masalah dalam perdagangan Internasional seperti

distorsi, proteksi dari negara maju sebagai negara kompetitor minyak sawit

Malaysia serta mengambil pelajaran dari kesuksesan Malaysia tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Keunggulan pemerintah dan perusahaan swasta Malaysia dalam

mengembangkan pasar produk kelapa sawit, mengembangkan teknologi

pengolahan minyak sawit serta mengembangkan teknologi produksi dapat

dilihat dari keberhasilan Industri kelapa sawit Malaysia tahun 2008 dalam

menerobos pasar minyak dan lemak nabati ke 155 negara tujuan ekspor di

seluruh dunia dengan 105 macam produk turunan minyak sawit ke berbagai

segmen pasar.

Ekspor minyak sawit dan produk turunan kelapa sawit Malaysia

diterima Malaysia dari ekspor minyak sawit dan produk turunan paling besar

dibandingkan komoditas pertanian lainnya. Pada tahun 2005 nilai ekspor

minyak sawit Malaysia mencapai RM 26 200 juta dengan kontribusi terhadap

GDP sekitar 7%, pada tahun 2006 nilai nominal ekspor minyak sawit

Malaysia naik menjadi RM 31 813.1 juta dan naik lagi menjadi RM 45 114.7

juta pada tahun 2007 dan naik menjadi RM 65 215.2 juta pada tahun 2008.

(MPOB, 2009).

Volume ekspor minyak kelapa sawit yang sudah diproses terus

meningkat seperti pada tahun 1975 hanya 0.215 juta ton, meningkat menjadi

2.07 juta ton pada 1980, kemudian meningkat menjadi 3.4 juta ton pada

1985, dan 6.49 juta ton pada tahun 1995, pada tahun 2003 naik cepat

menjadi 11 juta ton serta pada tahun 2008 naik lagi menjadi 13.07 juta ton.

Pada dasarnya, banyak masalah yang dihadapi industri kelapa

sawit Malaysia terutama turunnya harga minyak sawit dunia mulai tahun

1999, tahun 2000 dan tahun 2001 seiring meningkatnya produksi minyak

dan lemak nabati lain seperti minyak kacang kedele, minyak bunga

matahari, minyak canola (rapseed), minyak kelapa, minyak dan lemak

hewani dari negara lain. Pada tahun 2003 terdapat kelebihan cadangan

akhir minyak dan lemak dunia sekitar 14.38 juta ton atau 30% dari total

ekspor minyak dan lemak dunia dan cadangan akhir pada tahun 2008 naik

menjadi 18.99 juta ton (30%) dari total ekspor minyak dan lemak dunia

sehingga kondisi pasarnya mendekati jenuh. (MPOB, 2008).

Masalah lain yang cukup berat dihadapi industri kelapa sawit Malaysia

dunia yaitu masih terdapat distorsi perdagangan bebas berupa proteksi dan

subsidi dari pemerintah Amerika Serikat, beberapa negara Eropa dan negara

lain kepada petaninya dan tingginya tarif impor negara tersebut terhadap

minyak sawit, secara tidak langsung berdampak pada turunnya harga minyak

sawit dunia. (Balu, 2002).

Turunnya harga minyak sawit dunia pada tahun 2000 dan tahun 2001

menimbulkan kekhawatiran dikalangan pelaku utama industri kelapa sawit di

Malaysia dan beberapa perusahaan perkebunan mendekati kebangkrutan

karena harga jual minyak sawit telah mendekati biaya pokok produksi

terutama di negara bagian Sabah dan Serawak Malaysia dan penurunan

harga jual ini dapat mempengaruhi struktur dan kinerja pasar minyak sawit

Malaysia dan produk turunannya. Perkembangan harga dari beberapa

minyak dan lemak dunia dapat dilihat pada Tabel Lampiran 1.

Sumber : MPOB, 2008.

Gambar 3. Grafik Perkembangan Harga Minyak Nabati Utama Dunia 1980-2008

US $/Ton

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kedele Bunga M Hari Conola Sawit

Persaingan harga minyak dan lemak dunia dapat dilihat dari

cenderung turunnya harga minyak sawit dunia semenjak tahun 1984 dari

US$ 729 per ton menjadi US$ 528 per ton pada tahun 1994 dan turun lagi

menjadi US$ 286 per ton pada tahun 2001. Disamping itu harga minyak

kedele dunia juga turun dari US$ 725 per ton tahun 1984 menjadi US$ 615

per ton tahun 1994, turun lagi menjadi US$ 354 per ton pada tahun 2001

dan begitu juga dengan minyak nabati lain, mengalami penurunan.

Salah satu upaya pengembangan pasar minyak sawit Malaysia adalah

dengan mengembangkan keragaman produk industri minyak sawit untuk

meningkatkan respon industri hulunya, beberapa industri memiliki

kemampuan untuk memberi respon yang lebih baik dibandingkan yang

lainnya, dan industri yang berada pada kelompok ini dapat diidentifikasi

sebagai industri yang memiliki kemampuan usaha yang tinggi. Di lain pihak

tantangan terbesar Industri sawit Malaysia adalah untuk dapat mewujudkan

industri sawit Malaysia tetap tangguh, mampu berusaha secara efisien dan

tetap konsisten sebagai industri komersial penuh. Hal ini dapat diartikan

sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja industri.

Melihat semakin beragamnya industri pengolahan minyak sawit

Malaysia dari tahun 1980 sampai tahun 2008, dapat diduga bahwa diantara

industri ada yang mampu menjawab tantangan, tetapi ada juga yang tidak

mampu bersaing. Dalam kerangka pemikiran teori organisasi ekonomi dan

ekonomi kelembagaan, perilaku usaha (business conduct/ business

(businesss performance). Kinerja itu sendiri pada gilirannya akan

membangun struktur industri.

Permasalahan berikut yang tak kalah penting adalah, negara maju

sebagai kompetitor minyak sawit dunia sering melontarkan isu bahwa industri

kelapa sawit negara tropis dapat merusak lingkungan, merusak tempat

tinggal orang hutan, merusak kesehatan manusia dengan kandungan

kolesterol yang tinggi bahkan sistem monokultur perkebunan sawit merusak

keanekaragaman hayati (biodiversity) hutan tropis dengan kata-kata

penghinaan bahwa CPO kejam (Cruel Palm Oil). (Deshpande, 2006)

Merespons sulitnya tantangan dalam pengembangan pasar minyak

sawit, pemerintah dan swasta Malaysia membuat berbagai inovasi

pengembangan usaha terutama pada prilaku perusahaan (business conduct)

dan pengembangan strategi, diversifikasi pasar (market seeker strategy),

pengembangan teknologi informasi, peningkatan infrastruktur transportasi,

peningkatan teknologi perangkat pemasaran, teknologi pemurnian CPO dan

teknologi pengolahan produk turunan CPO dan diferensiasi produk turunan

CPO (technology seeker strategy).

Disamping upaya pengembangan pasar yang efisien, hal-hal yang

berkenaan dengan tuntutan standar mutu, spesifikasi produk, nilai gizi

komposisi kimia produk, kemasan produk, pelayanan informasi serta

ketepatan pengiriman, diolah memakai teknologi termaju dengan berbagai

inovasi pada bidangnya masing-masing agar tuntutan konsumen terpenuhi.

Arah pengembangan teknologi industri pengolahan kelapa sawit Malaysia

produk komersial penuh (full commercial product) untuk memenuhi

permintaan pasar. (Basiron, 2005).

Upaya lain, terutama dalam memenuhi target quota ekspor dan

kontinuitas produk, industri kelapa sawit Malaysia melakukan strategi

penguasaan sumber daya lahan dengan ekspansi investasi ke negara lain

seperti ke Indonesia, Vietnam, Thailand bahkan ke Amerika Latin. Banyak

perusahaan swasta Malaysia yang telah membangun kebun sawit

bekerjasama dengan perusahaan swasta di Indonesia (resources seeker

strategy). (Ming, 2005)

Adapun kajian pasar minyak sawit dan produk sawit Malaysia

dipandang sangat relevan, karena peranan indutsri ini menjadi sangat

penting dalam menyumbang devisa bagi Malaysia terutama kontribusi

industri produk turunan minyak sawit, dan menjadi pembelajaran bagi

pengembangan pasar bagi Industri minyak sawit di Indonesia.

Tiga pilar utama sebagai pelaku dalam industri kelapa sawit dan

industri produk turunannya di Malaysia selama ini adalah : pertama,

pengembang industri perkebunan yang terdiri dari kumpulan perusahaan

swasta besar sebagai mayoritas 59.1 %, Badan Usaha Milik Pemerintah

Malaysia 22.3 %, milik negara kerajaan 8.4 % dan perkebunan rakyat

10.2 %, kedua, industri prosesor minyak kelapa sawit seperti kumpulan

pabrik CPO, perusahaan minyak goreng, perusahaan oleokimia,

perusahaan penjernih CPO dan perusahaan produk turunan CPO lainnya,

turunannya. Ketiga pilar ini disebut dengan pengembang, pengilang dan

pedagang (growers, refineries and traders).

Dengan demikian disertasi ini ingin menjawab pertanyaan sebagai

barikut :

1. Bagaimana terapan konsep struktur, perilaku dan strategi sehingga

mempengaruhi kinerja industri sawit dan produk turunan industri sawit

di Malaysia dalam pengembangan pasar, disisi lain harus menghadapi

turunnya harga, distorsi perdagangan dan proteksi, subsidi pertanian,

isu lingkungan dan isu kesehatan dari negara kompetitor minyak kelapa

sawit Malaysia ?

2. Bagaimana implikasi kebijakan dari kemajuan industri sawit Malaysia bagi

pengembangan Industri Sawit Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji struktur,

perilaku dan kinerja industri sawit di Malaysia dan implikasinya bagi

pengembangan industri kelapa sawit Indonesia serta improvisasi penerapan

konsep analisis SCP dalam pengembangan pasar minyak kelapa sawit dan

produk industri sawit Malaysia dan Indonesia. Secara spesifik tujuannya

adalah :

1. Mengkaji pengembangan pasar dari sisi struktur (structure), perilaku

(conduct), dan strategi kebijakan pemerintah sehingga kinerja

(performance) dalam hal ini nilai produk industri sawit dan produk

Indonesia serta membandingkan improvisasi penerapan konsep

analisis SCP di Malaysia dan Indonesia.

2. Untuk mengetahui implikasi kebijakan dari kemajuan industri sawit

Malaysia bagi pengembangan Industri Sawit di Indonesia

1.4. Menfaat Penelitian

Hasil penelitian dimaksudkan dapat memberikan masukan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi kepentingan pemerintah

Malaysia dan Indonesia, khususnya adalah :

1. Sebagai Masukan bagi pemerintah Malaysia dan bahan pembelajaran

bagi pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta dalam

pengembangan industri kelapa sawit dimasa datang

2. Pengembangan konsep analisis struktur, perilaku dan kinerja dalam

memperkaya khasanah model analisis ekonomi pasar.

3. Sebagai bahan perbandingan bagi pengambil keuputusan dibidang

pengembangan pasar pada industri kelapa sawit di Indonesia

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Kegiatan penelitian ini diawali oleh suatu diskusi mengenai

perkembangan pasar minyak sawit Malaysia dan produk turunannya,

kemudian disusun model analisis empiris mengenai struktur, perilaku, dan

kinerja. Lingkup kajian penelitian ini adalah upaya pemerintah dan swasta

Malaysia mengembangkan pasar komoditas sawit dan produk turunan

turunnya harga, distorsi perdagangan, proteksi, pengembangan teknologi,

perdagangan bebas, diferensiasi produk, diversifikasi pasar produk

turunan CPO serta implikasi kebijakan bagi pengembangan industri sawit

Indonesia. Ruang lingkup analisis dibatasi :

1. Analisis pembahasan dibatasi pada aspek strategi pengembangan

pasar minyak sawit dalam kaitannya dengan organisasi ekonomi dan

lembaga serta kelembagaan dalam negeri Malaysia serta sedikit

membahas pengembangan pasar produk turunan minyak sawit utama

yang mendominasi pasar dunia tanpa membahas aspek produksi

secara lebih dalam.

2. Sedikit membahas pemasaran Internasional produk turunan utama

dari minyak sawit Malaysia, strategi diversivikasi pasar dan

diferensiasi produk turunan minyak sawit Malaysia.

1.6. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini membutuhkan kajian lebih lanjut karena keterbatasan

dana penelitian penulis sendiri untuk mendapatkan data dan informasi

II. TINJAUAN LITERATUR TENTANG STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA PASAR

2.1. Pendahuluan

Bab ini merujuk model analisis dari teori terdahulu mengenai Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar (Structure, Conduct and

Performance-SCP) yang telah dibukukan dalam puluhan tahun hingga sekarang. Ada

beberapa kerangka dan perspektif yang dikemukakan yaitu; ”Harvard

Tradition”, "Chicago-UCLA School ", "Contestable Market", "Game Theory", ”New-Harvard Tradition” dan Perspektif "Strategic Behavior ".

2.2. Model Perspektif ”Harvard Tradition” atau Aliran Strukturalis Menurut Bain (1954), untuk mengukur struktur pasar digunakan aspek strategis sebagai berikut :

1. Derajat konsentrasi penjual, digambarkan dengan jumlah dan distribusi penjual dalam pasar

2. Derajat konsentrasi pembeli, digambarkan dengan jumlah dan distribusi pembeli dalam pasar

3. Derajat diferensiasi produk, jumlah output dari berbagai penjual yang sulit dibedakan oleh pembeli

4. Kondisi masuk pasar yang dapat dijelaskan dengan mudah atau sulitnya masuk pasar terutama bagi pendatang baru.

Sedangkan untuk mengukur kinerja (performance), digunakan indikator sebagai berikut :

15

2. Efisiensi produksi dipengaruhi oleh skala usaha perusahaan seperti kesesuaian produksi dengan kapasitas produksi

3. Jumlah biaya promosi per biaya produksi

4. Karakter produk termasuk rancangan, kualitas produk dan macam-macam produk dalam pasar

5. Tingkat progresif perusahaan dan industri dalam mengembangkan produk dan teknik produksi dan perbandingan biaya.

Struktur pasar merupakan elemen strategis yang relatif permanen dari lingkungan perusahaan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dan kinerja di dalam pasar (Koch, 2000). Struktur pasar merupakan bahasan penting untuk mengetahui perilaku dan kinerja suatu industri. Struktur pasar merupakan atribut pasar yang mempengaruhi sifat persaingan.

Elemen struktur pasar adalah pangsa pasar (market share),

konsentrasi (concentration) dan hambatan masuk (barriers to entry). Semakin tinggi tingkat konsentrasi maka akan semakin tinggi hambatan masuk dalam suatu industri. Konsentrasi industri (Concentration Ratio

-CR4), dikatakan tinggi jika nilai konsentrasi penjualan dari empat

perusahaan terbesar melebihi 70 persen dari total penjualan.

Ditinjau dari sisi deskripsi perilaku pasar (conduct), berbagai ukuran bisa dipakai sesuai perkembangan teori seperti; teori harga, diskriminasi harga, potongan harga, jaminan kualitas, strategis menghadapi pesaing dengan bekerja sama (cooperative strategy) dan strategi tidak bekerjasama (noncooperative strategy), integrasi vertikal, dan restriksi vertikal.

16

Sementara itu, kinerja pasar (performance) biasanya diukur dengan dua cara yaitu; pertama, dengan tingkat pengembalian modal (rate of return-ROR), yaitu keuntungan dari uang yang diinvestasikan. Kedua, harga dikurangi biaya marginal (price-cost margin), namun ada juga harga dikurangi biaya rata-rata (price-cost average).

Menurut Tirole (1989), pada mulanya pokok pembahasan dalam Organisasi Industri adalah bahasan tentang ekonomi industri yang menekankan perilaku perusahaan dan industri, terutama dalam pengendalian keseluruhan pasarnya. Studi organisasi industri adalah studi tentang fungsi pasar yang menjadi konsep penelitian diperkuat dengan teori Ekonomi Mikro. Pegembangan Teori Organisasi dilakukan oleh Bain dan Mason (1959), yang terkenal dengan "Harvard Tradition"nya telah

mengembangkan paradigma yang terkenal dengan (

Structure-Conduct-Performance-SCP).

Sedangkan menurut Koeh, (1980), Konsep dasar yang penting dalam paradigma SCP adalah perusahaan selalu berusaha untuk mencari

keuntungan dengan berupaya menguasai pangsa pasar (market share)

sebesar-besarnya. Oleh karenanya, Bain dan Mason berhipotesis bahwa terdapat hubungan langsung antara struktur, perilaku dan kinerja pasar. Paradigma SCP adalah mengupayakan model tradisional yang dibutuhkan untuk merumuskan jawaban atas sejumlah pertanyaan substantif terutama perilaku perusahaan yang terdapat di pasar dan kondisi dasar dari pasar menentukan Struktur, Struktur menentukan perilaku, perilaku menentukan

17

kinerja, dan paradigma SCP memperluas bahasannya dalam hubungan

struktur pasar, perilaku dan kinerja ke Oligopoli.

Paradigma ini menjelaskan adanya hubungan struktur dengan kinerja pasar yang dihasilkan melalui perilaku-perilaku tertentu dari perusahaan yang ada. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kinerja suatu industri merupakan fungsi dari struktur yang terjadi. Hal ini dapat dilihat melalui persamaan berikut :

di mana :

P = Performance (kinerja) S = Structure (struktur)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa elemen dari struktur pasar adalah tingkat konsentrasi dan hambatan masuk atau entry barriers. Oleh sebab itu, variabel-variabel yang membentuk struktur pasar tersebut juga akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan oleh pasar tersebut melalui perilaku tertentu dari perusahaan yang ada di pasar. Persamaan tadi dapat diubah menjadi :

di mana :

CR = Variabel pengukur tingkat konsentrasi EB = Entry Barriers atau hambatan masuk

Dalam pandangan tradisional, konsentrasi yang tinggi dalam suatu industri akan mendorong terciptanya tingkat kolusi yang tinggi diantara

P = f (S) ;

18

perusahaan yang ada di dalamnya, sehingga membuat industri tersebut cenderung memiliki struktur pasar monopoli. Hal ini akan berdampak pada pembentukan harga yang tinggi, apalagi jika didukung dengan biaya produksi yang tetap, maka keuntungan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan tersebut akan meningkat. Tingkat keuntungan ini dapat dijadikan proksi penilaian kinerja suatu perusahan atau suatu industri.

Para penganut aliran strukturalis percaya bahwa dalam mencapai kinerja industri yang baik, perlu campur tangan pemerintah untuk menjaga kestabilan iklim kompetisi. Dengan kata lain, aliran ini mengatakan bahwa kinerja yang dianggap baik adalah kinerja yang dihasilkan oleh struktur pasar persaingan sempurna.

Selanjutnya studi yang dikembangkan Assauri, (2002), bertujuan melihat dinamika industri dan pengaruhnya terhadap pembentukan organisasi manufaktur Indonesia. Studi ini menggabungkan model analisis struktur, perilaku dan kenerja (SCP) dengan model ekonometrika, namun dalam menjelaskan model pengembangan pasar, banyak hal yang masih perlu dipertanyakan terutama penggunaan variabel-variabel dalam konstruksi model ekonometrika yang menentukan struktur, perilaku dan kinerja pasar manufaktur Indonesia dan masih terlalu sederhana untuk dipakai untuk menjelaskan perkembangan pasar dari industri sawit Malaysia.

19

2.3. Model Perspektif "Chicago- UCLA School"

Menurut Shepherd (1997), paradigma SCP memberikan satu

pendekatan yang penting dalam pengkajian pasar pada dunia nyata "Real World" tetapi tidak hanya satu pendekatan dalam pengkajian organisasi industri. Perspektif "Chicago- UCLA School " mempunyai model tentang teori harga yang digunakan sebagai peralatan analisis pasar. Menurut pandangan "Chicago- UCLA School " arah pengaruh atau penyebab dari

diagram SCP adalah berkebalikan, dimana kinerja pasarlah yang

mempengaruhi perilaku pasar, dan perilaku pasar yang mempengaruhi struktur pasar. Setiap perusahaan mempunyai tingkat efisiensi relatif yang menjadi penentu yang nyata bagi posisi perusahaan dalam struktur dan perilaku pasar.

Pandangan ini dipelopori oleh Stigler, (1980), sebagai reaksi dari pandangan yang diberikan kaum strukturalis yang diperoleh Bain. Menurut pandangan ini, Kinerja Perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam strategi harga, strategi produksi, dan strategi promosi. Perilaku inilah yang akan mempengaruhi struktur pasar. Sehingga persamaan yang diciptakan menurut pandangan ini adalah sebagai berikut.

Struktur = f (kinerja)

Berbeda dengan kaum strukturalis, pengikut pandangan “ Chicago-UCLA School” ini mengatakan bahwa campur tangan pemerintahlah yang menyebabkan perilaku anti kompetisi. Oleh sebab itu, pandangan ini lebih meyakini bahwa dengan lepas tangannya pemerintah dan membiarkan

20

perekonomian menurut mekanisme pasar, akan lebih bisa mengatasi distorsi yang terdapat dalam pasar tersebut.

Perusahaan yang efisien atau yang inovatif dapat menarik konsumen melalui harga yang lebih murah dan produk yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dan juga "Market Share" yang lebih besar. Model ini menganut mazhab ekonomi klasik yang mengandalkan mekanisme pasar dan juga tidak cocok dipakai untuk menjelaskan perkembangan industri sawit Malaysia dari tahun 1960 sampai tahun 2008 karena peranan Pemerintah Malaysia dalam menentukan kinerja industri sawit Malaysia tidak dapat dijelaskan dalam model ini.

2.4. Model Perspektif "Contestable Market"

Menurut Baumol (1982), terdapat pandangan atau versi lain yang menekankan bahwa laba yang berlebihan akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk pasar terutama dengan biaya masuk (Entry) yang rendah menyebutnya dengan "Contestable Market" yaitu struktur pasar tertentu yang tidak cukup hanya mendasarkan pada kinerja.

Dengan perkataan lain, terdapat pandangan "entry" secara "Contestability" sebagai penentu atau keputusan dari luar untuk memasuki pasar yang tidak ada hubungannya dengan struktur internal pasar. Pandangan ini dikembangkan sebagai kebebasan masuk pasar "Contestability atau Free Entry School". Aliran tersebut mengatakan bahwa "Entry" mempengaruhi langsung kinerja pasar. Pengaruh atau keterkaitan dalam paradigma SCP diuraikan pada Gambar 4.

21

Model ini menganut mazhab ekonomi klasik dan cukup sederhana serta mengandalkan mekanisme pasar, tidak cocok dipakai untuk menjelaskan perkembangan industri sawit Malaysia dari tahun 1960 sampai tahun 2007 karena peranan Pemerintah Malaysia dalam membangun industri sawit Malaysia tidak dapat dijelaskan secara detil dalam model tersebut.

Gambar 4. Bagan Aliran tiga Mazhab dalam Paradigma SCP

_{I. Chicago School-UCLA II. Behavioralist}

III. Entry (Contestability)

_Kinerja

Perilaku

Struktur

Determinan Struktur

Perilaku Kinerja

Struktur _Entry

22

2.5. Model dan Perspektif "Game Theory "

Disamping tiga aliran di atas terdapat aliran baru sebagai alternatif teori tentang organisasi industri (New Industrial Organization Theory). Aliran dalam organisasi industri (New Industrial Organization School) menentukan analisis abstrak dan keadaan dua perusahaan dengan

pengembangan teori permainan (Game Theory), khusus untuk perilaku

perusahaan kategori oligopoli non-kooperatif (noncooperative oligopoly).

Ada dua kategori model dalam pendekatan teori permainan oligopoli non-kooperatif (Game Theory) yaitu, pertama, model oligopoli dalam periode tunggal antara lain perspektif menurut Nash Equilibrium, The Cournot Model, The Betrand Model, The Stachelberg Leader-Follower Model, dan Comparison of The Major Model. Sedangkan yang kedua, model oligopoli dalam berbagai periode, yaitu model dilema tahanan ”Single-Period Prisoners-Dilemma Game”, dilema tahanan ”Infinitely Repeat Prisoners-Dilemma Game”, dan type of Equilibria in Multiple Games. Semua kategori dari model teori permainan ini memberikan hasil (out come) yang sangat tergantung pada asumsi sekaligus menjadi kelemahan teori ini.

Lima asumsi kuat yang dipakai dalam permainan (game) pada non-kooperatif oligopoli (non-cooperative oligopoly) ini adalah :

1. Konsumen bertindak sebagai pengambil harga (price takers) 2. Semua perusahaan menghasilkan produk sejenis (homogenous) 3. Tidak ada pendatang baru dalam industri, jumlah perusahan

23

4. Perusahaan secara kolektif memiliki kekuatan pasar, mereka dapat menetapkan harga diatas biaya marginal, (market power). 5. Masing-masing perusahaan hanya menetapkan harga atau

jumlah out put tertentu (not advertising or other variabels)

Teori permainan (game theory) menganalisa interaksi secara

rasional, keputusan dari perusahaan secara individual tidak mungkin diramal. Model dari perilaku kooperatif (cooperative) dan non-kooperatif (noncooperative oligopoly) dapat dilihat dari strategi permainan seperti penetapan jumlah out put, harga, atau tingkat advertensi. Permainan Oligopolistik memiliki tiga elemen umum yaitu :

1. Ada dua atau lebih perusahaan dalam permainan (players)

2. Masing-masing perusahaan berusaha memaksimumkan keuntungan (pay off).

3. Masing-masing perusahaan mewaspadai tindakan perusahaan lain yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaannya (profit).

Beberapa model oligopoli dibedakan atas tindakan yang dilakukan perusahan seperti penetapan harga atau output. Jika keputusan perusahaan menetapkan harga, maka berikutnya adalah menetapkan waktu permainan, apakah satu periode atau banyak periode permainan.

Ada tiga model yang terkenal dalam oligopoli yaitu Cournot, Betrand, dan model Stachelberg. Jika perusahaan menetapkan output maka asumsi yang dipakai adalah model Cournot dan Stachelberg, sedangkan jika perusahaan menetapkan harga dipakai asumsi dari model Betrand. Semua perusahaan bertindak dalam waktu bersamaan dalam model Cournot dan

24

Betrand dimana satu perusahaan menetapkan tingkat output sebelum perusahaan lain menetapkan output. Perbedaan tindakan dalam perusahaan bermaksud agar titik keseimbangan yang dicapai berbeda pada masing-masing model.

Bersamaan dengan itu, beberapa pasar hanya bermain dalam satu periode sementara yang lain bermain dalam banyak periode. Permainan satu periode dapat dijelaskan bahwa pertemuan hanya berlangsung dalam satu kali pertemuan misalnya dalam satu pekan raya tertentu, perusahaan menetapkan harga atau output pada hari itu saja dan tidak memiliki kesempatan menyelidiki prilaku perusahaan saingannya dan tindakan perusahaan saingannya dimasa yang akan datang (Single-Period Oligopoly Models).

Model dalam permainan banyak periode, analisa yang digunakan adalah masing-masing perusahaan memiliki kesempatan untuk saling menyelidiki perilaku pesaingnya dari hari ke hari sepanjang tahun. Kemungkinan yang terjadi adalah masing-masing perusahaan bersaing secara berulang-ulang dan melakukan berbagai penyesuaian atas tindakan pesaingnya (Multiperiod Games).

Model ini sangat tergantung kepada asumsi yang dibuat dan belum cocok untuk menjelaskan perkembangan industri sawit Malaysia dari tahun 1960 sampai tahun 2008 karena tidak dapat mengungkap strategi dan peranan Pemerintah Malaysia dalam membangun industri sawit Malaysia.

25

2.6. Model dan Perspektif ”New-Harvard Tradition”

Menurut Carlton dan Perlof (2001), ada dua pendekatan model dalam studi pasar; pertama, pendekatan struktur, perilaku dan kinerja (structure, conduct and performance-SCP), model ini biasa digunakan untuk mendeskripsikan pasar. Kedua, adalah model teori harga dari teori ekonomi mikro untuk menjelaskan perilaku dan struktur pasar.

Pendekatan model SCP New-Harvard Tradition, dimana

masing-masing komponen saling berinteraktif, misalnya kinerja pasar tergantung pada perilaku pasar, perilaku tergantung pada struktur pasar yaitu faktor yang menentukan persaingan, selanjutnya struktur pasar tergantung pada kondisi dasar yaitu permintaan dan produksi meliputi elastisitas permintaan, barang pengganti, musim, tingkat pertumbuhan ekonomi, lokasi, jumlah order, metode perbelanjaan dan teknologi, bahan baku, keseragaman produk, ketahanan barang, lokasi, skala ekonomi dan skop ekonomi. Sebaliknya kondisi dasar mempengaruhi struktur pasar, struktur mempengaruhi perilaku dan perilaku mempengaruhi kinerja, ketiga komponen ini dan kondisi dasar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Menurut teori, struktur pasar (structure) dapat dijelaskan; bila terdapat banyak pembeli dan penjual dan tidak ada batasan untuk masuk dan keluar pasar, pasar ini disebut pasar persaingan (competition). Ketika satu perusahaan penjual dan banyak pembeli dan tidak ada perusahaan baru yang dapat masuk pasar sebagai penjual, pasar ini disebut monopoli (monopoly). Sebaliknya jika hanya ada satu perusahaan yang membeli kepada banyak penjual, disebut monopsoni (monopsony). Jika penjual

26

dapat mempengaruhi harga walaupun terdapat persaingan dalam pasar, maka struktur pasar ini disebut oligopolistik atau persaingan monopolistik (monopolistic competitions). Jika terdapat sedikit perusahaan penjual dalam pasar dengan hambatan masuk dan keluar pasar cukup besar bagi perusahaan lain disebut oligopoli (oligopoly). Berikut ini ditampilkan Tabel 40. mengenai Taksonomi Dasar dari Struktur Pasar :

Pada pasar persaingan, baik sipenjual maupun sipembeli, kecil sekali kemungkinan untuk dapat mempengaruhi harga pasar, di sini parusahaan sebagai pengambil harga (price takers). Pasar persaingan lebih disukai konsumen karena lebih menguntungkan. Sebaliknya pada pasar monopoli, perusahaan memiliki kekuatan dalam menetapkan harga diatas harga pasar

persaingan (price setter), pasar ini menguntungkan perusahaan namun

merugikan konsumen.

Tabel 40. Taksonomi Dasar dari Struktur Pasar

Struktur Pasar Penjual Pembeli

Hambatan Masuk

Jumlah Perusahaan

Hambatan Masuk

Jumlah Perusahaan Pasar persaingan Tidak ada Banyak Tidak ada Banyak

Monopoli Ada Satu Tidak ada Banyak

Monopsoni Tidak ada Banyak Ada Satu Oligopoli Ada Beberapa Tidak ada Banyak Oligopsoni Tidak ada Banyak Ada Beberapa Monopolistik Tidak ada Banyak Tidak ada Banyak Sumber : Carlton and Perlof, 2000.

Dari sisi perilaku (conduct), perusahaan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tujuannya dengan; melakukan promosi, riset dan pengembangan, penetapan harga, taktik yang legal, pilihan produk, kolusi, merjer dan sistem kontrak. Tindakan yang diambil perusahaan umumnya

27

untuk menurunkan tingkat persaingan di pasar seperti menetapkan harga atau membatasi jumlah barang yang dijual bahkan tindakan yang lebih kompleks dari itu yang dikenal dengan tindakan strategis perusahaan (strategic behavioral).

Sementara itu kinerja (performance), yang didefinisikan sebagai kesuksesan pasar dalam menghasilkan keuntungan bagi konsumen, misalnya kinerja pasar dikatakan bagus jika perusahaan mampu menetapkan harga mendekati biaya marginalnya.

Lebih lanjut menurut Carlton dan Perlof (2000), ketiga komponen yaitu struktur, perilaku, kinerja dan kondisi dasar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan atau menurunkan kesejahteraan produsen dan konsumen. Beberapa tindakan pemerintah berkaitan dengan aturan (regulation) yaitu; anti monopoli, pembatasan masuk atau keluar pasar, pemberlakuan pajak atau subsidi, insentif investasi, insentif tenaga kerja dan kebijakan ekonomi makro, untuk lebih jelasnya lihat Gambar 5.

Model yang dikembangkan Carlton dan Perlof, (2000), bertitik tolak pada mazhab ”Harvard Tradition”, namun belum memiliki ketajaman spesifik jika diterapkan sebagai model dalam mengungkap perkembangan industri minyak sawit Malaysia karena spesifiknya peranan pemerintah dalam pengembangan pasar minyak sawit dan produk sawit dari tahun 1960 sampai tahun 2008.

28

Sumber : Carlton and Perloff, 2001.

Gambar 5. Bagan Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Kondisi Dasar (Basic Conditions)

Pernintaan Konsumen Produksi - Elastisitas Permintaan - Teknologi

- Substitusi - Bahan Baku

- Musim/trend - Penyeragaman

- Tingkat Pertumbuhan - Ketahanan Barang

- Lokasi - Lokasi

- Pesanan - Skala Ekonomi

- Metode Pembelian - Skope Ekonomi

Struktur (Structure) - Jumlah Pembeli dan Penjual - Hambatan Masuk Pasar - Diferensiasi Produk - Integrasi Vertikal - Diversivikasi

Perilaku (Conduct) - Promosi/Iklan

- Riset dan Pengembangan - Perilaku Harga

- Pilihan Lokasi Investasi - Taktik legal

- Pilihan Produk

- Kerjasama (Collusion) - Merjer dan sistem kontrak

Kinerja (Performance) - Harga

- Efisiensi Produksi - Efisiensi Alokasi - Pemerataan - Kualitas Produk

- Kemajuan bidang Teknik - Keuntungan

Kebijakan Pemerintah - Regulasi

- Anti Monopoli

- Batasan Masuk Pasar - Pajak dan Subsidi - Insentif investasi - Insentif tanaga kerja - Kebijakan

29

2.7. Model dan Perspektif "Strategic Behavior " dari Martin

Menurut Martin (1993), pengembangan kerangka pemikiran organisasi industri terus dilakukan yaitu terdapat hubungan kausal yang sangat sederhana dalam model linear. Dengan model yang dikembangkan tersebut dimasukkan ke dalam hubungan saling pengaruh mempengaruhi antara struktur, perilaku dan kinerja, yang terdapat dalam dunia nyata. Model ini digambarkan pada Gambar 6., dan masih terkait dengan ekonomi industri yaitu melihat kebijakan perusahaan dalam industri.

Pada pola pandangan organisasi industri (Main Stream), menurut pemikiran dan pengalaman bisnis yang ada, mengasumsikan bahwa setiap struktur pasar cenderung mempengaruhi bagaimana perusahaan bertingkah laku dan bagaimana hasil kinerja yang diperoleh perusahaan tersebut. Dalam model tersebut, struktur dan perilaku keduanya ditentukan oleh sebagian keadaan dasar yaitu keadaan permintaan dan sebagian lagi oleh teknologi. Struktur mempengaruhi perilaku, tetapi perilaku melalui strategi (Strategic Behavior) juga mempengaruhi struktur dan perilaku saling berhubungan untuk menentukan kinerja perusahaan.

Model yang dikembangkan Martin (1993), dipakai sebagai model acuan dalam menjelaskan mekanisme pengembangan pasar minyak sawit Malaysia karena model ini memiliki penekanan pada strategi dan yang paling menarik adalah bahwa variabel permintaan konsumen dan variabel teknologi dipasang secara berhadap-hadapan, namun perlu improvisasi pengembangan model lebih lanjut yaitu penambahan variabel

30

peranan pemerintah Malaysia yang amat besar dalam membangun industri minyak sawit dari tahun 1960-2008. Lihat Gambar 6.

Kemajuan

Teknologi

Tingkat Keuntungan

Struktur

Strategi Kinerja

Perilaku

Permintaan

Usaha Penjualan Sumber : Martin, 1993.

Gambar 6. Model Hubungan Saling Pengaruh Mempengaruhi dari Structure Conduct Performance-SCP

31

2.8. Tinjauan tentang Metodologi

Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan, belum ada model penelitian yang cocok untuk menjelaskan keunggulan industri minyak sawit dan produk turunan kelapa sawit Malaysia secara deskriptif komprehenship berkenaan dengan struktur, prilaku dan kinerja pasar serta strategi kebijakan pemerintah dan perusahaan swasta dalam pengembangan pasar dan lembaga ekonominya.

Penelitian yang diberi judul "Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Industri Kelapa Sawit di Malaysia dan Implikasinya bagi Pengembangan Industri Kelapa Sawit Indonesia" ini berpedoman pada pengembangan paham strukturalis yaitu kinerja merupakan fungsi dari struktur pasar, namun lebih banyak menjelaskan strategi pengembangan pasar dibawah panduan pemerintah dan swasta Malaysia sebagai improvisasi pengembangan pasar dari model struktur, perilaku dan kinerja-SCP. Model ini berpijak pada pola fikir seperti pada bagan Gambar 6. Model dan Perspektif "Strategic Behavior" dari Martin, (1993), dan sekaligus merupakan keunggulan model yang dikembangkan dalam penelitian ini dibandingkan model lainnya.

2.9. Kerangka Pemikirian

Paradigma Structure-Conduct-Performance –SCP merupakan salah satu kerangka pemikiran dalam menganalisis ekonomi lembaga dan kelembagaan dari organisasi industri. Paradigma tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja pasar.

32

Ada beberapa pandangan mengenai metodologi SCP, salah satunya adalah pandangan tradisional yang juga disebut dengan pandangan strukturalis. Pandangan ini menyatakan bahwa suatu struktur pasar dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu tingkat konsentrasi dan faktor eksternal yaitu tingkat hambatan masuk (Entry Barriers). Selain itu, struktur juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya seperti, tingkat permintaan dan kebijakan pemerintah. Struktur tersebut kemudian akan mempengaruhi perilaku yang terbentuk yang kemudian akan mempengaruhi kinerja industri tersebut. Jadi, paradigma yang dinyatakan oleh kaum strukturalis secara sederhana dapat digambarkan melalui bagan berikut ini.

Gambar 7. Paradigma SCP Sumber : Martin, Stephen (1993)

Berdasarkan Gambar 7,. dapat dibuat model ekonometrika sebagai berikut :

PCM = α + β1CR4it +β2 (MES)it + β3(PCPOINT)it + β4(PRBDD)it + β5(CPODIFF) +

β6 (DGROW) + β7 (KURS) + ε

PRBDD = Harga Minyak RBD Domestik

it

Di mana :

PCM = Price-Cost Margin

CR4 = Tingkat konsentrasi empat perusahaan terbesar

MES = Minimum Effieciency of Scale

PCPOINT = Harga CPO Internasional