113.01 FA AR BJB 2016 lowress

annual report 2016 189 Growing Together with new expanding opportunities Tantangan yang dihadapi oleh bank bjb dalam meningkatkan pertumbuhan portofolio 2016 adalah menghadapi perekonomian yang cenderung stagnan dan belum terbitnya ketentuan peningkatan rasio LTV dari Regulator. Adapun relaksasi ketetuan dari regulator terbit pada bulan September 2016, sehingga dapat dilihat dari performance portofolio Bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016 cenderung stagnan. Overview bjb KPr dan KKb Tahun 2016 Portofolio dan noa Overview of bjb KPr and KKb in 2016 Portfolio and noa Jan 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 Feb Mar apr Mei Jun Jul ags Sep okt nov Des Divisi noa 4,476 4,472 4,492 4,495 4,480 4,462 4,454 4,429 4,472 4,490 4,515 4,557 18,587 18,650 18,792 18,885 18,974 19,151 19,207 19,312 19,532 19,672 19,834 20,103 Perkembangan NPL bjb KPR dan KKB berkisar sekitar 7, namun seiring dengan upaya perbaikan, NPL bjb KPR dan KKB cenderung menurun setiap bulannya dengan NPL pada akhir Desember 2016 yaitu sebesar 5,97. Perbaikan NPL pada akhir tahun 2016 diakibatkan oleh upaya penagihan yang dilakukan secara intensif serta adanya peningkatan pencairan kredit bjb KPR dan KKB. Tantangan yang dihadapi oleh bank bjb dalam menurunkan NPL bjb KPR dan KKB adalah terjadinya pelemahan ekonomi TINJAUAN OPERASIONAL oPeRaTional RevieW The challenges faced by bank bjb in increasing portfolio growth in 2016 are stagnant economy and no provisions for the increase of LTV ratio from the Regulator. The concession of provisions from the regulator issued in September 2016, so it can be seen from the performance of January 2016 to August 2016 portfolio was stagnant. The growth of NPL bjb Mortgage dan Vehicle Loans is around 7, but along with improvement efforts, NPL bjb Mortgage dan Vehicle Loans tend to decline each month, with NPL at the end of December 2016 was 5.97. NPL improvement at the end of 2016 was caused by intensive collection efforts as well as an increase in loan disbursement of bjb Mortgage dan Vehicle Loans. The challenges faced by bank bjb in lowering the NPL of bjb Mortgage dan Vehicle Loans is the economic slowdown that Laporan Tahunan 2016 190 Semakin Berkembang Bersama peluang Baru yang Membentang yang mengakibatkan kemampuan membayar para debitur khususnya untuk profesi Wirausaha. baki Debet noa Overview bjb KPr dan KKb Tahun 2016 Portofolio dan nPl Overview of bjb KPr and KKb in 2016 Portfolio and nPl Jan 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 Feb Mar apr Mei Jun Jul ags Sep okt nov Des 4,476 4,472 4,492 4,495 4,480 4,462 4,454 4,429 4,472 4,490 4,515 4,557

8.59 8.36

8.31 9.45

9.29 6.97

7.35 7.76

6.13 6.26

6.41 5.97

Kinerja Produk KPr dan KKb Tahun 2016 Performance of KPr and KKb Product in 2016 Tahun 2015 | Year of 2015 Tahun 2016 | Year of 2016 Growth portofolio miliar portfolio billion noa npL portofolio miliar portfolio billion noa npL portofolio miliar portfolio billion noa npL 4,507 18,597 6.61 4,557 20,103 5.97 51 1,506 0.64 Sumber: Data PSAK | Source : PSAK Data Sejak awal sampai dengan akhir tahun 2016 telah terjadi realisasi kredit baik KPR maupun KKB, namun realisasi kredit dimaksud diikuti oleh run off yang cukup tinggi berasal dari penurunan angsuran, penyelesaian kredit bermasalah maupun yang lainnya. Kondisi ini berakibat pada portofolio KPR dan KKB sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp4.557 miliar. Sejak bulan September 2016 terjadi pergerakan peningkatan portofolio, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan rasio LTV TINJAUAN OPERASIONAL oPeRaTional RevieW resulted in debtor’s ability to pay, especially for Entrepreneurs. Since the beginning until the end of 2016 there had been realization of both mortgage loans and Vehicle Loans, but the realization is followed by a quite high run off from reduction in installments, settlement of non-performing loans, etc. This condition impacts Mortgage dan Vehicle Loans by the end of 2016 by Rp. 4,557 billion. Since September 2016 there has been movement of portfolio improvement which is due to an increase in the LTV ratio from the regulator stated in Regulation of Bank Indonesia No. 1816 annual report 2016 191 Growing Together with new expanding opportunities dari regulator yang dituangkan dalam PBI No. 1816PBI2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan SE BI No. 1819DKMP tanggal 6 September 2016. Pendapatan Bunga dan Fee Based Perbaikan kualitas asset dan perubahan suku bunga fixed menjadi floating meningkatkan yield KPR dan KKB, sehingga pendapatan bunga KPR dan KKB sampai dengan akhir bulan Desember 2016 sebesar Rp494,3 miliar pencapaian sebesar 101. Pendapatan lainnya fee based income berasal dari biaya provisi dan biaya administrasi, denda pelunasan dipercepat apabila debitur melakukan pelunasan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, serta denda keterlambatan apabila debitur melakukan keterlambatan pembayaran angsuran. Besarnya pendapatan fee based income sebesar Rp14,2 miliar. Faktor Pendukung dan Penghambat bisnis KPR dan KKB Faktor Pendukung • Terbitnya produk bjb KPR Sejahtera FLPP yaitu fasilitas kredit yang mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP. • Terbitnya produk bjb KKB yaitu penyaluran fasilitas kredit kendaraan bermotor. • Adanya kelonggaran terhadap ketentuan LTV yang tertuang dalam PBI No. 1816PBI2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan SE BI No. 1819DKMP tanggal 06 September 2016; • Perjanjian Kerjasama dengan beberapa pengembang potensial dan Brokerage House; • Diterbitkan Program Marketing suku bunga khusus dalam mendukung penyaluran fasilitas bjb KPR. Faktor Penghambat • Perekonomian yang masih lemah dan stagnan; • Daya beli masyarakat yang menurun atas harga rumah yang cenderung naik. Jenis Produk Unggulan bjb KPR Produk unggulan bjb KPR pada tahun 2016 yaitu bjb KPR Primary, yaitu fasilitas kredit KPR untuk pembelian rumah tapak baru dari pengembang sebesar Rp1,4 triliun atau sebesar 31,42 dari total portofolio KPR dan KKB dengan tingkat NPL yang cukup manageable ; Hal tersebut diatas sesuai sejalan dengan salah satu strategi TINJAUAN OPERASIONAL oPeRaTional RevieW PBI2016 dated August 26, and Circular Letter of Bank Indonesia No. 1819DKMP dated September 6, 2016. Interest Income and Fee Based Improvements to the quality of assets and changes in fixed interest rates into floating interest rates improve the yield of mortgage and vehicle loans, so the interest income of mortgages and vehicle loans per December 2016 was Rp494.3 billion 101 achievement. Other revenues fee based income derives from facility fees and administration fees, early repayment penalties if the debtor repaid before the predetermined time period, as well as late payment if the debtor has late payment of installments. The amount of fee based income is Rp14.2 billion. Supporting and Limiting Factors of Mortgage dan Vehicle Loans business Supporting Factors • The issuance of bjb KPR Sejahtera FLPP product i.e. credit facility that supports and brings success to government programs in program distribution of Housing Finance Liquidity Facility FLPP. • The issuance of bjb Vehichle Loans product is the distribution of motor vehicle credit facilities. • The concession to LTV provisions contained in Regulation of Bank Indonesia No. 1816PBI2016 dated August 26, and Circular Letter of Bank Indonesia No. 1819DKMP dated September 6, 2016; • Cooperation Agreements with several potential developers and Brokerage House; • Special interest Marketing Program is issued in supporting the distribution of bjb mortgage facilities. Limiting Factors • The economy is still weak and stagnant; • Society’s purchasing power decreases while house prices tend to rise. Type of bjb KPR Flagship Product Type of bjb KPR Flagship Product in 2016 is bjb KPR Primary, i.e. mortgage loan facility for the purchase of new home site from the developer of Rp. 1.4 trillion or 31.42 from total Mortgage dan Vehicle Loans portfolio with NPL rate is quite manageable ; These matters are in line with one of business strategies in 2016, i.e. focus on the primary market. Laporan Tahunan 2016 192 Semakin Berkembang Bersama peluang Baru yang Membentang bisnis tahun 2016, yaitu fokus pada market primary. Rencana dan Strategi Pemasaran Bisnis • Fokus market pada bjb KPR Primary melalui Pengembang kerjasama dan bjb KPR Sejahtera FLPP • Fokus market pada bjb KPR Secondary melalui Brokerage House • Fokus market pada bjb KKB Karyawan • Fokus market pada profesi Fixed Income dan Profesional • Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan potensial yaitu Recommended Company dan Collective Market • Meningkatkan asset melalui Asset Buy terhadap Perusahaan Multifinance dan lainnya. Tabel Komposisi Portofolio KPr berdasarkan Produk Table of composition of mortgage loan KPr portfolio by product Produk Product Portofolio | Portfolio noa baki Debet | Debit balance baki Debet | Debit balance bjb Kpr 11,217 2,696,326 59.16 bjb Kpr Tapak Primary 6,282 1,431,785 31.42 bjb Kpr Tapak Secondary 4,418 999,413 21.93 bjb Kpr Susun Primary 130 32,918 0.72 bjb Kpr Susun Secondary 1 2,743 0.06 bjb Kpr rukorukan Primary 234 102,811 2.26 bjb Kpr rukorukan Secondary 152 126,656 2.78 bjb Mortgage properti 6,378 1,371,775 30.10 Take Over Xtra 2,274 439,302 9.64 Membangun 270 68,223 1.50 Multiguna 3,834 864,250 18.96 bjb Mortgage properti usaha 54 40,534 0.89 properti usaha Primary 34 21,406 0.47 properti usaha Secondary 20 19,128 0.42 properti usaha Take Over - 0.00 bjb Kpr dan Mortgage pegawai 1,814 387,950 8.51 bjb Kpr dan Mortgage pegawai bank bjb 1,777 381,947 8.38 bjb Kpr dan Mortgage pegawai umum 37 6,003 0.13 bjb FLpp 194 20,303 0.45 bjb FLpp 194 20,303 0.45 bjb KKB 446 40.565 0.89 pembelian Mobil SecondTake Over 123 14.865 0.33 pembelian Mobil Baru 148 19.333 0.42 Refinancing 37 2.696 0.06 pembelian Motor 135 2.241 0.05 Flexi Car 3 1.431 0.03 Total 20,103 4.557453 100.00 Dari data diatas, produk bjb KPR Tapak–Primary memiliki komposisi terbanyak dibandingkan dengan produk lainnya yaitu sebesar Rp1,4 triliun, NoA sebanyak 6.282 debitur komposisi sebesar 31,42. TINJAUAN OPERASIONAL oPeRaTional RevieW Business Plan and Marketing Strategy • Fokus market pada bjb KPR Primary melalui Pengembang kerjasama dan bjb KPR Sejahtera FLPP • Fokus market pada bjb KPR Secondary melalui Brokerage House • Fokus market pada bjb KKB Karyawan • Fokus market pada profesi Fixed Income dan Profesional • Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan potensial yaitu Recommended Company dan Collective Market • Meningkatkan asset melalui Asset Buy terhadap Perusahaan Multifinance dan lainnya. ฀ From the above data, bjb KPR Tapak–Primary product has the most composition compared to other products amounting Rp. 1.4 trillion, NoA of 6,282 debtors composition of 31.42. annual report 2016 193 Growing Together with new expanding opportunities Tabel Pengembang yang bekerja sama dengan bank bjb Table of Developers who cooperate with bank bjb Kantor Wilayah regional Office jumlah Proyek | Total Project PKs All | PKs all PKs aktif | PKs active PKs non aktif | PKs non active I 142 63 79 II 88 37 51 III 41 30 11 IV 53 33 20 V 73 39 34 Total 397 202 195 total Pks Pengembang posisi 31 desember 2016 adalah sebanyak 397 proyek pengembang, namun jumlah proyek yang aktif sebanyak 202 proyek dan 195 proyek pengembang yang dinyatakan tidak aktif. Total of Developer PKS per December 31, 2016 was 397 developer projects, but the number of active projects were 202 projects and 195 developer projects were declared inactive. Strategi Bisnis 2017 • Meningkatkan Akselarasi Pertumbuhan Kredit KPR dan KKB Tahun 2017 melalui percepatan SLA proses kredit, fokus pada produk dengan tujuan pembelian diantaranya bjb KPR Primary, KPR Secondary melalui Brokerage House, bjb KKB Pegawai bank bjb dan Collective Market, bjb KKB untuk Pegawai dan Non Pegawai secara selektif baik perorangan maupun kolektif melalui Program Marketing; • Melakukan monitoring dan mempertahankan kualitas portofolio yang perform; • Mempertahankan debitur dengan kolektibilitas lancar. PRODUK DANA PIHAK KETIGA Strategi bjb dalam mendukung kegiatan DPK 1. Strategi Produk dan Layanan bank bjb senantiasa berinovasi mengembangkan produk, layanan serta fitur-fitur baru Dana Pihak Ketiga DPK yang bersaing dan dapat menjawab kebutuhan keuangan dan transaksi nasabah yang semakin beragam dan dinamis. Dalam rangka memperluas segmen pasar serta dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan serta menumbuhkan budaya menabung, bank bjb pada tahun 2016 mengeluarkan produk tabungan baru bjb Tandamata TKI yang diperuntukan bagi para Tenaga Kerja Indonesia TKI dengan persyaratan yang mudah, murah dan fitur yang menarik sesuai kebutuhan transaksi para TKI. Dalam rangka mendukung program peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui program yang diinisiasi oleh OJK yaitu Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Laku Pandai, pada pertengahan tahun TINJAUAN OPERASIONAL oPeRaTional RevieW 2017 Business Strategies • Increase the Acceleration of Mortgage dan Vehicle Loans Growth in 2017 through acceleration of credit process SLA, focus on products with purchase intention, among others bjb KPR Primary, KPR Secondary through Brokerage House, bjb KKB Pegawai bank bjb, and Collective Market, bjb KKB for Employees and Non-Employees selectively either individually or collectively through Marketing Program; • Monitor and maintain the quality of performing portfolio; • Maintaining debtors with current collectibility. THIRD PARTY FUNDS PRODUCTS Bjb strategy in support of Third Party Funds Activities 1. Product and Service Strategies bank bjb constantly innovates to develop products, services, and new features of competitive Third Party Fund and can fulfill customers’ diverse and dynamic financial needs and transactions. In order to expand market segment as well as in the framework of education and financial inclusion and to cultivate the culture of saving, bank bjb in 2016 issued new saving product, i.e. bjb Tandamata TKI which is aimed to Indonesian Workers TKI with easy requirement, inexpensive, and having interesting features correspond transaction needs of the workers. In order to support the improvement of literacy and financial inclusion through program initiated by the FSA i.e. the Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Laku Pandai, in the mid of 2016 bank