PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. BTN lanjutan

PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan 31 Desember 2012 Dan 2011 Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 201131 Desember 2010 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2012 Dan 2011 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued December 31, 2012 And 2011 With Comparative Figure January 1, 2011December 31, 2010 And The Years Ended December 31, 2012 And 2011 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 141 29. UTANG OBLIGASI 29. BONDS PAYABLE Akun ini terdiri dari: This account consists of: 1 Januari 2011 31 Desember 2010 31 Desember 2012 31 Desember 2011 January 1, 2011 December 31, 2012 December 31, 2011 December 31, 2010 Equity-Linked Bonds 1.306.397.360.230 1.122.470.999.660 1.054.668.431.844 Equity-Linked Bonds Obligasi I Bakrieland Development tahun Bakrieland Development 2008 dengan tingkat Bonds I year 2008 bunga tetap 276.662.988.093 276.662.988.093 492.235.308.396 with fixed rates Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Bakrieland Development tahun 2009 - 88.818.750.000 148.818.750.000 Sukuk Ijarah I year 2009 Jumlah utang obligasi 1.583.060.348.323 1.487.952.737.753 1.695.722.490.240 Total bonds payable Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 1.583.060.348.323 88.818.750.000 275.572.320.303 Less current portion Bagian jangka panjang - 1.399.133.987.753 1.420.150.169.937 Long-term portion a. Equity-Linked Bonds Bakrieland Development Investment Pte Ltd. Tahun 2010 a. Bakrieland Development Investment Pte Ltd. Equity-Linked Bonds Year 2010 Pada tanggal 23 Maret 2010, Entitas Induk melalui BLD Investment Pte. Ltd., Entitas Anak, menerbitkan Equity-Linked Bonds sebesar AS 155 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2015. On March 23, 2010, the Company through BLD Investment Pte. Ltd., the Subsidiary, issued Equity Linked Bonds in the amounts of US 155 million maturing on March 23, 2015. Hasil bersih penerbitan Equity-Linked Bonds tersebut digunakan oleh Entitas Induk untuk modal kerja, pembiayaan kembali, keperluan umum Entitas Induk dan untuk mendanai transaksi Equity Swap dengan Credit Suisse. The net proceeds from Equity-Linked Bonds were used by the Company for working capital, refinancing, general corporate purposes and to fund Equity Swap transaction to be entered into with Credit Suisse. Ikhtisar persyaratan dan kondisi dari Equity-Linked Bonds tersebut adalah sebagai berikut: The summary of terms and conditions of the Equity- Linked Bonds are as follows: JumlahAmount : AS 155.000.000 US 155,000,000 Jangka waktuTime period : 5 tahun 5 years Harga Equity-Linked Bonds Issuance price : 100 dari nilai nominal obligasi 100 of bonds par value. BungaInterest : 8,625 dibayar setiap 3 bulan 8.625 will be paid on 3 monthly basis Masa konversi Conversion Period : Konversi dapat dilakukan setiap saat dalam periode 41 hari setelah tanggal penerbitan sampai dengan 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo, kecuali sebelumnya telah ditebus, dikonversi, dibeli kembali atau dibatalkan. The Bonds are convertible at any time on or after 41 days after the closing date, until the close of business on the date that falls 7 business days prior to maturity, unless previously redeemed, converted, purchased or cancelled. Rasio konversi awal Initial Conversion Rate : Setiap lembar Equity-Linked Bondss dengan nilai nominal AS 100.000 dapat ditukarkan dengan 2.956.415 saham Entitas Induk. Each Equity-Linked Bonds with par value of US 100,000 is convertible into 2,956,415 Company shares.