1
I. PenAWArAn UMUM
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 4.423.000.000 empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta
saham biasa atas nama, atau 25 dua puluh lima persen dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai Nominal Rp100 seratus Rupiah setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga
Penawaran Rp1.170 seribu seratus tujuh puluh Rupiah setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham “FPPS”. Nilai saham yang ditawarkan dalam
Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp5.174.910.000.000 lima triliun seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah.
PT Borneo LUMBUng energI MeTAL Tbk.
Kegiatan Usaha
Bergerak Dalam Bidang Usaha Pertambangan yang Terintegrasi melalui Anak Perusahaan
Kantor Pusat
Menara Bank Danamon 15th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav E. IV No. 6
Mega Kuningan Jakarta 12950 Indonesia Telepon : +62 21 5799 1234
Faksimili: +62 21 5799 1155
rIsIKo UTAMA YAng DIHADAPI oLeH PerseroAn ADALAH rIsIKo PenUrUnAn HArgA CoKIng CoAL YAng sIgnIFIKAn seHInggA MeMPengArUHI PeroLeHAn PengHAsILAn, LABA DAn ArUs
KAs PerseroAn. rIsIKo UsAHA LAInnYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TenTAng rIsIKo UsAHA DALAM ProsPeKTUs
PenAWArAn PerDAnA PerseroAn.
Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah menjadi efektif dengan Surat Ketua Bapepam-LK No. • tanggal 16 November 2010.
2 Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Borneo Lumbung Energi
sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas “PT Borneo Lumbung Energi” No. 109 tanggal 15 Maret 2006 juncto Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar “PT Borneo Lumbung Energi”
No. 225 tanggal 28 Maret 2006, keduanya dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. C–09502 HT.01.01.
TH.2006 tanggal 3 April 2006 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1016BH.09.03V2006 tanggal 1 Mei 2006 serta telah diumumkan dalam Tambahan
No. 11258 Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 8 Juli 2008 “Anggaran Dasar Perseroan”. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana
termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Borneo Lumbung Energi No. 28 tanggal 25 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,
Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-43248.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan di bawah No. AHU-0066035.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan dengan Peraturan
Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
No. Kep-179BL2008 tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Borneo Lumbung Energi Metal Tbk.
struktur Permodalan Dan susunan Pemegang saham Perseroan
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
PT Borneo Lumbung Energi No. 28 tanggal 25 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan
No. AHU-43248.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066035.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010,
adalah sebagai
berikut:
Keterangan nilai nominal rp100 per saham
Jumlah saham Jumlah nilai nominal rp
Modal Dasar 53.080.000.000
5.308.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Republik Energi Metal “REM” 13.269.987.500
1.326.998.750.000 99,9999
2. PT Muara Kencana Abadi “MKA” 12.500
1.250.000 0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.270.000.000
1.327.000.000.000 100,0000
Jumlah saham dalam Portepel 39.810.000.000
-
Perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan 30 Juni 2010 yaitu Perseroan telah melakukan konversi atas hutang Perseroan kepada PT Republik Energi Metal
sejumlah Rp1.200.000.000.000 satu triliun dua ratus miliar Rupiah menjadi setoran modal sejumlah 12.000.000.000 dua belas miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham, dengan nilai
konversi sebesar Rp100 per saham, bersamaan dengan disetujuinya rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan
No. 28 tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-43248.AH.01.02
tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0066035. AH.01.09.2010 tanggal 2 September 2010.
3 Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka
struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:
Modal saham Dengan nilai nominal rp100 seratus rupiah setiap saham
Keterangan sebelum Penawaran Umum
setelah Penawaran Umum Jumlah saham
Jumlah nilai Jumlah saham
Jumlah nilai nominal rp
nominal rp Modal Dasar
53.080.000.000 5.308.000.000.000 53.080.000.000 5.308.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Republik Energi Metal 13.269.987.500
1.326.998.750.000 99,9999
13.269.987.500 1.326.998.750.000 75,0013
2. PT Muara Kencana Abadi 12.500
1.250.000 0,0001
12.500 1.250.000
0,0001 3. Masyarakat
- -
- 4.423.000.000
442.300.000.000 24,9986
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.270.000.000 1.327.000.000.000
100,0000 17.693.000.000 1.769.300.000.000 100,0000
Jumlah saham dalam Portepel 39.810.000.000
- -
35.387.000.000
Bersamaan dengan pencatatan sebesar 4.423.000.000 empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau 25 dua puluh lima persen dari seluruh
modal ditempatkan Perseroan, Perseroan atas nama pemegang saham pendiri lainnya akan mencatatkan 13.270.000.000 tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh juta saham sehingga jumlah seluruh saham yang
dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 17.693.000.000 tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta saham.
Seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI, di luar saham-saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, tidak akan dijual dalam jangka waktu maksimum 8 delapan bulan sejak Pernyataan
Pendaftaran Perseroan menjadi efektif. Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru danatau efek lainnya
yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.
4
II. renCAnA PenggUnAAn DAnA YAng DIPeroLeH DArI HAsIL PenAWArAn UMUM