PenAWArAn UMUM risiko-risiko yang berkaitan dengan saham, antara lain:

1

I. PenAWArAn UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 4.423.000.000 empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta saham biasa atas nama, atau 25 dua puluh lima persen dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai Nominal Rp100 seratus Rupiah setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran Rp1.170 seribu seratus tujuh puluh Rupiah setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham “FPPS”. Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp5.174.910.000.000 lima triliun seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah. PT Borneo LUMBUng energI MeTAL Tbk. Kegiatan Usaha Bergerak Dalam Bidang Usaha Pertambangan yang Terintegrasi melalui Anak Perusahaan Kantor Pusat Menara Bank Danamon 15th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav E. IV No. 6 Mega Kuningan Jakarta 12950 Indonesia Telepon : +62 21 5799 1234 Faksimili: +62 21 5799 1155 rIsIKo UTAMA YAng DIHADAPI oLeH PerseroAn ADALAH rIsIKo PenUrUnAn HArgA CoKIng CoAL YAng sIgnIFIKAn seHInggA MeMPengArUHI PeroLeHAn PengHAsILAn, LABA DAn ArUs KAs PerseroAn. rIsIKo UsAHA LAInnYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TenTAng rIsIKo UsAHA DALAM ProsPeKTUs PenAWArAn PerDAnA PerseroAn. Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah menjadi efektif dengan Surat Ketua Bapepam-LK No. • tanggal 16 November 2010. 2 Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Borneo Lumbung Energi sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas “PT Borneo Lumbung Energi” No. 109 tanggal 15 Maret 2006 juncto Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar “PT Borneo Lumbung Energi” No. 225 tanggal 28 Maret 2006, keduanya dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. C–09502 HT.01.01. TH.2006 tanggal 3 April 2006 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1016BH.09.03V2006 tanggal 1 Mei 2006 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 11258 Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 8 Juli 2008 “Anggaran Dasar Perseroan”. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Borneo Lumbung Energi No. 28 tanggal 25 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-43248.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066035.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179BL2008 tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Borneo Lumbung Energi Metal Tbk. struktur Permodalan Dan susunan Pemegang saham Perseroan Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Borneo Lumbung Energi No. 28 tanggal 25 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-43248.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066035.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010, adalah sebagai berikut: Keterangan nilai nominal rp100 per saham Jumlah saham Jumlah nilai nominal rp Modal Dasar 53.080.000.000 5.308.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Republik Energi Metal “REM” 13.269.987.500 1.326.998.750.000 99,9999 2. PT Muara Kencana Abadi “MKA” 12.500 1.250.000 0,0001 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.270.000.000 1.327.000.000.000 100,0000 Jumlah saham dalam Portepel 39.810.000.000 - Perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan 30 Juni 2010 yaitu Perseroan telah melakukan konversi atas hutang Perseroan kepada PT Republik Energi Metal sejumlah Rp1.200.000.000.000 satu triliun dua ratus miliar Rupiah menjadi setoran modal sejumlah 12.000.000.000 dua belas miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham, dengan nilai konversi sebesar Rp100 per saham, bersamaan dengan disetujuinya rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 28 tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-43248.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 2 September 2010 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0066035. AH.01.09.2010 tanggal 2 September 2010. 3 Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut: Modal saham Dengan nilai nominal rp100 seratus rupiah setiap saham Keterangan sebelum Penawaran Umum setelah Penawaran Umum Jumlah saham Jumlah nilai Jumlah saham Jumlah nilai nominal rp nominal rp Modal Dasar 53.080.000.000 5.308.000.000.000 53.080.000.000 5.308.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Republik Energi Metal 13.269.987.500 1.326.998.750.000 99,9999 13.269.987.500 1.326.998.750.000 75,0013 2. PT Muara Kencana Abadi 12.500 1.250.000 0,0001 12.500 1.250.000 0,0001 3. Masyarakat - - - 4.423.000.000 442.300.000.000 24,9986 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.270.000.000 1.327.000.000.000 100,0000 17.693.000.000 1.769.300.000.000 100,0000 Jumlah saham dalam Portepel 39.810.000.000 - - 35.387.000.000 Bersamaan dengan pencatatan sebesar 4.423.000.000 empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau 25 dua puluh lima persen dari seluruh modal ditempatkan Perseroan, Perseroan atas nama pemegang saham pendiri lainnya akan mencatatkan 13.270.000.000 tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh juta saham sehingga jumlah seluruh saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 17.693.000.000 tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta saham. Seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI, di luar saham-saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, tidak akan dijual dalam jangka waktu maksimum 8 delapan bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif. Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru danatau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif. 4

II. renCAnA PenggUnAAn DAnA YAng DIPeroLeH DArI HAsIL PenAWArAn UMUM