UTANG BANK JANGKA PANJANG LONG-TERM BANK LOANS

434 IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report the Indonesian language. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for The Year then Ended Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated 83 24. UTANG BANK JANGKA PANJANG 24. LONG-TERM BANK LOANS 31 Desember 2014 31 Desember 2013 December 31, 2014 December 31, 2013 Pinjaman Sindikasi 6.705.160.000 - Syndicated Loan Dikurangi: Less: Beban bunga efektif yang belum Unamortized of effective diamortisasi dan biaya interest costs and deferred provisi ditangguhkan 182.045.635 - provision costs 6.523.114.365 - PT Bank BNI Syariah 6.642.165 7.904.678 PT Bank BNI Syariah Total 6.529.756.530 7.904.678 Total Bagian lancar utang bank Current maturities of long-term jangka panjang 504.784.444 1.186.229 bank loans Total bagian jangka panjang 6.024.972.086 6.718.449 Total long-term portion Pinjaman Sindikasi Syndicated loan Perusahaan The Company Berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 12 September 2014, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit dari Deutsche Bank AG, Singapura; PT Bank ANZ Indonesia; The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta; Mizuho Bank Ltd., Singapura; Societe Generale, Hong Kong; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura dan United Overseas Bank Limited, Singapura dengan Deutsche Bank AG, Hong Kong sebagai Agen Fasilitas, dengan jumlah maksimum sebesar USD1.000.000.000. Fasilitas ini dapat ditingkatkan menjadi USD1.250.000.000 dengan greenshoe option yang dapat diambil sampai dengan 31 Januari 2016. Based on Facility Agreement dated September 12, 2014, the Company received credit facility from Deutsche Bank AG, Singapore; PT Bank ANZ Indonesia; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta; Mizuho Bank Ltd., Singapore; Societe Generale, Hong Kong; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore and United Overseas Bank Limited, Singapore with Deutsche Bank AG, Hong Kong as the Facility Agent, with a maximum facility amounted to USD1,000,000,000. This facility can be increased up to USD1,250,000.000 with a greenshoe option up to January 31, 2016. Fasilitas kredit ini digunakan untuk: a. Pembiayaan kembali fasilitas kredit Mandiri dan BNI sebesar USD375.000.000. b. Jumlah tersisa akan digunakan untuk membiayai belanja modal. The Credit Facility is used for: a. Refinancing Credit Facility from Mandiri and BNI amounting to USD375,000,000. b. The remaining amount will be used to finance capital expenditure. Pinjaman tersebut akan diangsur setiap triwulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 September 2019. Fasilitas ini dikenai tingkat bunga tahunan sebesar 2,2 di atas London Interbank Offered Rate LIBOR. The loan will be paid quarterly and will mature on September 12, 2019. This facility bears an annual interest at 2.2 above London Interbank Offered Rate LIBOR. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Perusahaan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan keuangan serta persyaratan lainnya yang diatur dalam Perjanjian Kredit. Based on the Facility Agreement, the Company is obliged to comply with several requirements, such as financial covenants and other requirements as stipulated in the Credit Agreement. 435 IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report the Indonesian language. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for The Year then Ended Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated 84 24. UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan 24. LONG-TERM BANK LOANS continued