xxvi Pada saat Prospektus ini diterbitkan, perusahaan yang dimiliki langsung oleh Entitas Anak adalah
sebagai berikut:
Penyertaan Kegiatan Usaha
Dimiliki Melalui Status
Operasional Tahun
Penyertaan Kepemilikan
Saat ini
IMBV Keuangan
IPBV Aktif
2010 100,00
IVM Televisi Berbayar
IM2 Belum aktif
2010 99,98
LMD Layanan Informasi dan Komunikasi
Lintasarta Aktif
2008 70,00
Artajasa Jasa dan perdagangan
Lintasarta Aktif
2000 55,00
D. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Ringkasan Penawaran Umum Obligasi
Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014.
Jumlah Pokok Obligasi
: Sebesar Rp2.310.000.000.000,- dua triliun tiga ratus sepuluh miliar Rupiah yang terdiri dari:
Seri A : Sebesar Rp950.000.000.000,- sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah
Seri B : Sebesar Rp750.000.000.000,- tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah Seri C : Sebesar Rp250.000.000.000,- dua ratus lima puluh miliar Rupiah
Seri D : Sebesar Rp360.000.000.000,- tiga ratus enam puluh miliar Rupiah
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo
: Jangka waktu Obligasi adalah 3 tiga tahun untuk Obligasi Seri A dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2017, jangka waktu untuk Obligasi
seri B adalah 5 lima tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2019, jangka waktu Obligasi adalah 7 tujuh tahun untuk Obligasi Seri C dan
akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2021 dan jangka waktu untuk Obligasi seri D adalah 10 sepuluh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal
12 Desember 2024.
Peringkat Obligasi :
id
AAA Triple A dari Peindo.
AAA
idn
Triple A dari Fitch. Tanggal Efektif
: 4 Desember 2014. Tanggal Pencatatan
: 15 Desember 2014. Harga Penawaran
: 100 dari Pokok Obligasi. Bunga Obligasi
: Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 10,0 per tahun untuk Obligasi Seri A, 10,3 per tahun untuk Obligasi Seri B, 10,5 per tahun untuk
Obligasi Seri C dan 10,7 per tahun untuk Obligasi Seri D. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 satu bulan
dihitung 30 tiga puluh Hari Kalender dan 1 satu tahun dihitung 360 tiga ratus enam puluh Hari Kalender.
Jenis Obligasi :
Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk
kepentingan Pemegang Obligasi. Satuan
Pemindahbukuan : Rp1,- satu Rupiah.
Satuan Pemesanan : Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-
kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau kelipatannya.
xxvii Pembelian Kembali
Buy Back : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali setelah 1 satu tahun
setelah Tanggal Penjatahan. Saat melakukan pembelian kembali Obligasi baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk disimpan, Perseroan wajib
melaporkan rencana pembelian kembali kepada OJK paling lambat 2 dua hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali di surat kabar.
Pengumuman dalam surat kabar wajib dilakukan dalam 1 satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-
lambatnya 2 dua Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali kecuali: jika pembelian kembali tidak lebih dari 5 lima
persen dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 satu tahun setelah tanggal penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang
dimiliki oleh Ailiasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dengan ketentuan
bahwa rencana pembelian kembali tersebut wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana
pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
Pembayaran Bunga Obligasi
: Setiap 3 tiga bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi. Penyisihan Dana
Sinking Fund : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
Beberapa Ketentuan Yang Harus
Diindahkan Oleh Perseroan
: Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi diuraikan dalam Bab XVIII mengenai
Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Ringkasan Penawaran Umum Sukuk Ijarah
Nama Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014.
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah
: Sebesar Rp190.000.000.000,- seratus sembilan puluh miliar Rupiah yang terdiri dari:
Seri A : Sebesar Rp64.000.000.000,- enam puluh empat miliar Rupiah Seri B : Sebesar Rp16.000.000.000,- enam belas miliar Rupiah
Seri C : Sebesar Rp110.000.000.000,- seratus sepuluh miliar Rupiah
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo
: Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 3 tiga tahun untuk Sukuk Seri A dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2017, jangka waktu untuk Sukuk seri
B adalah 5 lima tahun akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2019, jangka waktu untuk Sukuk seri C adalah 7 tujuh tahun, akan jatuh tempo
pada tanggal 12 Desember 2019.
Peringkat Sukuk Ijarah
:
id
AAA
sy
Triple A Syariah
dari Peindo. AAA
idn
Triple A Syariah dari Fitch. Tanggal Efektif
: 4 Desember 2014. Tanggal Pencatatan
: 15 Desember 2014. Harga Penawaran
: 100 dari Sisa Imbalan Ijarah.
xxviii Cicilan Imbalan Ijarah : Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.400.000.000,-
enam miliar empat ratus juta Rupiah per tahun untuk seri A, Rp1.648.000.000,- satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah untuk seri B,
Rp11.550.000.000,- sebelas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah untuk seri C.
Jenis Sukuk Ijarah :
Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI
berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang
Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan di bidang Pasar Modal.
Obyek Ijarah : Hak manfaat atas sebagian kapasitas dari jaringan yang digunakan Perseroan
untuk penyelenggaraan layanan MIDI. Satuan
Pemindahbukuan : Rp1,- satu Rupiah.
Satuan Pemesanan : Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-
kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau kelipatannya. Pembelian Kembali
Buy Back : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali setelah 1 satu tahun setelah
Tanggal Penjatahan. Saat melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah baik sebagai pelunasan Sukuk Ijarah maupun untuk disimpan, Perseroan wajib
melaporkan rencana pembelian kembali kepada OJK paling lambat 2 dua hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali di surat kabar.
Pengumuman dalam surat kabar wajib dilakukan dalam 1 satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-
lambatnya 2 dua Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali kecuali: jika pembelian kembali tidak lebih dari 5 lima
persen dari jumlah Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 satu tahun setelah tanggal penjatahan, Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan
Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Ailiasi Perseroan, dan Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual
kembali, dengan ketentuan bahwa rencana pembelian kembali tersebut wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 dua Hari Kerja
sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut.
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
: Setiap 3 tiga bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi. Penyisihan Dana
Sinking Fund : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah
ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil
Emisi Sukuk Ijarah.
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
Beberapa Ketentuan Yang Harus
Diindahkan Oleh Perseroan
: Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah diuraikan dalam Bab XVII mengenai
Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
xxix Skema Sukuk Ijarah:
E. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM