Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

286

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal bookbuilding yang dilaksanakan pada tanggal 1 – 13 Maret 2017. Berdasarkan hasil bookbuilding, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp1.750 seribu tujuh ratus lima puluh Rupiah sampai dengan Rp2.300 dua ribu tiga ratus Rupiah per saham. Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.750 seribu tujuh ratus lima puluh Rupiah per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut: • Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan, • Permintaan dari calon investor yang berkualitas, • Kinerja keuangan Perseroan, • Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan • Status dari perkembangan terakhir Perseroan, • Faktor–faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan, Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek. 287 XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Rekan Plaza ABDA Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia Telp. +6221 5140-1340, Fax. +6221 5140-1350 STTD No. 111BLSTTD-AP2010 Asosiasi Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI No. Reg. IAPI 1424 Pedoman Kerja Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI Surat Penunjukan No. 0140216RHP103EL tanggal 5 Februari 2016 Tugas dan Kewajiban Pokok: Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signiikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan. Berikut merupakan pengalaman Akuntan Publik dalam bidang pasar modal selama 3 tiga tahun terakhir: No. Nama Perusahaan Jenis Kegiatan Tahun 1. PT Golden Plantation Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2014 2. PT Link Net Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2014 3. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Penawaran Umum Terbatas 2014 4. PT Siloam International Hospitals Tbk Penawaran Umum Terbatas 2014 5. PT Anabatic Technologies Tbk Penawaran Umum Perdana Saham 2015 6. PT Adhi Karya Persero Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 7. PT Adhi Persada Properti Penawaran Umum Obligasi 2015 8. PT Reliance Securities Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 9. PT Prodia Widyahusada Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2016 10. PT Surya Semesta Internusa Tbk Penawaran Umum Obligasi 2016 11. PT Waskita Beton Precast Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2016 12. PT Waskita Karya Persero Tbk Penawaran Umum Obligasi 2016 288 Konsultan Hukum Thamrin Rachman Law Firm Graha CIMB Niaga 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia Telp. +6221 5297-1779, Fax: +6221 5297-1787 STTD 239PMSTTD-KH1999 tanggal 9 April 1999 Asosiasi HKHPM No. 99012 Pedoman Kerja Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Surat Penunjukan No. 007LOF-BDTRILI2016 tanggal 27 Januari 2016 Tugas dan Kewajiban Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Berikut merupakan pengalaman Konsultan Hukum dalam bidang pasar modal selama 3 tiga tahun terakhir: No. Nama Perusahaan Jenis Kegiatan Tahun 1. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Penawaran Umum Berkelanjutan 2014 2. PT ATPK Resources Tbk Penawaran Umum Terbatas 2014 3. PT Federal International Finance Penawaran Umum Berkelanjutan 2014 4. PT Indomobil Finance Indonesia Penawaran Umum Berkelanjutan 2014 5. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Penawaran Umum Berkelanjutan 2015 6. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Penawaran Umum Berkelanjutan 2015 7. PT Federal International Finance Penawaran Umum Berkelanjutan 2015 8. PT Indomobil Finance Indonesia Penawaran Umum Berkelanjutan 2015 9. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Penawaran Umum Berkelanjutan 2016 10. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Penawaran Umum Berkelanjutan 2016 11. PT Federal International Finance Penawaran Umum Berkelanjutan 2016 12. PT Indomobil Finance Indonesia Penawaran Umum Berkelanjutan 2016 Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H, M.H, MKn Jl. Biak Raya No. 7D Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Telp. +6221 6386 5246 STTD 153BLSTTD-N2008 tanggal 16 April 2008 Keanggotaan Asosiasi Anggota INI No. 011.002.146.281067 Pedoman Kerja UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Surat Penunjukan Perjanjian Kerjasama bulan Februari 2016 Tugas dan Kewajiban Pokok: Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris. 289 Berikut merupakan pengalaman Notaris dalam bidang pasar modal selama 3 tiga tahun terakhir: No. Nama Perusahaan Jenis Kegiatan Tahun 1. PT Surya Semesta Internusa Tbk Penawaran Obligasi Berkelanjutan 2016 Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra Plasa Central Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Telp. +6221 2525 666, Fax: +6221 2525 028 Ijin Bapepam Kep-79PM1991 Asosiasi Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABIIV2011-004 Surat Penunjukan No. 10BD-LetterVIII2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tugas dan Kewajiban Pokok: Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham DPPS dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari para Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konirmasi Penjatahan FKP dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham SKS apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut merupakan pengalaman BAE dalam bidang pasar modal selama 3 tiga tahun terakhir: No. Nama Perusahaan Jenis Kegiatan Tahun 1. PT Dwi Aneka Jaya Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2014 2. PT Red Planet Indonesia Tbk Penawaran Umum Terbatas 2014 3. PT Binakarya Jaya Abadi Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2015 4. PT Dharma Satya Nusantara Tbk Pemecahan Saham 2015 5. PT Garuda Metalindo Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2015 6. PT Solusi Tunas Pratama Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 7. PT Sierad Produce Tbk Pengabungan Saham Reverse Stock 2015 8. PT Alakasa Industrindo Tbk Pemecahan Saham 2016 9. PT Astra Agro Lestari Tbk Penawaran Umum Terbatas 2016 10. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk Penawaran Umum Terbatas 2016 11. PT Bank Permata Tbk Penawaran Umum Terbatas 2016 12. PT Bank Ina Perdana Tbk Penawaran Umum Terbatas 2016 13. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Pemecahan Saham 2016 14. PT Nipress Tbk Penawaran Umum Terbatas 2016 15. PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk Pemecahan Saham 2016 16. PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk Penawaran Umum Terbatas 2016 17. PT Sumi Indo Kabel Tbk Pemecahan Saham 2016 18. PT Sierad Produce Tbk Penawaran Umum Terbatas 2016 19. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk Penawaran Tender 2016 20. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk Penawaran Umum Terbatas 2016 Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan ailiasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM. 290 XVI. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan anggaran dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 112016. Anggaran dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 322014, Peraturan OJK No. 332014 serta UUPT. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Perseroan terbatas ini bernama: PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk selanjutnya disebut “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara. 2. Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan cabang danatau kantor perwakilan danatau jaringan kantor lainnya, baik di dalam maupun di luarwilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2 Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan mulai berdiri sejak tanggal 1 satu Juni 1969 seribu sembilan ratus enam puluh sembilan. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, perbengkelan, properti dan real estate, industri dan investasi dalam perusahaan-perusahaan. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. menjalankan usaha di bidang jasa, yaitu jasa konsultasi di bidang bisnis, keuangan dan manajemen perusahaan, jasa pergudangan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; b. menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, yaitu jual beli kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, perdagangan ekspor dan impor, lokal, antar pulau interinsuler, bertindak sebagai pemasok supplier, leveransir, waralaba, distributor, grosir, eceran, perwakilan keagenan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi; dan c. menjalankan usaha investasi, yaitu mendirikan anak perusahaan baru danatau melakukanpenyertaan modal saham dalam perusahaan perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri. 3. Kegiatan usaha penunjang Perseroan meliputi antara lain: a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa baik langsung maupun tidak langsung melalui anak-anak perusahaan, termasuk antara lain jasa perbengkelan meliputi, antara lain, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, showroom, pemasangan dan penjualan assesoris kendaraan bermotor serta penyediaan suku cadang kendaraan bermotor; b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang properti dan real estate baik langsung maupun tidak langsung melalui anak-anak perusahaan diproperti dan real estate meliputi, antara lain, jasa konsultasi bidang arsitektur, landscape, desain interior, jasa konsultasi bidang konstruksi sipil, bertindak sebagai kontraktor, jasa agen properti, jasa pengelolaan properti, pembangunan perumahan, jembatan, gedung-gedung dan jalan raya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; c. menjalankan usaha-usaha dalam bidangperindustrian baik langsung maupun tidaklangsung melalui anak-anak perusahaan, meliputi industri bahan bangunan, industri alat-alat listrik, industri garmen, manufaktur, industri perakitan assembling kendaraan bermotor; 291 d. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pelatihan dan penyediaan tenaga kerja di bidang bisnis, keuangan dan manajemen perusahaan baik langsung maupun tidak langsung melalui anak-anak perusahaan; e. menjalankan usaha-usaha dalam perdagangan baik langsung maupun tidak langsung melalui anak-anak perusahaan termasuk ekspor-impor, inter insulair, lokal, leveransir, grossier, supplier, distributor dan keagenan kecuali agen perjalanan; f. melakukan penyertaan secara langsung pada perusahaan-perusahaan lain investasi maupun pelepasan divestasi modal pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan; g. melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan h. Menjalankan kegiatan usaha penunjang lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas. MODAL Pasal 4 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.540.000.000.000,lima ratus empat puluh miliar Rupiah, terbagi atas 5.400.000.000 limamiliar empat ratus juta saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.100,00 seratus Rupiah. 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25 dua puluh lima persen atausejumlah 1.350.000.000 satu miliar tiga ratus lima puluh juta saham dengan nilai nominalseluruhnya sebesar Rp.135.000.000.000, seratus tiga puluh lima miliar Rupiah oleh para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. 3. Saham-saham yang masih dalam simpananportepel akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut “RUPS” dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah nilai nominal. 4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. benda yang akan dijadikan setoran modaldimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut “OJK” dan tidak dijaminkan dengancara apapun juga; c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar; d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan e. dalam hal penyetoran tersebut berasal darilaba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan danatau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan danatau unsur modal sendiri tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. PENGELUARAN EFEK BERSIFAT EKUITAS Pasal 5

1. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas “Efek Bersifat Ekuitas”