Paraf:
LAMPIRAN 4 ATTACHMENT 4
PT BINTRACO DHARMA TBK INDUK LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September
2016 dan 2015 Tidak Diaudit serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Dalam Rupiah Penuh
PT BINTRACO DHARMA TBK PARENT STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Period of 9 Nine Months Ended September 30, 2016 and
2015 Unaudited and For the Years Ended
Deccember 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah
30 Sep 2016 30 Sep 2015
31 Des 2015 31 Des 2014
31 Des 2013 Sep 30, 2016
Tidak Diaudit Dec 31, 2015
Dec 31, 2014 Dec 31, 2013
9 Bulan Month
Sep 30, 2015 12 Bulan
Month 12 Bulan
Month 12 Bulan Month
Unaudited 9 Bulan
Month Rp
Rp Rp
Rp Rp
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari Pelanggan 22,268,986,485
32,889,466,709 50,469,727,126
40,542,126,797 44,026,951,877
Receipts from Customers Pembayaran Untuk Beban Operasional
14,738,063,236 31,007,315,221
54,463,957,046 38,556,337,107
41,250,308,924 Payments for Operational Expenses
Penerimaan Bunga 839,253,048
601,978,029 802,637,372
177,343,779 1,175,365,794
Interest Received Pembayaran Pajak Penghasilan
3,315,743,842 1,894,037,273
2,525,383,030 1,188,984,562
1,575,693,728 Payment Of Income Taxes
Pembayaran Lainnya --
-- --
Others Payment Arus Kas Neto Diperoleh dari
Net Cash Flows provide by Digunakan Untuk Aktivitas Operasi
5,054,432,455 590,092,244
5,716,975,578 974,148,907
2,376,315,019 Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap 1,193,771,238
-- --
4,493,935,596 --
Acquisition of Property and Equipment Pendapatan Dividen
17,820,000,000 --
37,600,000,000 38,750,000,000
20,250,000,000 Dividend Income
Penjualan Investasi 4,182,269,589
-- --
-- --
Sale in Investment Arus Kas Neto Diperoleh dari
Net Cash Flows Provide by Aktivitas Investasi
20,808,498,351 --
37,600,000,000 34,256,064,404
20,250,000,000 Investing Activities
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran Dividen 116,641,212,225
-- 37,000,000,000
40,000,000,000 --
Dividends Paid Setoran Saham
99,145,030,394 --
-- --
-- Additional Paid in Capital
Pinjaman dari Pihak Berelasi 9,157,900,000
-- 10,907,042,731
4,764,425,576 --
Loan from Related Party Pembayaran kepada Pihak Berelasi
4,398,191,431 590,092,244
-- 22,993,128,440
Payment to Related Party Arus Kas Bersih Digunakan
Net Cash Flows Used in untuk Aktivitas Pendanaan
12,736,473,262 590,092,244
26,092,957,269 35,235,574,424
22,993,128,440 Financing Activities
KENAIKAN PENURUNAN NETO KAS DAN NET INCREASE DECREASE IN CASH AND
SETARA KAS 13,126,457,544
-- 5,790,067,153
5,361,113 366,813,421
CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 8,172,279,941
8,172,279,941 2,382,212,788
2,387,573,901 2,754,387,322
BEGINNING OF YEAR CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 21,298,737,485
8,172,279,941 8,172,279,941
2,382,212,788 2,387,573,901
THE END OF YEAR
501
Paraf:
LAMPIRAN 5 ATTACHMENT 5
PT BINTRACO DHARMA TBK INDUK PENGUNGKAPAN LAINNYA
Per 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
Dalam Rupiah Penuh
PT BINTRACO DHARMA TBK PARENT OTHER DISCLOSURE
As of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013
In Full Rupiah
1. Laporan Keuangan Tersendiri 1. Separate Financial Statements
Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan
ekuitas dan laporan arus kas Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan
informasi tambahan atas laporan keuangan
konsolidasian
Statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income,
changes in equity and cash flows of the parent is a separate financial statements which represents
additional information to the consolidated financial statements.
2. Daftar Investasi pada Entitas Anak 2. Schedule of Investment in Subsidiaries
Entitas Anak Subsidiaries
Lokasi Domicile
30 Sept 16 31 Des 2015
31 Des 2014 31 Des 2013
Sept 30, 2016 Dec 31, 2015
Dec 31, 2014 Dec 31, 2013
PT Gema Adipradana Indah Jakarta
99.99 99.99
99.99 99.99
PT Andalan Finance Indonesia Jakarta
92.20 92.20
92.20 92.20
PT New Ratna Motor Semarang
81.00 81.00
81.00 81.00
PT Semarang Diamond Citra Semarang
65.00 65.00
65.00 65.00
PT Bahtera Multi Niaga Jakarta
36.70 36.70
36.70 36.70
PT Andalan Adhi Niaga Semarang
-- 91.45
91.45 91.45
Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
3. Metode Pencatatan Investasi 3. Method of Investment Recording
Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan entitas induk dicatat
menggunakan metode biaya perolehan.
Investment in subsidiaries mentioned in the financial statements of parent entity is recorded
using cost method.
502
503
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
1. Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam FPPS dan Prospektus ini. Pemesanan Saham Yang Ditawarkan dilakukan dengan menggunakan
FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIX dalam Prospektus ini. FPPS tersedia cukup bagi
para pemesan. Bilamana pemesanan menggunakan FPPS fotocopy maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli yang dapat diperoleh di Penjamin Emisi Efek. FPPS dibuat
dalam 5 lima rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan- ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan EfekBank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.
2. Pemesan yang Berhak
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan danatau lembaga Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.
3. Jumlah Pemesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 seratus saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 seratus saham.
4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif
Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0015PEKSEI1216 yang ditandatangani antara Perseroan dengan
KSEI pada tanggal 15 Desember 2016.
Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk SKS. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 7 April 2017.
b. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk FKPS yang sekaligus
merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku DPS Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konirmasi mengenai kepemilikan saham. Konirmasi tertulis
merupakan surat konirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek. d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang
melekat pada saham. f.
Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui
rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat beneicial owner
yang memilikimembuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
504 g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang
menghendaki sertiikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan
Efek atau Kustodian yang ditunjuk. h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI
melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk SKS selambat-
lambatnya 5 lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI. j.
Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaikan transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI
untuk mengadministrasikan saham tersebut.
Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKSnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan
saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.
5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi
Efek atau agen penjualan, dimana FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 satu FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy tanda jati diri KTPPaspor bagi perorangan dan Anggaran
Dasar bagi badan hukum serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan
alamat di luar negeri danatau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan
terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 satu FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan
1 satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau
bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.
6. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 tiga hari kerja, pada tanggal 31 Maret, 3 – 4 April 2017. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
7. Tanggal Penjatahan
Tanggal penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 April 2017.
505
8. Syarat Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu
FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:
Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga, Jakarta
Atas nama: Ciptadana Sekuritas Asia IPO Bintraco Dharma Tbk Nomor Rekening: 800143982900
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas namamilik pemesan yang mengajukan menandatangani FPPS dan harus sudah “
in good funds ” pada tanggal
4 April 2017. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan, kecuali untuk nasabah internasional yang
menerima penjatahan pasti.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana
pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui
transfer account
dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro LLG dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.
9. Bukti Tanda Terima
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5
lima dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.
Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian
uang pemesanan danatau penerimaan Formulir Konirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.
10. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Ciptadana Sekuritas Asia selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat
pooling dan penjatahan pasti
ixed allotment sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang
Pasar Modal yang berlaku. Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti
ixed allotment dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99 sembilan puluh sembilan persen
dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan. Sisanya sebesar 1 satu persen akan dilakukan
penjatahan terpusat pooling
.
506
A. Penjatahan Pasti Fixed Allotment
Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai
berikut:
a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan
pasti pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi
dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terailiasi dengannya
dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan c.
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terailiasi dengannya
dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
B. Penjatahan Terpusat Pooling
Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:
a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari: i Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20 atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai
Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum, ii direktur, komisaris, danatau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau iii ailiasi dari pihak sebagaimana
dimaksud dalam butir i dan ii, yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah
yang dipesan, maka: i.
pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan, dan ii.
dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para
pemesan i Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20 atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan
sehubungan dengan Penawaran Umum, ii direktur, komisaris, danatau Pemegang Saham
Utama Perseroan, atau iii ailiasi dari pihak sebagiamana dimaksud dalam butir i dan ii, yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 10.B.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi
pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan ketentuan sebagai berikut: Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan
berikut: 1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika
terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk
dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana efek tersebut akan tercatat,
2. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan
perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.