Bank loans LIABILITAS JANGKA PANJANG lanjutan LONG-TERM LIABILITIES continued

PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5130 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011 Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 AND 2011 AND 1 JANUARY 2011 Expressed in thousands of US Dollar, unless otherwise stated 19. LIABILITAS JANGKA PANJANG lanjutan 19. LONG-TERM LIABILITIES continued

b. Sewa pembiayaan lanjutan

b. Finance lease continued

Pembayaran sewa minimum masa akan datang pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut: Future minimum lease as at payments as of 31 December 2012 and 2011 and 1 January 2011 were as follows: 1 Januari 2012 2011 January 2011 Jatuh tempo kurang dari Payable not later than satu tahun 91,274 119,829 136,466 one year Jatuh tempo lebih dari Payable later than one satu tahun dan kurang dari year and not later than lima tahun 258,099 292,170 294,891 five years Jatuh tempo lebih dari Payable later than lima tahun 128,070 175,108 158,458 five years Jumlah 477,443 587,107 589,815 Total Dikurangi jumlah Less amounts bagian bunga 90,430 113,117 144,439 representing interest Bersih 387,013 473,990 445,376 Net Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 69,818 88,953 77,064 Current portion Bagian jangka panjang 317,195 385,037 368,312 Non-current portion 20. UTANG OBLIGASI 20. BONDS PAYABLES 1 Januari 2012 2011 January 2011 Obligasi Senior - US Senior Notes - US Perusahaan: The Company: Penerbitan tahun 2011 - I 1,000,000 1,000,000 - Issued in 2011 - I Penerbitan tahun 2011 - II 500,000 500,000 - Issued in 2011 - II Penerbitan tahun 2012 - I 1,250,000 - - Issued in 2012 - I Penerbitan tahun 2012 - II 1,250,000 - - Issued in 2012 - II Jumlah 4,000,000 1,500,000 - Total Diskonto 51,568 27,130 - Discount Biaya penerbitan 14,497 8,370 - Issuance cost Amortisasi diskonto dan Amortisation of discount biaya penerbitan 4,000 1,211 - and issuance cost Jumlah Utang Obligasi - Bersih 3,937,935 1,465,711 - Total Bonds Payable - Net Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - - - Current portion Bagian jangka panjang 3,937,935 1,465,711 - Non-current portion Disajikan kembali lihat Catatan 4 As restated refer to Note 4 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5131 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011 Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 AND 2011 AND 1 JANUARY 2011 Expressed in thousands of US Dollar, unless otherwise stated 20. UTANG OBLIGASI lanjutan 20. BONDS PAYABLES continued Rincian utang obligasi: List of bonds payables: Harga Tanggal jatuh Tingkat Pokok penerbitan tempo bunga Principal Issuing price Maturity date Interest rate Penerbitan tahun 2011 Issued in 2011 Jatuh tempo 2021 1,000,000 98.097 23 MeiMay 2021 5.25 Due in 2021 Jatuh tempo 2041 500,000 98.380 27 MeiMay 2041 6.50 Due in 2041 Penerbitan tahun 2012 Issued in 2012 Jatuh tempo 2022 1,250,000 99.414 3 MeiMay 2022 4.88 Due in 2022 Jatuh tempo 2042 1,250,000 98.631 3 MeiMay 2042 6.00 Due in 2042 Jumlah 4,000,000 Total a Penerbitan tahun 2011 - I a Issued in 2011 - I Pada tanggal 23 Mei 2011, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.000.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 23 November 2011 sampai dengan jatuh tempo obligasi. On 23 May 2011, Pertamina issued senior notes amounting to US1,000,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 23 November 2011 until the maturity date of the senior notes. b Penerbitan tahun 2011 – II b Issued in 2011 – II Pada tanggal 27 Mei 2011, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US500.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 27 November 2011 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. On 27 May 2011, Pertamina issued senior notes amounting to US500,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 27 November 2011 until the maturity date of the senior notes. c Penerbitan tahun 2012 – I c Issued in 2012 – I Pada tanggal 3 Mei 2012, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.250.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 3 November 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. On 3 May 2012, Pertamina issued senior notes amounting to US1,250,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 3 November 2012 until the maturity date of the senior notes. d Penerbitan tahun 2012 – II d Issued in 2012 – II Pada tanggal 3 Mei 2012, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.250.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 3 November 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. On 3 May 2012, Pertamina issued senior notes amounting to US1,250,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 3 November 2012 until the maturity date of the senior notes. Pada tanggal 31 Desember 2012, utang obligasi senior ini memperoleh peringkat Baa3 dengan outlook stabil dari Moodys Investors Service. As of 31 December 2012, these bonds payable are rated as Baa3 with a stable outlook by Moodys Investors Service.