PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI lanjutan

Halaman ini sengaja dikosongkan 471 XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI A. UMUM

Obligasi dengan jumlah pokok pada Tanggal Emisi sebesar Rp2.310.000.000.000 dua triliun tiga ratus sepuluh miliar Rupiah yang saat ini ditawarkan dengan nama “Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014”, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Indosat Tahap I Tahun 2014 No.55 tanggal 24 September 2014, Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 No. 34 tanggal 27 Oktober 2014, dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 No. 56 tanggal 26 November 2014 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta. Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. selaku Wali Amanat. Jika terdapat perbedaan antara keterangan tentang Obligasi pada Bab ini dengan Perjanjian Perwaliamanatan maka yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 tiga bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi dimana 1 satu tahun sama dengan 360 tiga ratus enam puluh Hari Kalender dan 1 satu bulan sama dengan 30 tiga puluh Hari Kalender. Keseluruhan Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi danatau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertiikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. 472

B. STRUKTUR OBLIGASI Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014. Jenis Obligasi Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertiikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.310.000.000.000,00 dua triliun tiga ratus sepuluh miliar Rupiah yang terdiri dari : 1. Obligasi Seri A sebesar Rp950.000.000.000,- sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0 sepuluh koma nol persen per tahun, berjangka waktu 3 tiga tahun sejak Tanggal Emisi. 2. Obligasi Seri B sebesar Rp750.000.000.000,- tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,3 sepuluh koma tiga persen per tahun, berjangka waktu 5 lima tahun sejak Tanggal Emisi. 3. Obligasi Seri C sebesar Rp250.000.000.000,- dua ratus lima puluh miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5 sepuluh koma lima persen per tahun, berjangka waktu 7 tujuh tahun sejak Tanggal Emisi ; 4. Obligasi Seri D sebesar Rp360.000.000.000,- tiga ratus enam puluh miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,7 sepuluh koma tujuh persen per tahun, berjangka waktu 10 sepuluh tahun sejak Tanggal Emisi. yang merupakan 100 seratus persen dari harga Pokok Obligasi. Satuan Pemindahbukuan Obligasi a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 satu Rupiah atau kelipatannya. b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 satu suara dalam RUPO. Bunga Obligasi Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 tiga bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung sejak Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 satu tahun adalah 360 tiga ratus enam puluh hari dan 1 satu bulan adalah 30 tiga puluh hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2015 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2017 untuk Obligasi Seri A, tanggal 12 Desember 2019 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 12 Desember 2021 untuk Obligasi Seri C dan pada tanggal 12 Desember 2024 untuk Obligasi Seri D.