xxxiv c. Bisnis telekomunikasi tetap.
Bisnis telekomunikasi tetap Perseroan mencakup layanan sambungan internasional dan jaringan telepon tetap nirkabel.
Keterangan lebih lanjut mengenai prospek usaha Perseroan dijelaskan lebih lanjut pada Bab IX Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dalam Prospektus ini.
I. SEJARAH PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA, OBLIGASI DAN SUKUK PERSEROAN
• Sejarah Penawaran Umum
Pada tanggal 18 Oktober 1994, Perseroan sebagai salah satu BUMN di Indonesia,mengadakan penawaran umum saham di Indonesia dan American Depositary Shares ADS di luar Indonesia
sekaligus mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya dan ADS-nya di New York Stock Exchange, New York. Penawaran umum tersebut merupakan penawaran umum yang
terpisah namun dilakukan secara bersamaan dan disebut sebagai Penawaran Kombinasi. Jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Kombinasi tersebut adalah sebanyak 362.425.000 tiga ratus
enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu lembar saham dengan nilai nominal Rp500,- lima ratus Rupiah setiap saham pada harga Rp7.000,- tujuh ribu Rupiah setiap saham. Dari jumlah saham
yang ditawarkan tersebut, sebanyak 103.550.000 seratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu lembar saham merupakan saham baru sedangkan sisanya merupakan divestasi saham Pemerintah. Dengan
penjualan saham tersebut, maka kepemilikan Pemerintah pada saat itu berkurang menjadi 65.
Pada 17 Mei 2013, Perseroan telah menghapuskan pencatatan delisting ADS di Bursa Efek New York yang berlaku efektif. Perseroan akan terus memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Exchange Act
sampai dengan waktu dimana Perseroan dapat mengakhiri pendaftaran berdasarkan Exchange Act. Setelah penghapusan pencatatan dari Bursa Efek New York dan pengakhiran program ADS, pasar
perdagangan satu-satunya untuk saham biasa Perseroan adalah BEI.
Lebih lanjut, penghapusan pencatatan dan pengakhiran program ADS dapat mengakibatkan pemegang ADR menyerahkan ADR atau ADS mereka yang dibuktikan dengan ADS tersebut untuk ditukar dengan
kepemilikan saham dan menjualnya di BEI. Pengakhiran program ADS juga akan berarti bahwa, pada dan sejak tanggal 24 Juli 2014, Depositary mulai menjual kepemilikan saham di dalam ADS yang masih
beredar pada tanggal tersebut. Penjualan tersebut dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di BEI.
Pada tanggal 25 Juli 2014, Perseroan mengajukan Form 15 kepada U.S. Securities and Exchange Comission SEC untuk penghentian registrasi di SEC sesuai dengan U.S. Securities Exchange Act of
1934. Bergantung pada hasil penelaahan berdasarkan peraturan yang berlaku, penghentian registrasi tersebut akan menjadi efektif dalam 90 hari sejak tanggal pengajuan Form 15 dimaksud.
• Sejarah Penerbitan Obligasi dan Sukuk
Sebelum Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi, termasuk di dalamnya obligasi syari’ahdan sukuk ijarahyang sampai saat ini belum jatuh tempo, yaitu:
1. OBLIGASI INDOSAT I Tahun 2001 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang, dengan nilai nominal Rp1.000.000.000.000,- satu triliun Rupiah dengan jangka waktu 5 lima tahun. Obligasi
ini diterbitkan dalam 2 dua seri yang keduanya telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 12 April 2006.
2. OBLIGASI INDOSAT II TAHUN 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang, dengan nilai nominal Rp1.075.000.000.000,- satu triliun tujuh puluh lima miliar Rupiah yang terbagi atas 3
tiga seri. Pada 6 November 2012, Perseroan telah membayar penuh Obligasi Indosat II ini 3. OBLIGASI SYARI’AH MUDHARABAH INDOSAT TAHUN 2002, dengan jumlah sebesar
Rp175.000.000.000,- seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah, berjangka waktu 5 lima tahun. Obligasi Syari’ah Mudharabah ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 6 November 2007.
4. OBLIGASI INDOSAT III TAHUN 2003 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP, dengan nilai nominal sebesar Rp2.500.000.000.000,- dua triliun lima ratus miliar Rupiah yang terbagi atas 2 dua seri.
Pada 22 Oktober 2010, Perseroan telah membayar penuh Obligasi Indosat III ini.
xxxv 5. OBLIGASI INDOSAT IV TAHUN 2005 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP, dengan nilai nominal
sebesar Rp815.000.000.000,- delapan ratus lima belas miliar Rupiah dengan tingkat suku bunga tetap 12,0 per tahun dan jatuh tempo pada 21 Juni 2011. Pada 21 Juni 2011, Perseroan telah
membayar penuh obligasi ini. 6. OBLIGASI SYARI’AH IJARAH INDOSAT TAHUN 2005, dengan nilai nominal Rp285.000.000.000,-
dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah dan jatuh tempo pada 21 Juni 2011. Pada 21 Juni 2011, Perseroan telah membayar penuh obligasi ini.
7. OBLIGASI INDOSAT V TAHUN 2007 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP, dengan nilai nominal Rp2.600.000.000.000,- dua triliun enam ratus miliar Rupiah terbagi atas 2 dua seri, yaitu i
seri A sejumlah Rp1.230.000.000.000,- satu triliun dua ratus tiga puluh miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap 10,20 per tahun dan jatuh tempo pada 29 Mei 2014, dan ii seri B sejumlah
Rp1.370.000.000.000,- satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap 10,65 per tahun dan jatuh tempo pada 29 Mei 2017. Perseroan sudah melunasi Obligasi V seri A
pada tanggal 28 Mei 2014 dan saat ini yang belum jatuh tempo adalah seri B.
8. SUKUK IJARAH INDOSAT II TAHUN 2007, dengan nilai nominal Rp400.000.000.000,- empat ratus miliar Rupiah dan jatuh tempo pada 29 Mei 2014. Perseroan sudah membayar penuh Sukuk
Ijarah ini pada tanggal 28 Mei 2014. 9. OBLIGASI INDOSAT VI TAHUN 2008 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP, dengan nilai nominal
Rp1.080.000.000.000,- satu triliun delapan puluh miliar Rupiah terbagi atas 2 dua seri, yaitu i seri A sejumlah Rp760.000.000.000,- tujuh ratus enam puluh miliar Rupiah dengan tingkat
bunga tetap 10,25 per tahun dan jatuh tempo pada 9 April 2013, dan ii seri B sejumlah Rp320.000.000.000,- tiga ratus dua puluh miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap 10,80 per
tahun dan jatuh tempo pada 9 April 2015. Obligasi VI seri A sudah dilunasi Perseroan pada tanggal 8 April 2013 dan saat ini yang belum jatuh tempo adalah seri B.
10. SUKUK IJARAH INDOSAT III TAHUN 2008, dengan nilai nominal Rp570.000.000.000,- lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah dan jatuh tempo pada 9 April 2013. Pada tanggal 8 April 2013, Perseroan
sudah membayar penuh Sukuk Ijarah ini. 11. OBLIGASI INDOSAT VII TAHUN 2009 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP, dengan nilai nominal
Rp1.300.000.000.000,- satu triliun tiga ratus miliar Rupiah terbagi atas 2 dua seri, yaitu i seri A sejumlah Rp700.000.000.000,- tujuh ratus miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap 11,25
per tahun dan jatuh tempo pada 8 Desember 2014, dan ii seri B sejumlah Rp600.000.000.000,- enam ratus miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap 11,75 per tahun dan jatuh tempo pada 8
Desember 2016.
12. SUKUK IJARAH INDOSAT IV TAHUN 2009, dengan nilai nominal Rp200.000.000.000,- dua ratus miliar Rupiah terbagi atas 2 dua seri, yaitu i seri A sejumlah Rp28.000.000.000,- dua puluh
delapan miliar Rupiah yang akan jatuh tempo pada 8 Desember 2014, dan ii seri B sejumlah Rp172.000.000.000,- seratus tujuh puluh dua miliar Rupiah yang akan jatuh tempo pada 8
Desember 2016.
13. OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP, dengan nilai nominal Rp2.700.000.000.000,- dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah terbagi atas 2 dua seri, yaitu i seri
A sejumlah Rp1.200.000.000.000,- satu triliun dua ratus miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap 8,625 per tahun dan jatuh tempo pada 27 Juni 2019, dan ii seri B sejumlah Rp1.500.000.000.000,-
satu triliun lima ratus miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap 8,875 per tahun dan jatuh tempo pada 27 Juni 2022.
14. SUKUK IJARAH INDOSAT V TAHUN 2012, dengan nilai nominal Rp300.000.000.000,- tiga ratus miliar Rupiah yang akan jatuh tempo pada 27 Juni 2019.
Keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut di atas dapat dilihat pada Bab II mengenai Obligasi dan Sukuk Ijarah yang Telah Diterbitkan Perseroan di Prospektus ini.
Halaman ini sengaja dikosongkan
1
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
PT INDOSAT Tbk.
Kegiatan Usaha:
Penyelenggara Jaringan danatau Jasa Telekomunikasi Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Alamat Kantor Pusat:
Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, Indonesia
Telepon: 021 30442615 Faksimili: 021 30003757
Website: www.indosat.com Email: investorindosat.com
Kantor-kantor Regional:
Regional Jabotabek,Regional Sumatera, Regional Jawa Barat Jawa Tengah,
Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari Fitch dan Peindo dengan peringkat:
Fitch: Peindo:
AAA
idn id
AAA Triple A
Triple A Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Obligasi dapat dilihat pada Bab XVIII
Prospektus ini RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN
DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULAR PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA
MUNCULNYA KEBERADAAAN BISNIS OTT DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI PADA PROSPEKTUS.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG, SELAIN ITU TIDAK
TERTUTUP KEMUNGKINAN PERSEROAN MELAKUKAN BUY BACK DI PASAR TERBUKA SETELAH SATU TAHUN SEJAK TANGGAL PENJATAHAN.
2
A. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014
