Pinjaman Sindikasi 1. PT Bank Permata Tbk

37

C. Pinjaman Sindikasi 1. PT Bank Permata Tbk

a Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi No. 63 tanggal 25 Nopember 2013, AFI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi dari PT Bank Permata Tbk Peserta Sindikasi, Pengatur Penyedia Dana, Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Peserta Sindikasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Peserta Sindikasi, PT Bank Pembangunan Daerah Papua Peserta Sindikasi dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Peserta Sindikasi. Jaminan yang diberikan atas fasilitas pinjaman ini adalah piutang pembiayaan konsumen dengan jumlah maksimal Rp380.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar tingkat suku bunga Bank Indonesia ditambah 4,50 per tahun. Fasilitas pinjaman dari PT Bank Permata Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah masing-masing sebesar Rp100.000.000.000, Rp80.000.000.000, Rp75.000.000.000, Rp75.000.000.000 dan Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 44 bulan bulan terhitung sejak tanggal penutupan. Saldo pinjaman berjangka tersebut per 30 September 2016 adalah Rp105.555.555.556. Pembayaran yang dilakukan untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 adalah sebesar Rp94.999.999.993. b Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi No. 26 tanggal 12 September 2014, AFI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi dari PT Bank Permata Tbk Peserta Sindikasi, Pengatur Penyedia Dana, Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, PT Bank Maybank Indonesia Tbk Peserta Sindikasi, PT Bank Pan Indonesia Tbk Peserta Sindikasi, PT Bank Danamon Indonesia Tbk Peserta Sindikasi dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Peserta Sindikasi. Jaminan yang diberikan atas fasilitas pinjaman ini adalah piutang pembiayan konsumen dengan jumlah maksimal Rp650.000.000.000 Catatan 5 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar tingkat suku bunga Bank Indonesia ditambah 5,35 per tahun. Fasilitas pinjaman dari PT Bank Permata Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk masing-masing sebesar Rp300.000.000.000, Rp100.000.000.000, Rp100.000.000.000, Rp100.000.000.000 dan Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan. Saldo pinjaman berjangka tersebut per 30 September 2016 adalah sebesar Rp269.916.666.667. Pembayaran yang dilakukan untuk periodetahun-tahun yang berakhir pada tanggal per 30 September 2016 adalah sebesar Rp162.500.000.004. c Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi No. 08 tanggal 8 Juli 2015, AFI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi dari PT Bank Permata Tbk Peserta Sindikasi, Pengatur Penyedia Dana, Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, PT Bank Maybank Indonesia Tbk Peserta Sindikasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Peserta Sindikasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Peserta Sindikasi, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Bank SBI Indonesia Peserta Sindikasi. 38 Jaminan yang diberikan atas fasilitas pinjaman ini adalah piutang pembiayan konsumen dengan jumlah maksimal Rp980.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar tingkat suku bunga Bank Indonesia ditambah 5,00 per tahun untuk Tranche A dan tingkat suku bunga Bank Indonesia ditambah 5,30 per tahun untuk Tranche B. Selama pinjaman belum dilunasi, AFI dilarang antara lain melakukan merger, konsolidasi akuisisi atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari AFI lain dan mengubah periode pelaporan keuangan. Sehubungan dengan pembatasan dari PT Bank Permata Tbk sebagaimana diungkapkan di atas, AFI telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PT Bank Permata Tbk tanggal 29 Juli 2016, sebagai berikut: • Perubahan Anggaran Dasar AFI, termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham; • Membagikan dividen. Pada tanggal 30 September 2016, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini. Fasilitas pinjaman dari PT Bank Permata Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Bank SBI Indonesia masing- masing sebesar Rp300.000.000.000, Rp200.000.000.000, Rp200.000.000.000, Rp100.000.000.000, Rp100.000.000.000 dan Rp80.000.000.000. Porsi fasilitas pembiayaan terbagi menjadi 2, yaitu Tranche A 36 bulan dan Tranche B 48 bulan masing-masing sebesar Rp480.000.000.000. Fasilitas Kredit untuk Trance A mulai tanggal 8 Juli 2015 dan akan berakhir pada 28 September 2018. Fasilitas Kredit untuk Tranche B mulai tanggal 8 Juli 2015 dan akan berakhir pada tanngal 28 April 2019. Saldo pinjaman berjangka tersebut per 30 September 2016 adalah sebesar Rp838.930.555.556. Pembayaran yang dilakukan untuk periodetahun-tahun yang berakhir pada tanggal per 30 September 2016 adalah sebesar Rp131.145.833.332. Imbalan Pasca Kerja Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 dihitung oleh estimasi manajemen untuk Perseroan dan SDC dan oleh aktuaris independen, untuk NRM dan entitas anak oleh PT Dian Artha Tama, dan untuk AFI oleh PT Prima Aktuaria dalam laporannya tertanggal 30 September 2016, dan ditentukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dengan asumsi sebagai berikut: Usia Pensiun Normal : 55 Tahun Tabel Mortalita : Indonesia III Estimasi Kenaikan Gaji di Masa Datang : 10 per tahun Tingkat Diskonto : 7,6 per tahun Tingkat Cacat : 0,02 per tahun Tingkat Pengunduran Diri : 2 per tahun Tingkat Pensiun Dipercepat : 1 per tahun Saldo Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Perseroan dan Entitas Anak per 30 September 2016 adalah sebesar Rp115,3 miliar, yang terdiri dari: dalam miliar Rupiah Jumlah Liabilitas Bersih Awal Tahun 87,0 Beban Manfaat Kesejahteraan Karyawan yang Diakui pada Tahun Berjalan 15,0 Pembayaran Manfaat 2,0 Penghasilan Komprehensif Lain 15,3 Liabilitas Pada Akhir Tahun 115,3 39 KOMITMEN DAN KONTIJENSI Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi. FASILITAS PINJAMAN BARU Setelah tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal laporan auditor independen, Perseroan dan Entitas Anak mendapatkan fasilitas pinjaman baru sebagai berikut: NRM NRM mendapatkan pencairan fasilitas pinjaman kredit, antara lain:

1. PT Bank CIMB Niaga Tbk