PenJAMInAn eMIsI eFeK Pengurusan dan Pengawasan

173

XV. PenJAMInAn eMIsI eFeK

Keterangan Tentang Penjaminan emisi efek Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 8 tanggal 7 September 2010 dan Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 13 tanggal 11 November 2010, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh full commitment sebesar 100,0 seratus persen dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 4.423.000.000 empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta saham baru, sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45PM2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut: no. Penjamin emisi Porsi Penjaminan Persentase saham Penjamin Pelaksana emisi: 1. PT CIMB Securities Indonesia 1.437.475.000 32,50 Penjamin emisi: 2 PT Credit Suisse Securities Indonesia 1.437.475.000 32,50 3 PT Morgan Stanley Asia Securities 1.437.475.000 32,50 4 PT Bahana Securities 33.170.000 0,75 5 PT Mandiri Sekuritas 18.186.000 0,41 6 PT Danareksa Sekuritas 8.729.000 0,20 7 PT Recapital Securities 6.630.000 0,15 8 PT Bhakti Securities 5.100.000 0,12 9 PT BNI Securities 5.100.000 0,12 10 PT Ciptadana Securities 5.100.000 0,12 11 PT Indomitra Securities 5.100.000 0,12 12 PT Dhanawibawa Arthacemerlang 1.020.000 0,02 13 PT Lautandhana Securindo 1.020.000 0,02 14 PT Masindo Artha Securities 1.020.000 0,02 15 PT NC Securities 1.020.000 0,02 16 PT Victoria Sekuritas 1.020.000 0,02 17 PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas 510.000 0,01 18 PT Asjaya Indosurya Securities 510.000 0,01 19 PT Bapindo Bumi Sekuritas 510.000 0,01 20 PT Bumiputera Capital Indonesia 510.000 0,01 21 PT Citi Paciic Securities 510.000 0,01 22 PT Danatama Makmur 510.000 0,01 23 PT Danasakti Securities 510.000 0,01 24 PT E-Capital Securities 510.000 0,01 25 PT Erdikha Elit Sekuritas 510.000 0,01 26 PT Equity Securities Indonesia 510.000 0,01 27 PT HD Capital Tbk 510.000 0,01 28 PT Inti Fikasa Securindo 510.000 0,01 29 PT JJ NAB Capital Tbk 510.000 0,01 30 PT Kim Eng Securities 510.000 0,01 31 PT Kresna Graha Sekurindo Tbk 510.000 0,01 32 PT Madani Securities 510.000 0,01 33 PT Majapahit Securities Tbk 510.000 0,01 34 PT Makinta Securities 510.000 0,01 35 PT Mega Capital Indonesia 510.000 0,01 36 PT Minnapadi Investama 510.000 0,01 37 PT OSK Nusadana Securities Indonesia 510.000 0,01 38 PT Paciic Capital 510.000 0,01 174 no. Penjamin emisi Porsi Penjaminan Persentase saham 39 PT Panca Global Securities 510.000 0,01 40 PT Panin Sekuritas 510.000 0,01 41 PT Phillip Securities Indonesia 510.000 0,01 42 PT Pratama Capital Indonesia 510.000 0,01 43 PT Reliance Securities Tbk 510.000 0,01 44 PT Samuel Sekuritas Indonesia 510.000 0,01 45 PT Semesta Indovest 510.000 0,01 46 PT Sinarmas Sekuritas 510.000 0,01 47 PT Sucorinvest Central Gani 510.000 0,01 48 PT Transpaciic Securindo 510.000 0,01 49 PT Universal Broker Indonesia 510.000 0,01 50 PT UOB Kay Hian Securities 510.000 0,01 51 PT Valbury Asia Securities 510.000 0,01 52 PT Yulie Sekurindo Tbk 510.000 0,01 Jumlah 4.423.000.000 100,00 Berdasarkan UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: • Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; • Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut; • Hubungan antara perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; • Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; • Hubungan antara 2 dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau • Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. PT CIMB Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan ailiasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dideinisikan dalam UUPM. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp1.170 seribu seratus tujuh puluh Rupiah juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti: • Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan; • Permintaan investor • Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Qualiied Institutional Buyer QIB; • Kinerja keuangan Perseroan; • Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri pertambangan batubara di Indonesia; • Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang; • Status dari perkembangan terakhir Perseroan; • Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; • Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PE dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan • Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI. 175

XVI. LeMBAgA DAn ProFesI PenUnJAng PAsAr MoDAL