Tax expense continued TAXATION continued c. Beban pajak lanjutan

DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015 AND 2014 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 131 - Page 28. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

28. SECURITIES ISSUED a. Berdasarkan jenis

a. By type

2015 2014 Saldo Peringkat Saldo Peringkat Balance Rating Balance Rating Obligasi-BNI, setelah dikurangi diskonto Bonds-BNI, net of yang belum diamortisasi sebesar unamortized discount cost of Rp21,833 Rp21.833 per 31 Desember 2015 as of 31 December 2015 2014: Rp34.469 6,870,667 BBB- 6,158,031 BBB- 2014: Rp34,469 6,870,667 6,158,031 Fitch Fitch Pada tanggal 27 April 2012, BNI, melalui BNI Cabang London, menerbitkan surat utang dengan jumlah nilai nominal USD500 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2017. Tingkat suku bunga sebesar 4,13 per tahun yang akan dibayarkan setiap enam bulan pada tanggal 27 April dan 27 Oktober setiap tahunnya, sejak tanggal 27 Oktober 2012. Surat utang tersebut dapat dicairkan, secara keseluruhan tetapi tidak sebagian, sejumlah pokok yang terhutang beserta bunga yang ditangguhkan dan bunga yang belum dibayarkan, jika ada, atas pilihan penerbit surat hutang setiap saat dalam hal terdapat perubahan tertentu yang dapat mempengaruhi pajak di Indonesia. Surat utang dikeluarkan pada harga 98,89 setara dengan USD494,4 juta dan terdaftar pada Singapore Exchange Securities Trading Limited SGX-ST. On 27 April 2012, BNI, through its London Branch, issued Notes with total nominal value of USD500 million that will be due on 27 April 2017. The Notes bear interest of 4.13 per annum payable semi-annually in arrears on 27 April and 27 October in each year, commencing on 27 October 2012. The Notes are subject to redemption, in whole but not in part, of their outstanding principal amount, together with accrued and unpaid interest, if any, at the option of the Issuer at any time in the event of certain changes affecting taxes in Indonesia. The Notes were issued at a price of 98.89 equivalent to USD494.4 million and are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited SGX-ST. Dari jumlah yang diterima sebesar USD494,4 juta tersebut, sebesar USD400 ribu digunakan sebagai biaya penerbitan surat utang. Penerimaan bersih dari penerbitan surat utang tersebut akan digunakan oleh Bank sebagai tambahan sumber pendanaan untuk cabang- cabang luar negeri Bank dan untuk tujuan pendanaan umum Bank. Surat utang ini merupakan kewajiban langsung, tanpa syarat dan tergantung pada ketentuan dan kondisi di bawah tanpa jaminan dari Bank dan akan diperingkat pari passu kecuali terdapat ketentuan hukum tertentu yang mewajibkan adanya preferensi dan setara dengan kewajiban tanpa jaminan dari waktu ke waktu selama kewajiban masih belum dilunasi. Of the USD494.4 million proceeds, USD400 thousand was withheld as payment for various issuance costs. The net proceeds of the issuance of the Notes will be utilized by the Bank to supplement funding sources for the Bank’s overseas branches and for general funding purposes of the Bank. The Notes will constitute direct, unconditional and subject to the provisions of condition below unsecured obligations of the Bank and will rank pari passu among themselves save for certain obligations required to be preferred by law and equally with all other unsecured obligations from time to time as long as not yet settled.

b. Berdasarkan mata uang c. By currency

2015 2014 Mata uang asing 6,870,667 6,158,031 Foreign currencies c. Tingkat suku bunga per tahun c. Annual interest rates Dolar Amerika Serikat United States Dollar 2015 4.13 2015 2014 4.13 2014 DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015 AND 2014 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 132 - Page 29. PINJAMAN YANG DITERIMA

29. BORROWINGS a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

2015 2014 Rupiah Rupiah Pinjaman penerusan 205,763 49,086 Two step loans Kredit likuiditas untuk kredit Liquidity credit for koperasi primer kepada members of primary anggotanya 951 951 cooperatives Lain-lain 62,225 93,046 Others 268,939 143,083 Mata uang asing Foreign currencies Pinjaman bilateral 20,633,303 6,838,001 Bilateral loans Bankers acceptance 1,179,263 2,477,000 Bankers acceptance Pinjaman penerusan 62,839 65,088 Two step loans Lain-lain 379,237 1,689,093 Others 22,254,642 11,069,182 Total 22,523,581 11,212,265 Total Pinjaman bilateral Bilateral loans BNI memiliki pinjaman bilateral sebagai salah satu strategi pendanaan Bank untuk menjaga komposisi pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Termasuk di dalam pinjaman bilateral adalah fasilitas pinjaman di bawah ini: BNI has bilateral loan which is one of Bank’s strategy to maintain funding profile between short term and long term funding. Bilateral loans include the following borrowing facilities: a Pinjaman bilateral dalam negeri dengan Standard Chartered Bank Jakarta sebesar USD 200 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun dan tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah 1,95 dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2019. a Onshore bilateral loan with Standard Chartered Bank Jakarta amounting to USD 200 million with tenor of 5 years and with interest at 3 months LIBOR plus 1.95 and will mature on 19 September 2019. b Pinjaman bilateral Club Deal luar negeri dengan BNP Paribas Singapore dan Bank Wells Fargo Hongkong sebesar USD 260 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 2 tahun dan tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah 1,00 dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2016. c Pinjaman bilateral luar negeri dengan Societe Generale Paris sebesar USD 50 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 4 tahun dan tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah 2,30 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2018. d Pinjaman bilateral luar negeri dengan China Development Bank sebesar USD700 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun serta tingkat suku bunga LIBOR 6 bulan ditambah 2,85 dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025. b Offshore bilateral loan Club Deal with BNP Paribas Singapore and Wells Fargo Bank Hongkong amounting to USD 260 million with tenor of 2 years and with interest at 3 months LIBOR plus 1.00 and will mature on 5 December 2016. c Offshore bilateral loan with Societe Generale Paris amounting to USD 50 million with tenor of 4 years and with interest at 3 months LIBOR plus 2.30 and will mature on 17 December 2018. d Offshore bilateral loan with China Development Bank amounting to USD700 million with tenor of 10 years and with interest at 6 months LIBOR plus 2.85 and will mature on 16 September 2025.