Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, dengan nilai nominal sebesar Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012, dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000.000,- tiga

18

13. Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, dengan nilai nominal sebesar

Rp2.700.000.000.000,- satu triliun tiga ratus miliar Rupiah yang terbagi atas 2 dua seri: Obligasi VIII Seri A : Sebesar Rp1.200.000.000.000,- satu triliun dua ratus miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,625 per tahun, dengan jangka waktu 7 tujuh tahun. Obligasi VIII Seri A ini akan jatuh tempo pada 27 Juni 2019. Obligasi VIII Seri B : Sebesar Rp1.500.000.000.000,- satu triliun lima ratus miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,875 per tahun, dengan jangka waktu 10 sepuluh tahun. Obligasi VIII Seri B ini akan jatuh tempo pada 27 Juni 2022. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi VIII setelah ulang tahun ke-1 sejak tanggal emisi, baik untuk sebagian atau seluruh Obligasi VIII, baik untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan.

14. Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012, dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000.000,- tiga

ratus miliar Rupiah yang terbagi atas 1 satu seri: Sukuk Ijarah V : Sebesar Rp300.000.000.000,- tiga ratus miliar Rupiah berjangka waktu 7 tujuh tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp25.875.000.000 dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima puluh juta Rupiah Per Tahun. Sukuk Ijarah Seri A ini akan jatuh tempo pada 27 Juni 2019. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah V setelah ulang tahun ke-1 sejak tanggal emisi, baik untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah V, baik untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan. Jumlah obligasi danatau sukuk Perseroan yang masih terutang hingga saat ini adalah sebagai berikut: Keterangan Jumlah Obligasi Terutang Rp Jatuh Tempo Obligasi V Tahun 2007 Seri B 1.370.000.000.000 29 Mei 2017 Obligasi VI Tahun 2008 Seri B 320.000.000.000 9 April 2015 Obligasi VII Tahun 2009 Seri A 700.000.000.000 8 Desember 2014 Obligasi VII Tahun 2009 Seri B 600.000.000.000 8 Desember 2016 Sukuk Ijarah IV Tahun 2009 Seri A 28.000.000.000 8 Desember 2014 Sukuk Ijarah IV Tahun 2009 Seri B 172.000.000.000 8 Desember 2016 Obligasi VIII Tahun 2012 Seri A 1.200.000.000.000 27 Juni 2019 Obligasi VIII Tahun 2012 Seri B 1.500.000.000.000 27 Juni 2022 Sukuk Ijarah V Tahun 2012 300.000.000.000 27 Juni 2019 Total 6.190.000.000.000 Seluruh dana hasil penerbitan obligasi, obligasi syari’ah dan sukuk ijarah diatas seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. 19 III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH A. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 78 pelunasan sebagian atau seluruhnya reinancing salah satu atau beberapa pinjaman rupiah atau dollar yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan pada Bab IV Pernyataan Utang Prospektus ini, dengan rincian sebagai berikut: a. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk dengan nilai pinjaman Rp1.500.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- b. Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan nilai pinjaman Rp700.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp550.000.000.000,- c. Pinjaman dari Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ dengan nilai pinjaman Rp250.000.000.000,- yang akan dilunasi seluruhnya. Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk pelunasan dini dan Perseroan tidak terailiasi dengan kreditur. 2. Sekitar 22 untuk pembayaran lisensi jaringan kepada Pemerintah yaitu Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio IPSFR Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular di Pita Frekuensi Radio 800MHz, 900MHz dan 1800MHz untuk periode 15 Desember 2014 – 14 Desember 2015. Adapun lisensi jaringan di atas berjangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Pembayaran atas lisensi tersebut dilakukan per tahun yang besarannya ditentukan sesuai dengan Keputusan Menkominfo. B. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi dengan biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lisensi jaringan kepada Pemerintah yaitu Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio IPSFR Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular di Pita Frekuensi Radio 800MHz, 900MHz dan 1800MHz untuk periode 15 Desember 2014 – 14 Desember 2015. Adapun lisensi jaringan di atas berjangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Pembayaran atas lisensi tersebut dilakukan per tahun yang besarannya ditentukan sesuai dengan Keputusan Menkominfo. Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 3 tiga bulan kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan No.X.K.4. Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, maka Perseroan wajib melaporkan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan. 20 Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05BL2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar kurang lebih 0,298 nol koma dua sembilan delapan, akan dibebankan secara proposional dari nilai Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang meliputi: • Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sekitar 0,040 nol koma nol empat nol persen yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penyelenggaraan management fee sebesar 0,030 nol koma nol tiga nol persen, biaya jasa penjaminan underwriting fee sebesar 0,005 nol koma nol nol lima persen, dan biaya jasa penjualan selling fee sebesar 0,005 nol koma nol nol lima persen. • Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,105 nol koma satu nol lima persen yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,059 nol koma nol lima sembilan persen, Konsultan Hukum sekitar 0,045 nol koma nol empat lima persen dan Notaris sekitar 0,001 nol koma nol nol satu persen • Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,084 nol koma nol delapan empat persen yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,004 nol koma nol nol empat persen dan Pemeringkat Efek sekitar 0,080 nol koma nol delapan nol persen • Biaya lain-lain biaya penyataan pendaftaran OJK, BEI dan KSEI, percetakan, iklan, public expose dan lain-lain sekitar 0,069 nol koma nol enam sembilan persen. Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Ailiasi atau mengandung benturan kepentingan danatau Transaksi Material, Perseroan akan mengikuti Peraturan No.IX.E.1 dan Peraturan No.IX.E.2, dan pelaksanaan penggunaan dana hasil penawaran umum akan mengikuti ketentuan peraturan di bidang pasar modal. Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 dan Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 Periode Triwulan 2012 yang telah diserahkan Perseroan kepada OJK melalui surat No.435E00-E0EFIN12 tanggal 6 September 2012, No.473E00-E0E FIN12 tanggal 12 Oktober 2012, dan No.011E00-E0EFIN13 tanggal 8 Januari 2013, seluruh dana hasil penerbitan Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 dan Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. 21 IV. PERNYATAAN UTANG Tabel-tabel di bawah ini menyajikan liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka- angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman Surja irma anggota Ernst Young Global Limited “KAP PSS”, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modiikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf Hal Lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Benyanto Suherman Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685. Pada tanggal 30 Juni 2014, Perseroan memiliki liabilitas konsolidasian sebesar Rp37.226.770 juta, yang terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan 30 Juni 2014 LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang jangka pendek 698.916 Utang usaha Pihak-pihak berelasi 120.417 Pihak ketiga 465.924 Utang pengadaan 3.316.493 Utang pajak 90.098 Akrual 1.808.055 Pendapatan diterima di muka 947.975 Uang muka pelanggan 52.382 Liabilitas derivatif 73.919 Kewajiban imbalan kerja bagian jangka pendek 215.474 Bagian jangka pendek dari: Utang jangka panjang 2.427.596 Utang obligasi 1.047.188 Provisi atas kasus litigasi 1.358.643 Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya 398.212 Liabilitas jangka pendek lainnya 154.121 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 13.175.413 LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang pihak-pihak berelasi 46.796 Kewajiban sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian jangka pendek 3.464.724 Liabilitas pajak tangguhan – bersih 806.227 Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek 4.596.248 Utang obligasi - setelah dikurangi bagian jangka pendek 12.830.256 Kewajiban imbalan kerja - setelah dikurangi bagian jangka pendek 1.074.757 Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya 28.040 Liabilitas jangka panjang lainnya 1.204.309 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 24.051.357 JUMLAH LIABILITAS 37.226.770 22

1. Liabilitas Jangka Pendek