173
XV. PenJAMInAn eMIsI eFeK
Keterangan Tentang Penjaminan emisi efek
Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 8 tanggal 7 September 2010 dan Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 13 tanggal 11 November
2010, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam
portepel kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh full commitment sebesar 100,0 seratus persen dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 4.423.000.000
empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta saham baru, sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran.
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45PM2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:
no. Penjamin emisi Porsi Penjaminan
Persentase saham
Penjamin Pelaksana emisi:
1. PT CIMB Securities Indonesia
1.437.475.000 32,50
Penjamin emisi:
2 PT Credit Suisse Securities Indonesia
1.437.475.000 32,50
3 PT Morgan Stanley Asia Securities
1.437.475.000 32,50
4 PT Bahana Securities
33.170.000 0,75
5 PT Mandiri Sekuritas
18.186.000 0,41
6 PT Danareksa Sekuritas
8.729.000 0,20
7 PT Recapital Securities
6.630.000 0,15
8 PT Bhakti Securities
5.100.000 0,12
9 PT BNI Securities
5.100.000 0,12
10 PT Ciptadana Securities 5.100.000
0,12 11 PT Indomitra Securities
5.100.000 0,12
12 PT Dhanawibawa Arthacemerlang 1.020.000
0,02 13 PT Lautandhana Securindo
1.020.000 0,02
14 PT Masindo Artha Securities 1.020.000
0,02 15 PT NC Securities
1.020.000 0,02
16 PT Victoria Sekuritas 1.020.000
0,02 17 PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
510.000 0,01
18 PT Asjaya Indosurya Securities 510.000
0,01 19 PT Bapindo Bumi Sekuritas
510.000 0,01
20 PT Bumiputera Capital Indonesia 510.000
0,01 21 PT Citi Paciic Securities
510.000 0,01
22 PT Danatama Makmur 510.000
0,01 23 PT Danasakti Securities
510.000 0,01
24 PT E-Capital Securities 510.000
0,01 25 PT Erdikha Elit Sekuritas
510.000 0,01
26 PT Equity Securities Indonesia 510.000
0,01 27 PT HD Capital Tbk
510.000 0,01
28 PT Inti Fikasa Securindo 510.000
0,01 29 PT JJ NAB Capital Tbk
510.000 0,01
30 PT Kim Eng Securities 510.000
0,01 31 PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
510.000 0,01
32 PT Madani Securities 510.000
0,01 33 PT Majapahit Securities Tbk
510.000 0,01
34 PT Makinta Securities 510.000
0,01 35 PT Mega Capital Indonesia
510.000 0,01
36 PT Minnapadi Investama 510.000
0,01 37 PT OSK Nusadana Securities Indonesia
510.000 0,01
38 PT Paciic Capital 510.000
0,01
174
no. Penjamin emisi Porsi Penjaminan
Persentase saham
39 PT Panca Global Securities 510.000
0,01 40 PT Panin Sekuritas
510.000 0,01
41 PT Phillip Securities Indonesia 510.000
0,01 42 PT Pratama Capital Indonesia
510.000 0,01
43 PT Reliance Securities Tbk 510.000
0,01 44 PT Samuel Sekuritas Indonesia
510.000 0,01
45 PT Semesta Indovest 510.000
0,01 46 PT Sinarmas Sekuritas
510.000 0,01
47 PT Sucorinvest Central Gani 510.000
0,01 48 PT Transpaciic Securindo
510.000 0,01
49 PT Universal Broker Indonesia 510.000
0,01 50 PT UOB Kay Hian Securities
510.000 0,01
51 PT Valbury Asia Securities 510.000
0,01 52 PT Yulie Sekurindo Tbk
510.000 0,01
Jumlah 4.423.000.000
100,00
Berdasarkan UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
• Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara
horizontal maupun vertikal; •
Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut; •
Hubungan antara perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
• Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan
atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; •
Hubungan antara 2 dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
• Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
PT CIMB Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan ailiasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak
langsung sebagaimana dideinisikan dalam UUPM.
Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana
Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp1.170 seribu seratus tujuh puluh Rupiah juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan
kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti: •
Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan; •
Permintaan investor •
Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Qualiied Institutional Buyer QIB; •
Kinerja keuangan Perseroan; •
Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri pertambangan batubara di Indonesia;
• Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau
maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang; •
Status dari perkembangan terakhir Perseroan; •
Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
• Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PE dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di
Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan •
Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan
terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.
175
XVI. LeMBAgA DAn ProFesI PenUnJAng PAsAr MoDAL