KETERANGAN TENTANG OBLIGASI A. UMUM

472

B. STRUKTUR OBLIGASI Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014. Jenis Obligasi Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertiikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.310.000.000.000,00 dua triliun tiga ratus sepuluh miliar Rupiah yang terdiri dari : 1. Obligasi Seri A sebesar Rp950.000.000.000,- sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0 sepuluh koma nol persen per tahun, berjangka waktu 3 tiga tahun sejak Tanggal Emisi. 2. Obligasi Seri B sebesar Rp750.000.000.000,- tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,3 sepuluh koma tiga persen per tahun, berjangka waktu 5 lima tahun sejak Tanggal Emisi. 3. Obligasi Seri C sebesar Rp250.000.000.000,- dua ratus lima puluh miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5 sepuluh koma lima persen per tahun, berjangka waktu 7 tujuh tahun sejak Tanggal Emisi ; 4. Obligasi Seri D sebesar Rp360.000.000.000,- tiga ratus enam puluh miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,7 sepuluh koma tujuh persen per tahun, berjangka waktu 10 sepuluh tahun sejak Tanggal Emisi. yang merupakan 100 seratus persen dari harga Pokok Obligasi. Satuan Pemindahbukuan Obligasi a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 satu Rupiah atau kelipatannya. b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 satu suara dalam RUPO. Bunga Obligasi Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 tiga bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung sejak Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 satu tahun adalah 360 tiga ratus enam puluh hari dan 1 satu bulan adalah 30 tiga puluh hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2015 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2017 untuk Obligasi Seri A, tanggal 12 Desember 2019 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 12 Desember 2021 untuk Obligasi Seri C dan pada tanggal 12 Desember 2024 untuk Obligasi Seri D. 473 Bunga Obligasi dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening setiap 3 tiga bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yaitu pada tanggal- tanggal sebagai berikut: Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A Seri B Seri C Seri D 1 12 Maret 2015 12 Maret 2015 12 Maret 2015 12 Maret 2015 2 12 Juni 2015 12 Juni 2015 12 Juni 2015 12 Juni 2015 3 12 September 2015 12 September 2015 12 September 2015 12 September 2015 4 12 Desember 2015 12 Desember 2015 12 Desember 2015 12 Desember 2015 5 12 Maret 2016 12 Maret 2016 12 Maret 2016 12 Maret 2016 6 12 Juni 2016 12 Juni 2016 12 Juni 2016 12 Juni 2016 7 12 September 2016 12 September 2016 12 September 2016 12 September 2016 8 12 Desember 2016 12 Desember 2016 12 Desember 2016 12 Desember 2016 9 12 Maret 2017 12 Maret 2017 12 Maret 2017 12 Maret 2017 10 12 Juni 2017 12 Juni 2017 12 Juni 2017 12 Juni 2017 11 12 September 2017 12 September 2017 12 September 2017 12 September 2017 12 12 Desember 2017 12 Desember 2017 12 Desember 2017 12 Desember 2017 13 12 Maret 2018 12 Maret 2018 12 Maret 2018 14 12 Juni 2018 12 Juni 2018 12 Juni 2018 15 12 September 2018 12 September 2018 12 September 2018 16 12 Desember 2018 12 Desember 2018 12 Desember 2018 17 12 Maret 2019 12 Maret 2019 12 Maret 2019 18 12 Juni 2019 12 Juni 2019 12 Juni 2019 19 12 September 2019 12 September 2019 12 September 2019 20 12 Desember 2019 12 Desember 2019 12 Desember 2019 21 12 Maret 2020 12 Maret 2020 22 12 Juni 2020 12 Juni 2020 23 12 September 2020 12 September 2020 24 12 Desember 2020 12 Desember 2020 25 12 Maret 2021 12 Maret 2021 26 12 Juni 2021 12 Juni 2021 27 12 September 2021 12 September 2021 28 12 Desember 2021 12 Desember 2021 29 12 Maret 2022 30 12 Juni 2022 31 12 September 2022 32 12 Desember 2022 33 12 Maret 2023 34 12 Juni 2023 35 12 September 2023 36 12 Desember 2023 37 12 Maret 2024 38 12 Juni 2024 39 12 September 2024 40 12 Desember 2024 Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 satu bulan dihitung 30 tiga puluh Hari Kalender dan 1 satu tahun dihitung 360 tiga ratus enam puluh Hari Kalender. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Jangka waktu Obligasi untuk Obligasi Seri A adalah 3 tiga tahun,untuk Obligasi Seri B adalah 5 lima tahun, Obligasi Seri C adalah 7 tujuh tahun dan untuk Obligasi Seri D adalah 10 sepuluh tahun. Jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 12 Desember 2017 untuk Obligasi Seri A, tanggal 12 Desember 2019 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 12 Desember 2021 untuk Obligasi Seri C dan pada tanggal 12 Desember 2024 untuk Obligasi Seri D.