37
C. Pinjaman Sindikasi 1. PT Bank Permata Tbk
a Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi No. 63 tanggal 25 Nopember 2013, AFI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi dari PT Bank Permata Tbk Peserta
Sindikasi, Pengatur Penyedia Dana, Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Peserta Sindikasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat Dan Banten Tbk Peserta Sindikasi, PT Bank Pembangunan Daerah Papua Peserta Sindikasi dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Peserta Sindikasi.
Jaminan yang diberikan atas fasilitas pinjaman ini adalah piutang pembiayaan konsumen dengan jumlah maksimal Rp380.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar tingkat
suku bunga Bank Indonesia ditambah 4,50 per tahun.
Fasilitas pinjaman dari PT Bank Permata Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, PT Bank
Pembangunan Daerah Papua dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah masing-masing sebesar Rp100.000.000.000, Rp80.000.000.000, Rp75.000.000.000, Rp75.000.000.000 dan
Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 44 bulan bulan terhitung sejak tanggal penutupan.
Saldo pinjaman berjangka tersebut per 30 September 2016 adalah Rp105.555.555.556. Pembayaran yang dilakukan untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada
30 September 2016 adalah sebesar Rp94.999.999.993. b Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi No. 26 tanggal
12 September 2014, AFI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi dari PT Bank Permata Tbk Peserta Sindikasi, Pengatur Penyedia Dana, Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, PT Bank
Maybank Indonesia Tbk Peserta Sindikasi, PT Bank Pan Indonesia Tbk Peserta Sindikasi, PT Bank Danamon Indonesia Tbk Peserta Sindikasi dan PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Peserta Sindikasi.
Jaminan yang diberikan atas fasilitas pinjaman ini adalah piutang pembiayan konsumen dengan jumlah maksimal Rp650.000.000.000 Catatan 5 dengan tingkat suku bunga tetap
sebesar tingkat suku bunga Bank Indonesia ditambah 5,35 per tahun.
Fasilitas pinjaman dari PT Bank Permata Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat Dan Banten Tbk masing-masing sebesar Rp300.000.000.000, Rp100.000.000.000, Rp100.000.000.000, Rp100.000.000.000 dan Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu
pinjaman selama 36 bulan.
Saldo pinjaman berjangka tersebut per 30 September 2016 adalah sebesar Rp269.916.666.667. Pembayaran yang dilakukan untuk periodetahun-tahun yang berakhir pada tanggal per
30 September 2016 adalah sebesar Rp162.500.000.004. c Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi No. 08 tanggal 8 Juli 2015,
AFI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi dari PT Bank Permata Tbk Peserta Sindikasi, Pengatur Penyedia Dana, Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, PT Bank Maybank Indonesia
Tbk Peserta Sindikasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Peserta Sindikasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Peserta Sindikasi, PT Bank
Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Bank SBI Indonesia Peserta Sindikasi.
38 Jaminan yang diberikan atas fasilitas pinjaman ini adalah piutang pembiayan konsumen dengan
jumlah maksimal Rp980.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar tingkat suku bunga Bank Indonesia ditambah 5,00 per tahun untuk Tranche A dan tingkat suku bunga
Bank Indonesia ditambah 5,30 per tahun untuk Tranche B.
Selama pinjaman belum dilunasi, AFI dilarang antara lain melakukan merger, konsolidasi akuisisi atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari AFI lain dan mengubah
periode pelaporan keuangan.
Sehubungan dengan pembatasan dari PT Bank Permata Tbk sebagaimana diungkapkan di atas, AFI telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PT Bank Permata Tbk tanggal 29 Juli 2016, sebagai
berikut: • Perubahan Anggaran Dasar AFI, termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan
dan nilai saham; • Membagikan dividen.
Pada tanggal 30 September 2016, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.
Fasilitas pinjaman dari PT Bank Permata Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Bank SBI Indonesia masing- masing sebesar Rp300.000.000.000, Rp200.000.000.000, Rp200.000.000.000, Rp100.000.000.000,
Rp100.000.000.000 dan Rp80.000.000.000. Porsi fasilitas pembiayaan terbagi menjadi 2, yaitu Tranche A 36 bulan dan Tranche B 48 bulan masing-masing sebesar Rp480.000.000.000. Fasilitas Kredit
untuk Trance A mulai tanggal 8 Juli 2015 dan akan berakhir pada 28 September 2018. Fasilitas Kredit untuk Tranche B mulai tanggal 8 Juli 2015 dan akan berakhir pada tanngal 28 April 2019.
Saldo pinjaman berjangka tersebut per 30 September 2016 adalah sebesar Rp838.930.555.556. Pembayaran yang dilakukan untuk periodetahun-tahun yang berakhir pada tanggal per 30 September
2016 adalah sebesar Rp131.145.833.332.
Imbalan Pasca Kerja
Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 dihitung oleh estimasi manajemen untuk Perseroan dan SDC dan oleh aktuaris independen, untuk NRM
dan entitas anak oleh PT Dian Artha Tama, dan untuk AFI oleh PT Prima Aktuaria dalam laporannya tertanggal 30 September 2016, dan ditentukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit
dengan asumsi sebagai berikut:
Usia Pensiun Normal : 55 Tahun
Tabel Mortalita : Indonesia III
Estimasi Kenaikan Gaji di Masa Datang : 10 per tahun
Tingkat Diskonto : 7,6 per tahun
Tingkat Cacat : 0,02 per tahun
Tingkat Pengunduran Diri : 2 per tahun
Tingkat Pensiun Dipercepat : 1 per tahun
Saldo Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Perseroan dan Entitas Anak per 30 September 2016 adalah sebesar Rp115,3 miliar, yang terdiri dari:
dalam miliar Rupiah
Jumlah
Liabilitas Bersih Awal Tahun 87,0
Beban Manfaat Kesejahteraan Karyawan yang Diakui pada Tahun Berjalan 15,0
Pembayaran Manfaat 2,0
Penghasilan Komprehensif Lain 15,3
Liabilitas Pada Akhir Tahun 115,3
39
KOMITMEN DAN KONTIJENSI
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.
FASILITAS PINJAMAN BARU
Setelah tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal laporan auditor independen, Perseroan dan Entitas Anak mendapatkan fasilitas pinjaman baru sebagai berikut:
NRM
NRM mendapatkan pencairan fasilitas pinjaman kredit, antara lain:
1. PT Bank CIMB Niaga Tbk