PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011
417
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5131 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
19. LIABILITAS JANGKA PANJANG lanjutan 19. LONG-TERM LIABILITIES continued
b. Sewa pembiayaan lanjutan
b. Finance lease continued
Pembayaran sewa
minimum masa
akan datang pada tanggal 31 Desember 2011, 31
Desember 2010, dan 1 Januari 2010 adalah sebagai berikut:
Future lease payments as of 31 December 2011, 31 December 2010, and 1 January 2010 were as
follows:
1 Januari Tahun
2011 2010
January 2010 Year
Jatuh tempo kurang dari Payable not later than
satu tahun 1,086,610
1,226,963 635,169
one year Jatuh tempo lebih dari
Payable later than one satu tahun dan kurang dari
year and not later than lima tahun
2,649,398 2,651,367
2,664,947 five years
Jatuh tempo lebih dari Payable later than
lima tahun 1,587,876
1,424,700 1,157,853
five years Jumlah
5,323,884 5,303,030
4,457,969 Total
Dikurangi jumlah Less amounts
bagian bunga 1,025,748
1,298,651 1,301,428
representing interest
Bersih 4,298,136
4,004,379 3,156,541
Net Bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun 806,622
692,885 583,610
Current portion Bagian jangka panjang
3,491,514 3,311,494
2,572,931 Non-current portion
20. UTANG OBLIGASI 20. BONDS PAYABLES
1 Januari 2011
2010 January 2010
Obligasi Senior - US: Senior Notes - US:
Perusahaan: The Company:
Penerbitan tahun 2011 - I 9,068,000
- -
Issued in 2011 - I Penerbitan tahun 2011 - II
4,534,000 -
- Issued in 2011 - II
Jumlah 13,602,000
- -
Total Diskonto
246,015 -
- Discount
Biaya penerbitan 75,899
- -
Issuance cost Amortisasi diskonto dan
Amortisation of discount and biaya penerbitan
11,014 -
- issuance cost
Foreign exchange Selisih kurs
34 -
- difference
Jumlah Utang Obligasi - Bersih 13,291,066
- -
Total Bond Payable - Net Bagian yang jatuh tempo dalam
satu tahun -
- -
Current portion Bagian jangka panjang
13,291,066 -
- Non-current portion
Rincian utang obligasi: List of bond payables:
Harga Tanggal jatuh
Tingkat Pokok
penerbitan tempo
bunga Principal
Issuing price Maturity date
Interest rate US
Penerbitan tahun 2011 Issued in 2011
Jatuh tempo 2021 1,000,000,000
98.097 23 MeiMay 2021
5.25 Due in 2021
Jatuh tempo 2041 500,000,000
98.380 27 MeiMay 2041
6.50 Due in 2041
Jumlah 1,500,000,000
Total
PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011
418
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5132 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
20. UTANG OBLIGASI lanjutan 20. BONDS PAYABLE continued
a Penerbitan tahun 2011 - I
a Issued in 2011 - I
Pada tanggal 16 Mei 2011,
Perusahaan menerbitkan
obligasi senior
sejumlah US1.000.000.000 dengan HSBC Bank USA
sebagai Wali
Amanat. Bunga
dibayarkan setiap enam bulan sejak 23 November 2011
sampai dengan jatuh tempo obligasi. On 16 May 2011, Pertamina issued senior notes
amounting to US1,000,000,000 with HSBC Bank USA acting as the Trustee. The interest is
payable semi-annually
starting from
23 November 2011 until the maturity date of the
senior notes.
b Penerbitan tahun 2011 - II
b Issued in 2011 - II
Pada tanggal 27 Mei 2011,
Perusahaan menerbitkan
obligasi senior
sejumlah US500.000.000 dengan HSBC Bank USA,
N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 27 November 2011
sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. On 27 May 2011, Pertamina issued senior notes
amounting to US500,000,000 with HSBC and Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The
interest is payable semi-annually starting from 27 November 2011 until the maturity date of the
senior notes.
Pada tanggal 31 Desember 2011, utang obligasi senior ini memperoleh peringkat Ba1 dengan
outlook positif dari Moody s Investor Service dan
BB+ dengan outlook stabil dari Standard and Poor
s. As of 31 December 2011, these bonds payable are
rated as Ba1 with a positive outlook by Moody s
Investors Service and BB+ with a stable outlook by Standard and Poor
s.
Perjanjian perwaliamanatan
menetapkan bahwa:
The Indenture is governed that:
x Tidak lebih dari 30 hari sejak kejadian dimana
Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih
50, baik
langsung maupun
tidak langsung,
hak suara
pada Perusahaan
Change of
Control Triggering
Event, Perusahaan dapat diminta untuk melakukan
penawaran untuk membeli kembali Obligasi Senior dengan harga 101 dari nilai nominal
ditambah bunga
terutang sampai
tanggal pembelian kembali. Perusahaan mempunyai
opsi untuk menebus kembali seluruh Obligasi Senior
ini dengan harga 100 dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam
hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Indonesia.
x No later than 30 days following the occurrence
in an event in which the Government of Indonesia ceases to own, directly or indirectly,
more than 50 of the voting securities of the Company Change of Control Triggering Event,
the Company may be required to make an offer to repurchase all Senior Notes outstanding at a
purchase price equal to 101 of their principal amount plus accrued and unpaid interest, if any,
to the date of repurchase. The Senior Notes are subject to redemption in whole, at 100 of their
principal amount, together with any accrued interest, at the option of the Company at a
certain time in the event of certain changes affecting taxes of Indonesia.
x Pembatasan tertentu termasuk antara lain:
penawaran untuk pembelian kembali dalam hal
terjadinya perubahan
pengendalian, pembatasan atas hak-hak gadai, pembatasan
atas transaksi penjualan dan sewa kembali, dan
persyaratan laporan
keuangan dan
laporan-laporan. x
Certain covenants, including amongst others: repurchase of Notes upon a change of control,
limitation of
liens, limitation
on sale
and leaseback transaction and provision of financial
statements and reports.
PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011
419
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5133 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
20. UTANG OBLIGASI lanjutan 20. BONDS PAYABLE continued
